Работа в АРМ Корзина
Введение
С принципами работы в АРМ "Корзина" можно также ознакомиться в видеоинструкции.
Корзина - обработка, предназначенная для оперативного подбора товаров и работ с помощью различных инструментов.
Открыть Корзину можно из "Функциональной панели" или:
- из АРМ Клиенты и автомобили. При переходе Корзина откроется в контексте того клиента, который активизирован в АРМ (см. Работа в АРМ Клиенты и автомобили).
- из документов автосервиса: заказ-наряд, заявка на ремонт. При переходе сохранится документ и откроется Корзина:
Наполнение корзины осуществляется на страницах "Товары" и "Работы" панели "Товары и работы".
Изменения в Корзине можно сохранить и вернуться к работе позднее или создать на основании Корзины документы: заказ-наряд, заказ покупателя, заказ поставщику и т.д. Документы создаются на основе параметров Корзины и подобранных товаров и работ.
Описание элементов Корзины
Корзина состоит из нескольких областей:
1. Панель "Параметры"
Панель "Параметры" состоит их функциональных элементов (кнопок-ссылок, кнопок), основных параметров и дополнительных параметров, разбитых по вкладкам.
Функциональные элементы:
Основные параметры:
- Клиент - заполняется строковым значением или выбирается значение из справочника "Контрагенты и контакты". Если вводится текст, то система выполнит поиск в базе данных и при наличии совпадений будет предложено выбрать существующего клиента или оставить введенное значение строкой.
- Телефон - заполняется строковым значением; выбирается из списка предложенных телефонов для заполненного клиента; добавляется через специальное окно ввода телефона. Если вводится текст, то система выполнит поиск в базе данных и при наличии совпадений будет предложено выбрать существующего клиента или оставить введенное значение строкой. Заполнение поля поможет идентифицировать клиента при дальнейшем с ним взаимодействии. Например, если клиент ранее обращался и ему уже подобрали товары, то по кнопке-ссылке "История обращений" верхней части панели можно его найти и продолжить работу с ним.
- Автомобиль - заполняется строковым значением или выбирается значение из справочника "Автомобили". Если вводится текст, то система выполнит поиск в базе данных и при наличии совпадений будет предложено выбрать существующий автомобиль или оставить введенное значение строкой.
- Гос. номер - заполняется строковым значением или выбирается из карточки автомобиля, указанной в поле "Автомобиль". Если вводится текст, то можно осуществить поиск в базе данных автомобиля по гос. номеру и выбрать автомобиль.
Дополнительные параметры настраиваются на нескольких вкладках:
- Модель - автоматически заполняется при выборе Автомобиля. Данные могут быть изменены. Эти параметры используются при создании нового автомобиля и участвуют при поиске деталей в подборах "Рабочий лист" и "Диагностика".
- Агрегат - уточняется агрегат автомобиля для подбора к нему запчастей. См. Учет агрегатного ремонта.
- Договор - заполняются параметры взаиморасчетов с клиентом.
- Склад - указывается "Склад", с которого будет отгружаться товар, заполняются параметры "Вид ремонта" и "Цех", если планируются автосервисные работы.
- Основание - отображаются контекстные данные из CRM: основание (обращение), задача подбор -, если переход в корзину был осуществлен оттуда.
- Настройки - настраиваются опции подбора деталей и работ:
- Автоматически разворачивать рабочий лист - при включении опции после добавления или обновления данных в рабочем листе, рабочий лист раскроется.
- Показывать остатки на недоступных складах - при включении опции будут отображаться остатки на складах, которое не доступны текущему пользователю.
- Запрашивать при подборе - при включении одной из опций в процессе добавления в корзину будет запрашиваться для ввода соответствующая информация.
2. Панель "Реквизиты"
Включает два реквизита Корзины:
- Цены и валюты - для задания типа цен и валюты Корзины.
- Общие реквизиты - для определения принадлежности Корзины организации и подразделению, а также для задания автора и менеджера.
3. Панель "Товары и работы"
Панель состоит из нескольких страниц:
Страница "Товары"
Представляет собой табличную часть с подобранными товарными предложениями. Данные со страницы можно распечатать на панели действий и предоставить клиенту или добавить в документ.
