Просмотр кода страницы Настройка отчетов на СКД

= Введение =
<p>
Типовые отчеты в Альфа-Авто написаны на СКД 1С. СКД - Система Компоновки Данных, которая позволяет конструировать отчеты без написания программного кода. Это в свою очередь дает возможность продвинутым пользователям настроить отчет под свои нужды самостоятельно, не прибегая к услугам разработчиков.
</p>
<p>
В рамках данной статьи рассматриваются основные механизмы настройки отчетов на примере типового отчета Альфа-Авто "Анализ продаж и торговой наценки" (<i>меню программы:</i> Отчеты -> Отгрузка ТМЦ -> Анализ продаж и торговой наценки).
</p>

= Как перейти к настройке отчета =
<p>Для перехода к настройкам нажмите кнопку "Настройки" на форме отчета:
[[Файл:Переход к настройкам отчета.png|none|class=pic|link=]]
</p>
<p>
<b>Обратите внимание!</b> Доступ к настройкам отчета появляется, если установлено право для пользователя "Разрешить редактировать общие варианты отчетов" (50008) = "Да":
[[Файл:Права на настройку отчета.png|none|class=pic|link=]]
</p>

= Настройка отчета =
<p>
Отчет может состоять из одной таблицы, одной диаграммы или нескольких таблиц/диаграмм, где настройки конкретной таблицы/диаграммы отображаются на вкладке:
[[Файл:Настройка таблиц-диаграмм в отчете.png|none|class=pic|link=]]
</p>

== Настройка таблицы ==
=== Область "Строки" ===
<p>
Область "Строки" предназначена для формирования вертикальной группировки данных в таблице:
[[Файл:Настройка строк отчета.png|none|class=pic|link=]]
</p>
<p>
Группировки можно добавлять. Для этого:
# Нажмите кнопку "Добавить" командного меню и дважды кликните мышью на добавленную строку: [[Файл:Переход к добавлению поля группы.png|none|class=pic|link=]]
# Выберите показатель или свойство показателя, по которому нужно сгруппировать данные: [[Файл:Добавление поля группы.png|none|class=pic|link=]]
После применения добавленной группировки (кнопка "Сформировать") отчет будет выглядет так: [[Файл:Добавленная группа в отчете.png|class=pic|link=]]
</p>
<p>
<i>Группировки можно включать/выключать</i> с помощью установки/снятия флажка слева от нее.
</p>
<p>
<i>Группировки имеют свои настройки</i>:
* <i>Тип группировки</i> - по умолчанию группировка без применения иерархии, можно настроить иерархию выбрав одно из значений:
** Иерархия - вывод всех групп и элементов показателя.
** Только иерархия - вывод только всех групп показателя без самих элементов.
[[Файл:Тип группировки в отчете.png|none|class=pic|link=]]
* <i>Порядок</i> - настройка порядка сортировки для группировки. Для настройки дважды кликните на ячейку в колонке "Порядок": [[Файл:Порядок группировки в отчете.png|none|class=pic|link=]]
* <i>Реквизиты</i> - добавление свойств к показателю группировки через ",". Для настройки дважды кликните на ячейку в колонке "Реквизиты" [[Файл:Реквизиты группировки в отчете.png|none|class=pic|link=]]
Можно реквизиты показателя группировки выводить не через ",", а в отдельных колонках:
[[Файл:Реквизиты в колонках отчета.png|none|class=pic|link=]]
Для этого активируйте опцию "Реквизиты в колонках":
[[Файл:Настройка отчета Реквизиты в колонках.png|none|class=pic|link=]]
</p>

=== Область "Показатели" ===
<p>
В области "Показатели" отображаются все числовые итоговые показатели, которые выведены в колонках таблицы:
[[Файл:Показатели в отчете.png|none|class=pic|link=]]
</p>
<p>
Отображаемые показатели можно включать/выключать из отчета путем установки/снятия флажка.
</p>
<p>
Показатели можно удалять из списка или добавлять новые:
[[Файл:Добавление нового показателя в отчет.png|none|class=pic|link=]]
</p>
<p>
Показатели можно группировать. Для этого добавляется группа показателей, а в группу добавляется новый показатель или переносится мышью показатель из списка:
[[Файл:Добавление группы показателей Настройка отчета.png|none|class=pic|link=]]
В итоге группа показателей выводится в виде горизонтальной группировки в отчете: [[Файл:Вывод группы показателей в отчете.png|none|class=pic|link=]]
</p>

