Приглашения на ТО: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(→Настройка интервалов по моделям) |
(→Настройка интервалов по моделям) |
||
Строка 29: | Строка 29: | ||
# Перейдите к выбору модели в соответствующем столбце. | # Перейдите к выбору модели в соответствующем столбце. | ||
# В окне моделей автомобилей выберите необходимую модель или группу моделей и нажмите кнопку "Выбрать". | # В окне моделей автомобилей выберите необходимую модель или группу моделей и нажмите кнопку "Выбрать". | ||
− | # В добавленной строке с моделью установите пробег и интервал (если не заполнить пробег и интервал по модели, то для анализа эти параметры будут использоваться из карточки | + | # В добавленной строке с моделью установите пробег и интервал (если не заполнить пробег и интервал по модели, то для анализа эти параметры будут использоваться из карточки модели автомобиля). |
</p> | </p> | ||
=== Настройка автоматического действия "Приглашение на ТО" === | === Настройка автоматического действия "Приглашение на ТО" === |
Версия 13:43, 18 июня 2019
Содержание
Введение
В CRM предусмотрена возможность автоматического создания задач с целью приглашения клиентов на ТО исходя из параметров автомобилей: пробег и интервал.
Настройка приглашений на ТО
Для настройки приглашений на ТО необходимо выполнить следующие шаги:
- Задать общие интервалы.
- Настроить автоработы.
- Настроить автоматическое действие "Приглашение на ТО".
Настройка общих интервалов
Общие интервалы применяются для всех автомобилей и используются по умолчанию для задания интервалов для авторабот.
Для настройки необходимо выполнить следующие действия:
- Перейти в настройку CRM:
- В открывшейся форме настройки перейти в раздел "Приглашение на ТО" и задать параметры:
- Сохранить изменения, нажав кнопку "Записать и закрыть".
Настройка автоработы
Необходимо определить автоработы, которые регулярно проводятся в рамках ТО и произвести их настройку.
Для настройки автоработы необходимо выполнить следующие действия:
- Перейти к справочнику "Автоработы":
- Выбрать автоработу, которая регулярно проводится в рамках ТО (например, Замена колодок), и открыть ее карточку.
- В карточке автоработы перейти на вкладку "ТО":
- Установить флажок "Это работа по техобслуживанию (выполняется регулярно)".
- При необходимость задать собственные интервалы, установив опцию "Задать собственные интервалы".
- При необходимости задать интервалы по моделям (см. #Настройка интервалов по моделям).
Настройка интервалов по моделям
Если на разные автомобили есть необходимость указать собственные настройки интервалов ТО, то произведите следующую настройку:
- Нажмите на кнопку "Добавить" табличной части "Интервалы по моделям":
- Перейдите к выбору модели в соответствующем столбце.
- В окне моделей автомобилей выберите необходимую модель или группу моделей и нажмите кнопку "Выбрать".
- В добавленной строке с моделью установите пробег и интервал (если не заполнить пробег и интервал по модели, то для анализа эти параметры будут использоваться из карточки модели автомобиля).