Информирование клиента о состоянии заказа покупателя: различия между версиями
(→Формируемые типы задач) |
|||
(не показано 16 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | |||
= Введение = | = Введение = | ||
<p> | <p> | ||
− | В программе | + | В программе есть регламентное задание, при исполнении которого проверяются активные заказы покупателей. В зависимости от текущего состояния заказа автоматически формируется задача для информирования клиента о поступлении товаров или о задержке в поставке. |
+ | </p> | ||
+ | |||
+ | = Настройка регламентного задания = | ||
+ | <p> | ||
+ | Для того, чтобы задачи по состояниям заказов покупателей формировались, необходимо активировать автоматическое действие "Напоминание о поступлении запчастей", которое будет выполняться через регламентное задание. | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | Чтобы активировать автоматическое действие: | ||
+ | # Перейдите в справочник "Автоматические действия" (<i>меню программы</i>: CRM -> Справочники -> Автоматичесаие действия). | ||
+ | # Перейдите в группу "Регламентные задания" и найдите действие "Напоминания о поступлении запчастей": [[Файл:Переход к действию Напоминание о поступлении.png|none|class=pic|link=]] | ||
+ | # Перейдите к редактированию действия и установите флажок "Использовать". Можно также установить расписание, в рамках которого будет срабатывать действие. [[Файл:Включение действия по напоминанию.png|none|class=pic|link=]] | ||
+ | # Сохраните изменения. | ||
+ | Готово! Автоматическое действие активировано. | ||
</p> | </p> | ||
= Формируемые типы задач = | = Формируемые типы задач = | ||
− | + | Формируется один из трех типов задач по заказу покупателя: | |
− | == | + | # [[#Товары не поставлены вовремя, согласуйте новые сроки]] |
+ | # [[#Все товары в наличии пригласите клиента]] | ||
+ | # [[#Товары заказа есть на складе, установите резерв]] | ||
+ | == Товары не поставлены вовремя, согласуйте новые сроки == | ||
+ | <p> | ||
+ | Если максимальный срок поставки заказа покупателя превышает текущую дату и товар отсутствует на складе, то формируется тип задачи "Товары не поставлены вовремя, согласуйте новые сроки". | ||
+ | </p> | ||
<p> | <p> | ||
− | + | [[Файл:Товары поступили не вовремя.png|none|class=pic|link=]] | |
</p> | </p> | ||
<p> | <p> | ||
− | В рамках исполнения задачи | + | В рамках исполнения задачи разберитесь в причинах задержки. При необходимости согласуйте с клиентом новые сроки поставки и [[#Исполнение задачи|исполните задачу]]. |
</p> | </p> | ||
== Все товары в наличии пригласите клиента == | == Все товары в наличии пригласите клиента == | ||
+ | <p> | ||
+ | Если товары, зарезервированные для заказа покупателя поступили на склад, то формируется тип задачи "Все товары в наличии пригласите клиента". | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | [[Файл:Все товары в наличии приглашение.png|none|class=pic|link=]] | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | В рамках исполнения задачи проинформируйте клиента о поступлении товаров по заказу и пригласите его для реализации или обслуживания. Результат общения с клиентом зафиксируйте и [[#Исполнение задачи|исполните задачу]]. | ||
+ | </p> | ||
== Товары заказа есть на складе, установите резерв == | == Товары заказа есть на складе, установите резерв == | ||
+ | <p> | ||
+ | Если товары, указанные в заказе покупателя поступили на склад, но по каким-то причинам не зарезервированы под заказ, то формируется тип задачи "Товары заказа есть на складе, установите резерв". | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | [[Файл:Товары поступили нет резерва.png|none|class=pic|link=]] | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | В рамках исполнения задачи зарезервируйте товары в заказе покупателя, проинформируйте клиента о поступлении товаров и пригласите его для реализации или обслуживания. Результат общения с клиентом зафиксируйте и [[#Исполнение задачи|исполните задачу]]. | ||
+ | </p> | ||
= Исполнение задачи = | = Исполнение задачи = | ||
<p> | <p> | ||
− | + | Задача c целью информирования клиента о поступлении или задержке в поставке назначается автору заказа покупателя. | |
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | В поле "Документ" указан заказ покупателя, по которому необходимо исполнить задачу: | ||
+ | [[Файл:Заказ покупателя в задаче по информированию.png|none|class=pic|link=]] | ||
</p> | </p> | ||
− | |||
− | |||
<p> | <p> | ||
− | Для | + | Для исполнения задачи укажите результат, выберите действие "Выполнено" и нажмите кнопку "Выполнить, закрыть": |
+ | [[Файл:Исполнение задачи об информировании о поступлении.png|none|class=pic|link=]] | ||
</p> | </p> |
Текущая версия на 12:48, 28 января 2020
Содержание
Введение
В программе есть регламентное задание, при исполнении которого проверяются активные заказы покупателей. В зависимости от текущего состояния заказа автоматически формируется задача для информирования клиента о поступлении товаров или о задержке в поставке.