=== Область "Сортировка" ===
<p>
В область "Сортировка" добавляется показатель таблицы/диаграммы, по которому необходимо произвести сортировку и устанавливается порядок сортировки: [[Файл:Настройка отчета Добавление сортировки.png|none|class=pic|link=]]
В отчете при этом сортировка происходит по данным нижнего уровня группировки:
[[Файл:Сортировка в отчете.png|none|class=pic|link=]]
</p>

=== Область "Отборы" ===
<p>
Отборы позволяют фильтровать данные таблицы/диаграммы в отчете:
[[Файл:Настройка отчета Отборы.png|none|class=pic|link=]] 
В отборы устанавливаются сравнения с заданными значениями для показателей. Отборы можно включать/отключать с помощью установки\снятия флажка.
</p>
<p>
Включенных отборов может быть несколько, при этом в отчет выводятся данные, удовлетворяющие одновременно всем заданным критериям (объедение по "И").
</p>
<p>
<i>Возможные виды сравнения:</i>
* Равно - четкое соответствие указанному элементу
* Не равно - все, кроме указанного элемента
* В списке - список значений, которому должны соответствовать данные в отчете
* В группе из списка - список групп, которому должны соответствовать данные в отчете
* В группе - четкое соответствие группе
* Не в списке - все, кроме значений в списке
* Не в группе из списка - все, кроме указанных групп
* Не в группе - все, кроме указанной группы
* Заполнено - все, где значение указано
* Не заполнено - все, где значение не указано
</p>
<p>
Можно добавлять группы отборов, которые задают правило соотношений отборов внутри группы:
[[Файл:Группа отборов в настройках отчета.png|none|class=pic|link=]] 
</p>
<p>
Группы отборов могут быть типа:
* Группа И - показатели, удовлетворяющие одновременно всем заданным критериям в группе.
* Группа Или - один из вариантов критериев показателей в группе.
* Группа Не - отрицает соотношение между показателями в группе.
</p>

=== Область "Колонки" ===
<p>
Область "Колонки" позволяет группировать показатели в таблице по горизонтали:
[[Файл:Добавление колонки в настройки отчета.png|none|class=pic|link=]] 
[[Файл:Группировка по колонкам в отчете.png|none|class=pic|link=]] 
</p>
<p>
Колонки можно включать/отключать с помощью флажка, а также добавлять/удалять с помощью командной панели.
</p>
=== Параметры вывода таблицы ===
<p>
Переход к параметрам таблицы:
[[Файл:Параметры вывода отчета для таблицы.png|none|class=pic|link=]] 
</p>
<p>
<b>Описание параметров таблицы:</b>
* <i>Макет оформления</i> - цветовое оформление отчета.
* <i>Расположение полей группировок</i> - поля группировки из области "Строки" можно располагать вместе (по умолчанию) в виде вертикальной группировки или отдельно по колонкам в виде горизонтальной группировки. При выборе варианта "Отдельно и только в итогах" значение группы верхнего уровня в итоговой строке с данными не будет отображаться.
* <i>Расположение группировок</i> - вертикальные группировки можно выводить не только над данными (Начало), но и под данными (Конец). 
* <i>Расположение реквизитов</i> - определяет выводить дополнительные реквизиты группировки вместе с группировкой через "," (Вместе с владельцем) или в отдельных колонках (Отдельно).
* <i>Расположение ресурсов</i> - вывод данных с итогами не в колонках (Горизонтально), а в строках (Вертикально).
* <i>Расположение общих итогов по горизонтали</i> - если есть группировки в области "Колонки", то можно определить расположение общих итогов по всем группам в таблице.
* <i>Расположение общих итогов по вертикали</i> - общие итоги по колонкам можно вывести в начале, в конце или и там, и там.
* <i>Тип заголовка полей</i> - если поле является свойством показателя, например, № по кат. в Номенклатуре, то можно выводить полный путь к свойству с указанием объекта этого свойства: Номенклатура.№ по кат.
* <i>Выводить параметры</i> - определяет выводить ли область с параметрами под заголовком отчета или нет.
* <i>Выводить отбор</i> - определяет выводить ли область с отбором под заголовком отчета или нет.
</p>

