Просмотр кода страницы Задача по опросу клиента о качестве обслуживания

<p>В модуле CRM есть возможность формировать задачи с целью опроса клиента по качеству обслуживания в Автосервисе. Данный опрос позволяет оценить качество проведенных работ в Автосервисе и в дальнейшем обработать жалобы от клиентов на обслуживание.</p>

== Предварительная настройка ==
Для того, чтобы формировалась задача на опрос по качеству обслуживания, необходимо предварительно выполнить следующие настройки: 
# Создать анкету, на основе которой пользователи будут опрашивать клиентов в справочнике "Типовые анкеты".
# Настроить анкету для опроса по качеству обслуживания.
# Настроить пользователей, которые будут производить опрос - сотрудники службы контроля качества.
# Активизировать регламентное задание на создание опроса по качеству обслуживания.

=== 1. Создание анкеты ===
<p>Для создания анкеты:
# Перейдите в справочник "Типовые анкеты": [[Файл:Типовые анкеты.png|none|class=pic]]
# Создайте анкету с вопросами для оценки качества обслуживания: [[Файл:Анкета для опроса по качеству.png|none|class=pic]]
</p>

=== 2. Настройка анкеты для опроса по качеству обслуживания ===
<p>В настройках прав доступа укажите какую анкету использовать для опроса по качеству обслуживания. Для этого необходимо:
# Перейдите в Функциональная панель -> Администратор: [[Файл:Переход в Администрирование.png|none|class=pic]]
# Выберите тип объекта "Подразделение": [[Файл:Права по подразделению.png|none|class=pic]]
# В настройке "ПЯТЬ СИСТЕМ -> УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ -> Анкета для опроса по качеству" укажите анкету, которую создали (см. [[#1. Создание анкеты]]): [[Файл:Настройка Опрос по качеству.png|none|class=pic]]
# Запишите изменения.
</p>

=== 3. Настройка сотрудников службы контроля качества ===
<p>Укажите пользователей, которые будут производить опрос по качеству. Для этого назначьте пользователям должность "Сотрудник службы контроля качества" в регистре сведений "Сведения адресации" (см. [[Адресация задач в CRM по исполнителям]]).
</p>

=== 4. Активизация регламентного задания для создания опроса по качеству ===
<p>Для автоматического создания задач после завершения работы с документом "Заказ-наряд" с целью опроса по качеству обслуживания следует активизировать преднастроенное регламентное задание. Для этого необходимо:
# Перейти в справочник "Автоматические действия": [[Файл:Меню Авто действия.png|none|class=pic]]
# Найти регламентное задание "Создание документов "Опрос" по заказ-нарядам": [[Файл:Выбор задания на опрос.png|none|class=pic]]
# Открыть форму регламентного задания, установить флажок "Использовать" и нажать на кнопку "ОК": [[Файл:Активизация задания на опрос.png|none|class=pic]]
</p>
<p>
После активизации регламентного задания по завершенным документам "Заказ-наряд" будут ежедневно автоматически создаваться задачи "Опросите клиента о качестве обслуживания". Задачи будут видны пользователям с должностью "Сотрудник службы контроля качества" (см. [[#3. Настройка сотрудников службы контроля качества]]) в АРМ "Рабочий стол". Кроме того созданные задачи для опроса по качеству будут видны в дереве подчиненных документов Заказ-наряда.
</p>

== Исполнение задачи "Опросите клиента о качестве обслуживания" ==
<p>Невыполненные задачи "Опросите клиента о качестве обслуживания" отображаются в АРМ "Рабочий стол": [[Файл:Отображение задачи по опросу.png|none|class=pic]]</p>
<p>Для исполнения задачи необходимо:
# Открыть форму задачи.
# Связаться с клиентом.
# Создать документ "Опрос": [[Файл:Создание опроса в задаче.png|none|class=pic]]
# Заполнить анкету ответами клиента и записать изменения: [[Файл:Заполнение анкеты опроса.png|none|class=pic]]
# Выполнить задачу: [[Файл:Выполнение задачи опроса.png|none|class=pic]]
</p>

== Опрос клиента о качестве обслуживания через обработку "Выборка для обзвона" ==
<p>
С помощью обработки "Выборка для обзвона" можно массово отобрать клиентов, которых необходимо опросить о качестве обслуживания.
</p>
<p>
Переход в обработку осуществляется по пути "CRM -> Управление качеством -> Выборка для обзвона": [[Файл:Выборка для обзвона.png|none|class=pic]]
</p>
<p>Для начала работы с опросами через обработку укажите период, за который требуется обработать задачи на опрос (по умолчанию устанавливается текущий день), и нажмите кнопку "Заполнить таблицу": [[Файл:Заполнение выборки на обзвон.png|none|class=pic]]
</p>
<p>В обработке отобразятся заказ-наряды, по результатам завершения которых, необходимо опросить клиентов: [[Файл:Опросы для обзвона.png|none|class=pic]]
</p>
<p>
Для опроса по качеству обслуживания свяжитесь с клиентом и дважды кликните на колонку "Результат" для открытия формы опроса: [[Файл:Переход в опрос из обработки.png|none|class=pic]]
</p>
<p>
Укажите ответы на вопросы анкеты или отказ от опроса и завершите работу с опросом: [[Файл:Завершение работы с опросом.png|none|class=pic]]
</p>
<p>Дополнительно есть возможность просмотреть историю переписки с клиентом через мессенджеры и отправить сообщение: [[Файл:Лента событий в выборке для обзвона.png|none|class=pic]]
</p>