Приглашения на ТО: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(→Настройка общих интервалов) |
(→Настройка автоработы) |
||
| Строка 15: | Строка 15: | ||
=== Настройка автоработы === | === Настройка автоработы === | ||
| + | <p>Необходимо определить автоработы, которые регулярно проводятся в рамках ТО и произвести их настройку.</p> | ||
| + | <p> Для настройки автоработы необходимо выполнить следующие действия: | ||
| + | # Перейти к справочнику "Автоработы": [[Файл:Меню Автоработы.png|none|class=pic]] | ||
| + | # Выбрать автоработу, которая регулярно проводится в рамках ТО (например, Замена колодок), и открыть ее карточку. | ||
| + | # В карточке автоработы перейти на вкладку "ТО": [[Файл:Авторабота ТО.png|none|class=pic]] | ||
| + | # Установить флажок "Это работа по техобслуживанию (выполняется регулярно)". | ||
| + | # При необходимость задать собственные интервалы, установив опцию "Задать собственные интервалы". | ||
| + | # При необходимости задать интервалы по моделям (см. [[#Настройка интервалов по моделям]]). | ||
| + | </p> | ||
| + | === Настройка интервалов по моделям === | ||
| + | |||
=== Настройка автоматического действия "Приглашение на ТО" === | === Настройка автоматического действия "Приглашение на ТО" === | ||
Версия 13:26, 18 июня 2019
Содержание
Введение
В CRM предусмотрена возможность автоматического создания задач с целью приглашения клиентов на ТО исходя из параметров автомобилей: пробег и интервал.
Настройка приглашений на ТО
Для настройки приглашений на ТО необходимо выполнить следующие шаги:
- Задать общие интервалы.
- Настроить автоработы.
- Настроить автоматическое действие "Приглашение на ТО".
Настройка общих интервалов
Общие интервалы применяются для всех автомобилей и используются по умолчанию для задания интервалов для авторабот.
Для настройки необходимо выполнить следующие действия:
- Перейти в настройку CRM:
- В открывшейся форме настройки перейти в раздел "Приглашение на ТО" и задать параметры:
- Сохранить изменения, нажав кнопку "Записать и закрыть".
Настройка автоработы
Необходимо определить автоработы, которые регулярно проводятся в рамках ТО и произвести их настройку.
Для настройки автоработы необходимо выполнить следующие действия:
- Перейти к справочнику "Автоработы":
- Выбрать автоработу, которая регулярно проводится в рамках ТО (например, Замена колодок), и открыть ее карточку.
- В карточке автоработы перейти на вкладку "ТО":
- Установить флажок "Это работа по техобслуживанию (выполняется регулярно)".
- При необходимость задать собственные интервалы, установив опцию "Задать собственные интервалы".
- При необходимости задать интервалы по моделям (см. #Настройка интервалов по моделям).
