Передача смен: различия между версиями
(→Введение) |
м (→Видео по теме) |
||
(не показано 12 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | |||
− | |||
= Введение = | = Введение = | ||
<p> | <p> | ||
− | + | Когда мастер заканчивает смену и уходит на выходной, но на нем есть работы по заказ-нарядам, он может передать работы другому мастеру с помощью <i>Журнала передачи смен</i>. | |
</p> | </p> | ||
<p> | <p> | ||
− | Журнал передачи смен позволяет передать на исполнение заказ-наряды другому мастеру с указанием комментария о том, что необходимо сделать. При необходимости можно | + | <i>Журнал передачи смен</i> позволяет передать на исполнение заказ-наряды другому мастеру с указанием комментария о том, что необходимо сделать. При необходимости можно назначить задачу на выполнение каких-то дополнительных работ. |
</p> | </p> | ||
= Журнал передачи смен = | = Журнал передачи смен = | ||
<p> | <p> | ||
− | + | Предполагается, что в начале своей смены мастер просматривает <i>Журнал передачи смен</i>, чтобы запланировать работы с учетом переназначенных на него заказ-нарядов. | |
</p> | </p> | ||
<p> | <p> | ||
− | + | Перейти в <i>Журнал передачи смен</i> можно через меню программы: CRM -> Документы -> Журнал передачи смен. | |
</p> | </p> | ||
<p> | <p> | ||
− | В | + | В журнале пользователь видит только те записи о передаче смены, где он участвует. За исключением пользователей с должностью CRM "Управляющий директор" (см. [[Адресация задач в CRM по исполнителям#Описание должностей CRM]]) - пользователь с данной должностью (ролью) видит все записи в журнале. |
</p> | </p> | ||
Строка 32: | Строка 30: | ||
С помощью кнопки "Подбор" выберите заказ-наряды, которые нужно передать: | С помощью кнопки "Подбор" выберите заказ-наряды, которые нужно передать: | ||
[[Файл:Подбор ЗН для пересмены.png|none|class=pic|link=]] | [[Файл:Подбор ЗН для пересмены.png|none|class=pic|link=]] | ||
− | В списке выбора заказ-нарядов по умолчанию | + | В списке выбора заказ-нарядов по умолчанию работает отбор по мастеру, указанному в поле "Смену сдал", и доступны для выбора только открытые заказ-наряды. |
</p> | </p> | ||
<p> | <p> | ||
Строка 38: | Строка 36: | ||
[[Файл:ЗН в пересмене.png|none|class=pic|link=]] | [[Файл:ЗН в пересмене.png|none|class=pic|link=]] | ||
</p> | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | По заказ-наряду укажите комментарий для мастера, принимающего смену (опционально) и сохраните изменения: | ||
+ | [[Файл:Сохранение передачи смены.png|none|class=pic|link=]] | ||
+ | <b>Внимание!</b> Если установить флажок "Создать задачу", то создастся задача, которая адресуется мастеру, принимающего смену, для исполнения. | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | После сохранения записи о Передаче смены, данная запись отобразится в журнале передачи смены. В результате, когда мастер, принимающий смену, зайдет в журнал, он увидит, что на него назначены заказ-наряды: | ||
+ | [[Файл:Запись в журнале передачи смен.png|none|class=pic|link=]] | ||
+ | По заказ-наряду с отметкой "Создать задачу" мастер, принимающий смену, получит задачу: | ||
+ | [[Файл:Задача о передаче смены.png |none|class=pic|link=]] | ||
+ | </p> | ||
+ | |||
+ | = Видео по теме = | ||
+ | Ссылка на вебинар по теме «Журнал передачи смен»: https://www.youtube.com/watch?v=9MIk6y-bgmc&t=873s |
Текущая версия на 16:11, 2 декабря 2020
Введение
Когда мастер заканчивает смену и уходит на выходной, но на нем есть работы по заказ-нарядам, он может передать работы другому мастеру с помощью Журнала передачи смен.
Журнал передачи смен позволяет передать на исполнение заказ-наряды другому мастеру с указанием комментария о том, что необходимо сделать. При необходимости можно назначить задачу на выполнение каких-то дополнительных работ.
Журнал передачи смен
Предполагается, что в начале своей смены мастер просматривает Журнал передачи смен, чтобы запланировать работы с учетом переназначенных на него заказ-нарядов.
Перейти в Журнал передачи смен можно через меню программы: CRM -> Документы -> Журнал передачи смен.
В журнале пользователь видит только те записи о передаче смены, где он участвует. За исключением пользователей с должностью CRM "Управляющий директор" (см. Адресация задач в CRM по исполнителям#Описание должностей CRM) - пользователь с данной должностью (ролью) видит все записи в журнале.
Заполнение журнала передачи смен
Для создания записи в журнале передачи смен перейдите к добавлению:
Выберите мастера, передающего смену, в поле "Смену сдал" и мастера, принимающего смену, в поле "Смену принял":
С помощью кнопки "Подбор" выберите заказ-наряды, которые нужно передать:
В списке выбора заказ-нарядов по умолчанию работает отбор по мастеру, указанному в поле "Смену сдал", и доступны для выбора только открытые заказ-наряды.
Выбранные заказ-наряды отобразятся в передаче смены:
По заказ-наряду укажите комментарий для мастера, принимающего смену (опционально) и сохраните изменения:
Внимание! Если установить флажок "Создать задачу", то создастся задача, которая адресуется мастеру, принимающего смену, для исполнения.
После сохранения записи о Передаче смены, данная запись отобразится в журнале передачи смены. В результате, когда мастер, принимающий смену, зайдет в журнал, он увидит, что на него назначены заказ-наряды:
По заказ-наряду с отметкой "Создать задачу" мастер, принимающий смену, получит задачу:
Видео по теме
Ссылка на вебинар по теме «Журнал передачи смен»: https://www.youtube.com/watch?v=9MIk6y-bgmc&t=873s