== Настройка диаграммы ==
<p>
При выборе режима объекта отчета "Диаграмма" отображаются настройки, характерные для диаграмм:
[[Файл:Настройка диаграммы.png|none|class=pic|link=]] 
</p>
<p>
<b>Основные параметры диаграммы:</b>
* <i>Тип диаграммы</i> - выбор графического вида диаграммы для вывода данных: гистограмма, круговая диаграмма, график и т.п.
* <i>Серии</i> - строковые показатели, по которым идет анализ числовых данных.
* <i>Точки</i> - в двумерном графическом виде: гистограмма, график - отображает значения для оси X в горизонтальном представлении или оси Y в вертикальном представлении.
* <i>Показатель</i> - числовой показатель, который анализируется на диаграмме.
* <i>Вид подписей</i> - определяет какие данные вывести в подписях диаграммы.
</p>
<p>
Пример гистограммы:
[[Файл:Пример гистрограммы.png|none|class=pic|link=]] 
</p>
<p>
Пример круговой диаграммы:
[[Файл:Пример круговой диаграммы.png|none|class=pic|link=]] 
</p>
<p>
Области "Отбор" и "Сортировка" используются также как в объекте отчета "Таблица" (см. [[#Область "Отборы"]] и [[#Область "Сортировка"]]).
</p>

== Пользовательские поля ==
<p>
Пользовательские поля позволяют выводить данные, изначально не предусмотренные в отчете. С помощью пользовательских полей можно выполнять математические или логические операции с показателями.
</p>
<p>
Форма создания/редактирования пользовательского поля выглядит следующим образом:
[[Файл:Форма создания пользовательского поля.png|none|class=pic|link=]] 
</p>
<p>
Рассмотрим простой пример добавления пользовательского поля в итоги таблицы отчета:
# Перейдите к добавлению пользовательского поля: [[Файл:Добавление пользовательского поля.png|none|class=pic|link=]] 
# На форме добавления:
#* введите заголовок для поля,
#* задайте простое выражение для вывода итогового показателя в отчет: [[Файл:Создание пользовательского поля.png|none|class=pic|link=]] 
#* сохраните изменения, нажав кнопку "ОК".
# Закройте окно со списком пользовательских полей.
# Добавьте созданное поле в отчет через область "Показатели": [[Файл:Добавление пользовательского поля в отчет.png|none|class=pic|link=]] 
После формирования отчета из настроек пользовательское поле отобразится в итогах: [[Файл:Пользовательское поле в отчете.png|none|class=pic|link=]] 
</p>

== Параметры отчета ==
<p>
Параметры отчета влияют на вывод данных в отчете. Параметры отчета включают в себя параметры вывода самого отчета, а также параметры вывода всех таблиц/диаграмм отчета: [[Файл:Параметры вывода отчета.png|none|class=pic|link=]] 
</p>
<p>
<b>Описание параметров самого отчета:</b>
* <i>Выводить заголовок</i> - определяет выводить ли заголовок для отчета или нет.
* <i>Заголовок</i> - можно задать свой заголовок для отчета.
* <i>Выводить заголовок</i> - определяет выводить ли заголовок для отчета или нет.
* <i>Заголовок</i> - можно задать свой заголовок для отчета.
* <i>Фиксация слева</i> - позволяет убрать или установить фиксацию по колонке в отчете.
* <i>Фиксация сверху</i> - позволяет убрать или установить фиксацию по строке в отчете.
</p>

== Условное оформление ==
<p>
Условное оформление позволяет настраивать внешний вид отчета в соответствии с каким-либо заданным условием. Например, цветом можно выделять строки, столбцы или конкретный ячейки при выполнении заданного условия.
</p>
<p>
Настроить условное оформление можно для конкретной таблицы/диаграммы или для всего отчета в целом. Переход к настройке:
[[Файл:Переход к настройке условного оформления.png|none|class=pic|link=]]
</p>
<p>
Рассмотрим пример задания условного оформления. Выделим цветом номенклатуру, у которой процент скидки равен 10% или более. Для этого:
# В окне "Условное оформление" для отчета добавим новый элемент: [[Файл:Добавление элемента условного оформления.png|none|class=pic|link=]]
# В окне редактирования элемента:
#* на вкладке "Оформление" выберите и настройте параметр оформления "Цвет фона" = "Светло-зеленый": [[Файл:Выбор параметра оформления отчета.png|none|class=pic|link=]]
#* на вкладке "Условие" задайте условие: процент скидки больше или равне 10 - , при котором будет применяться выбранное оформление:  [[Файл:Условие для оформления отчета.png|none|class=pic|link=]]
#* на вкладке "Оформляемые поля" укажите, что выделяться будет поле "Номенклатура": [[Файл:Выделяемое поле в условной оформлении.png|none|class=pic|link=]]
#* сохраните изменения, нажав кнопку "ОК".
# Закройте окно "Условное оформление", нажав кнопку "ОК".
После формирования отчета внешний вид отчета будет следующим:
[[Файл:Отчет с условным оформлением.png|none|class=pic|link=]]
</p>

= Сохранение измененных настроек отчета =
Когда произведены все необходимые настройки отчета, измененные настройки можно сохранить, чтобы в дальнейшем их использовать для формирования отчета. Есть несколько вариантов сохранения настроек, которые описаны ниже.