Способы наполнения страницы "Товары":
Соотнесение способа наполнения с вызовом функции:
Способ наполнения | Вызов функции |
---|---|
Добавление строки вручную | |
Подбор по номенклатуре | |
Подбор через оригинальные каталоги | |
Поиск цен | |
Заполнение из документа | |
Подбор "Рабочий лист" | см. #Подбор "Рабочий лист" |
Подбор "Диагностика" | см. #Подбор "Диагностика" |
Страница "Варианты поставки"
Варианты поставки предназначены для создания нескольких предложений поставки по товару для согласования с клиентом. После согласования выбранный вариант поставки переносится в Корзину и отображается на странице "Товары".
Способы наполнения страницы "Варианты поставки":
Наполнение производится по аналогии со страницей "Товары".
В процессе подбора предложений по товару, например, в поиске цен, через меню действий предлагается сохранить товар как вариант поставки:
После сохранения в качестве варианта поставки товар будет отображаться на странице "Варианты поставки" панели "Товары и работы" и на вкладке "Варианты поставки" панели "Информация".
Предложение в Корзине можно перенести в вариант поставки из командного меню:
4. Панель "Информация"
На панели "Информация" представлена детализированная информация по товару или работе из активизированной строки панели "Товары и работы".
Информация разбита на вкладки:
- Остатки на складах - представлены свободные остатки на складах компании по товарной позиции.
- Заказано поставщикам - представлены все заказы поставщикам по товарной позиции. По умолчанию отображаются заказы с остатками (активирована кнопка "Только остатки" командной панели).
- Заказы покупателей - представлены все заказы покупателей по товарной позиции с возможностью резервировать товар, снять с резерва, отменить заказ или отдать заказ.
- В прайс-листах - представлены все прайс-листы, в которых найдена товарная позиция.
- Аналоги - представлены аналоги по товарной позиции.
- Продажи - отчет по продажам товарной позиции.
- Варианты поставки - представлены предложения по товарной позиции, которые находятся на странице "Варианты поставки" текущей корзины.
- Корзина - представлены предложения по товарной позиции, которые находятся на странице "Товары" текущей корзины.
- Подбор "Автоработы" - представлены связанные работы/детали.
5. Панель действий
После добавления товаров или работ в Корзину можно распечатать все для клиента и сохранить или выполнить одно из возможных действий:
Отображение | Подпись | Описание |
---|---|---|
Перейти к АРМ "Клиенты и автомобили" | Откроется АРМ "Клиенты и автомобили" в контексте клиента из Корзины | |
Перейти в помощник оформления "Заказ покупателя" | Откроется помощник оформления заказа покупателя | |
Перейти к АРМ "Калькуляция" | Откроется АРМ "Калькуляция" в контексте клиента из Корзины | |
Перейти к АРМ "Запись на ремонт" | Откроется АРМ "Запись на ремонт" в контексте клиента из Корзины | |
Создать заказ-наряд и перейти к АРМ "Машинозаезд" | Откроется АРМ "Машинозаезд" в контексте клиента из Корзины | |
Сохранить все выбранные позиции как рекомендации для автомобиля | См. Работа с рекомендациями | |
Добавить в ... | Добавить подобранные товары или работы в один из документов | |
Создать... | Создать документ для заполненного клиента и подобранных товаров или работ |
Внимание! Если по товарам или работам в Корзине создается документ, то товары/работы, сохраненные в документе, удаляются из Корзины.
Подбор "Рабочий лист"
Подбор "Рабочий лист" - инструмент подбора товаров и работ с целью продажи их клиенту. Представляет собой перечень наборов/деталей разбитых на разделы:
- Рабочий лист Клиента - отображается, если выбран клиент в параметрах.
- Рабочий лист Автомобиля - отображается, если выбран автомобиль в параметрах. Набор деталей будет сохранен по данному автомобилю.
- Детали для Модели - отображается, если выбрана модель автомобиля в параметрах.
Рабочий лист Клиента и Автомобиля
По Клиенту или Автомобилю добавляются и хранятся подобранные наборы деталей:
Отображаются все ранее созданные наборы для Клиента или Автомобиля, удалить набор может только автор - пользователь, сохранивший набор, или пользователь с правами редактирования всех рабочих листов.
Добавление набора в Рабочий лист
Добавить набор деталей в Рабочий лист можно следующими способами:
Ввод номера детали
Для ввода номера детали необходимо выполнить следующие действия:
- Активизировать строку "Рабочий лист Клиента" или "Рабочий лист Автомобиля".
- Нажать на кнопку "Добавить" командной панели.
- В форме ввода номера детали отредактировать название набора деталей при необходимости, заполнить данные о детали и нажать на кнопку "Ок":
Добавить деталь можно и в созданный набор деталей. Для этого нужно активизировать строку с набором и нажать на кнопку "Добавить" командной панели или в окне Ввода номера детали выбрать ранее созданный набор деталей.