Настройка регламентного задания
Для того, чтобы задачи по состояниям заказов покупателей формировались, необходимо активировать автоматическое действие "Напоминание о поступлении запчастей", которое будет выполняться через регламентное задание.
Чтобы активировать автоматическое действие:
- Перейдите в справочник "Автоматические действия" (меню программы: CRM -> Справочники -> Автоматичесаие действия).
- Перейдите в группу "Регламентные задания" и найдите действие "Напоминания о поступлении запчастей":
- Перейдите к редактированию действия и установите флажок "Использовать". Можно также установить расписание, в рамках которого будет срабатывать действие.
- Сохраните изменения.
Готово! Автоматическое действие активировано.
Формируемые типы задач
Формируется один из трех типов задач по заказу покупателя:
- #Товары не поставлены вовремя, согласуйте новые сроки
- #Все товары в наличии пригласите клиента
- #Товары заказа есть на складе, установите резерв
Товары не поставлены вовремя, согласуйте новые сроки
Если максимальный срок поставки заказа покупателя превышает текущую дату и товар отсутствует на складе, то формируется тип задачи "Товары не поставлены вовремя, согласуйте новые сроки".
![Товары поступили не вовремя.png](/w/images/d/d3/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F.png)
В рамках исполнения задачи разберитесь в причинах задержки. При необходимости согласуйте с клиентом новые сроки поставки и исполните задачу.
Все товары в наличии пригласите клиента
Если товары, зарезервированные для заказа покупателя поступили на склад, то формируется тип задачи "Все товары в наличии пригласите клиента".
![Все товары в наличии приглашение.png](/w/images/6/67/%D0%92%D1%81%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.png)
В рамках исполнения задачи проинформируйте клиента о поступлении товаров по заказу и пригласите его для реализации или обслуживания. Результат общения с клиентом зафиксируйте и исполните задачу.
Товары заказа есть на складе, установите резерв
Если товары, указанные в заказе покупателя поступили на склад, но по каким-то причинам не зарезервированы под заказ, то формируется тип задачи "Товары заказа есть на складе, установите резерв".
![Товары поступили нет резерва.png](/w/images/9/9d/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0.png)
В рамках исполнения задачи зарезервируйте товары в заказе покупателя, проинформируйте клиента о поступлении товаров и пригласите его для реализации или обслуживания. Результат общения с клиентом зафиксируйте и исполните задачу.
Исполнение задачи
Задача c целью информирования клиента о поступлении или задержке в поставке назначается автору заказа покупателя.
В поле "Документ" указан заказ покупателя, по которому необходимо исполнить задачу:
![Заказ покупателя в задаче по информированию.png](/w/images/1/16/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%B2_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E.png)
Для исполнения задачи укажите результат, выберите действие "Выполнено" и нажмите кнопку "Выполнить, закрыть":
![Исполнение задачи об информировании о поступлении.png](/w/images/8/88/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%BE%D0%B1_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.png)