== Экспорт настроек отчета ==
<p>Есть возможность выгрузить настройки отчета на жесткий диск. Выгруженные на жесткий диск настройки в дальнейшем можно загружать для формирования отчета.
</p>
<p>
Для <i>выгрузки настроек отчета на жесткий диск</i>:
# из меню "Экспорт настроек отчета" выберите пункт "Выгрузить настройки": [[Файл:Выгрузка настроек отчета.png|none|class=pic|link=]] 
# выберите место на жестком диске, куда планируете сохранить настройки, укажите имя файла и нажмите кнопку сохранить: [[Файл:Выбор места выгрузки настроек отчета.png|none|class=pic|link=]] 
</p>
<p>
Для <i>загрузки настроек отчета с жесткого диска</i>:
# из меню "Экспорт настроек отчета" выберите пункт "Загрузить настройки": [[Файл:Загрузка настроек отчета.png|none|class=pic|link=]] 
# выберите файл с настройками отчета и откройте их: [[Файл:Открытие файла с настройками.png|none|class=pic|link=]] 
</p>

== Создание варианта отчета ==
<p>
В типовых отчетах Альфа-Авто может быть несколько предопределенных вариантов настроек:
[[Файл:Список вариантов настроек.png|none|class=pic|link=]] 
</p>
<p>
Чтобы создать свой вариант отчета, 
# нажмите "Сохранить вариант":  [[Файл:Создание варианта настроек.png|none|class=pic|link=]] 
# в окне "Сохранение варианта отчета":
#* укажите имя варианта,
#* выберите период, за который отчет будет формироваться по умолчанию,
#* выберите <i>вариант доступа</i><sup><b>*</b></sup>,
#* нажмите кнопку "Сохранить: [[Файл:Сохранение варианта отчета.png|none|class=pic|link=]] 
В результате в списке выбора вариантов настроек отчета отобразится новый созданный вариант: [[Файл:Отображение нового варианта настроек в списке.png|none|class=pic|link=]] 
</p>
<p>
<b><sup>*</sup>Вариант доступа</b>:
* <i>Личный</i> - доступен только тому пользователю, который создал вариант отчета.
* <i>Доступен другим пользователям</i> - позволяет предоставлять доступ другим пользователям с помощью блока "Управление доступом": [[Файл:Управление доступом к варианту отчета.png|none|class=pic|link=]]
Есть <b>4 уровня доступа к варианту настроек</b>:
# <i>Компания</i> - доступ всем пользователям.
# <i>Организация</i> - доступ всем пользователям организации, указанной в поле "Объект доступа".
# <i>Подразделение</i> - доступ всем пользователям подразделения, указанного в поле "Объект доступа".
# <i>Пользователь</i> - доступ еще одному пользователю (например, коллеге), указанному в поле "Объект доступа".
</p>
<p>
<b>Для изменения пользовательского варианта настроек отчета</b> выберите нужный пользовательский вариант отчета в списке и перейдите к сохранению, нажав кнопку "Сохранить вариант": [[Файл:Изменение варианта отчета.png|none|class=pic|link=]]
</p>

= Добавление отчета в Избранное =
<p>
Отчет с текущими настройками можно добавить в <i>Избранное</i><sup><b>*</b></sup> для быстрого доступа к нему. Для этого:
* нажмите кнопку "Добавить в Избранное", 
* выберите папку, куда разместить отчет, отредактируйте имя отчета при необходимости и нажмите кнопку "Поместить":
[[Файл:Добавление отчета в избранное.png|none|class=pic|link=]] 
</p>
<p>
<sup><b>*</b></sup><i>Избранное</i> — это стандартный элемент пользовательского интерфейса программ на базе 1С, который дает возможность составлять собственный список избранных ссылок на различные объекты.
</p>
<p>
Посмотреть, отредактировать или удалить свои избранные ссылки можно на функциональной панели:
[[Файл:Избранное.png|none|class=pic|link=]] 
</p>