Поиск цен
Для поиска цен по детали необязательно добавлять деталь в Рабочий лист. Можно найти деталь непосредственно в Поиске цен. Для этого необходимо выполнить следующие действия:
- Активизировать строку "Рабочий лист Клиента" или "Рабочий лист Автомобиля".
- Нажать на кнопку "Поиск цен" командной панели.
- Ввести номер детали в поле поиска и осуществить поиск.
- Добавить подходящий вариант поставки в Корзину:
При добавлении в Корзину неоригинальной детали (аналог запрошенной) в рабочем листе автоматически создается набор с оргигинальной (запрашиваемой) деталью:
OEM Каталог
Деталь можно найти в оригинальных каталогах и добавить ее в набор рабочего листа. Для этого необходимо выполнить следующие действия:
- Активизировать строку "Рабочий лист Автомобиля" или c подбором по Автомобилю.
- Нажать на кнопку "OEM Каталог" командной панели.
- Выбрать каталог, идентифицированный ранее для автомобиля, или создать новую идентификацию Автомобиля:
- Выбрать деталь в оригинальных каталогах.
- Дважды кликнуть по строке с деталью для вызова меню действий и выбрать пункт "Записать в рабочий лист":
- В окне ввода наименования подбора ввести новое наименование или выбрать созданный ранее подбор и нажать на кнопку "Ок":
- Закрыть окно с OEM каталогом.
- Убедиться, что выбранная деталь появилась в Рабочем листе:
Заполнение из Заказ-наряда
Добавить детали в Рабочий лист можно из Заказ-нарядов, созданных для Автомобиля. Для этого необходимо выполнить следующие шаги:
- Нажать на кнопку "Заполнить из заказ-нарядов Автомобиля":
- Убрать ненужные детали из добавленных наборов.
Добавляются все детали из всех Заказ-нарядов, сгруппированные по наборам. Каждый созданный набор деталей соотносится с товарами из Заказ-наряда. В наименовании созданного набора отображается вид ремонта из Заказ-наряда:
Добавление товаров в Корзину из Рабочего листа
Из созданного набора в Рабочем листе можно добавить товары в Корзину, используя:
- Поиск цен.
- Панель "Информация".
- Остатки в строке Рабочего листа.
Поиск цен
По строке детали Рабочего листа можно перейти в обработку "Поиск цен" из командного меню и добавить подходящий вариант поставки в Корзину.
Панель "Информация"
По строке детали Рабочего листа можно видеть сопутствующую информацию на панели "Информация". Из любого раздела панели "Информация" предусмотрена возможность добавить товар в Корзину. Например, если есть подходящий вариант на вкладке "В прайс-листах", достаточно двойным кликом мыши по строке вызвать меню действий и добавить товар в Корзину:
Остатки в строке Рабочего листа
В табличной части Рабочего листа можно отобразить остатки на складах. Для этого нужно выбрать колонки "Остаток" и "Другие склады" в настройках списка:
В колонке "Остаток" отображаются остатки на складе, выбранном на вкладке "Склад" в параметрах Корзины. В колонке "Другие склады" отображаются остатки на остальных складах. Все остатки считаются с учетом аналогов для детали.
По остаткам, отображаемым в табличной части, можно добавить деталь в корзину. Для этого необходимо выполнить следующие действия:
- Дважды кликнуть мышью на ячейку с остатком.
- Выбрать товар со склада.
- В окне "Добавление..." нажать на кнопку "В корзину".
Товары, добавленные в Корзину из Рабочего листа, помечаются соответствующей пиктограммой:
Быстрый просмотр товаров в Корзине и Вариантах поставки
Если предложения с деталью в Рабочем листе есть в Корзине, то в колонке "Выбрано в корзине" отображается их количество. По клику двойному клику мыши на ячейке с количеством активизируется вкладка "Корзина" панели "Информация":
Если предложения с деталью в Рабочем листе сохранены как Варианты поставки, то в колонке "Выбрано в вариантах поставки" отображается их количество. По клику двойному клику мыши на ячейке с количеством активизируется вкладка "Варианты поставки" панели "Информация":
Детали для модели (Применяемость)
Раздел по деталям для модели предназначен для заполнения применяемости. См. статью Работа с применяемостью.
Подбор "Диагностика"
Подбор "Диагностика" предназначен для обработки результатов проведенной диагностики автомобилей с помощью диагностических анкет. См. статью Диагностические анкеты.