Приглашения на ТО
В CRM предусмотрена возможность автоматического создания задач с целью приглашения клиентов на техническое обслуживание (ТО). Задача формируется исходя из межсервисных интервалов автомобилей клиентов.
Содержание
Предварительная настройка
Для настройки приглашений на ТО необходимо выполнить следующие шаги:
- Задать общие интервалы.
- Настроить автоработы.
- Настроить автоматическое действие "Приглашение на ТО".
Настройка общих интервалов
Общие интервалы применяются для всех автомобилей и используются по умолчанию для задания интервалов для авторабот.
Для настройки необходимо выполнить следующие действия:
- Перейти в настройку CRM:
- В открывшейся форме настройки перейти в раздел "Приглашение на ТО" и задать параметры:
- Сохранить изменения, нажав кнопку "Записать и закрыть".
Настройка автоработы
Необходимо определить автоработы, которые регулярно проводятся в рамках ТО и произвести их настройку.
Для настройки автоработы необходимо выполнить следующие действия:
- Перейти к справочнику "Автоработы":
- Выбрать автоработу, которая регулярно проводится в рамках ТО (например, Замена колодок), и открыть ее карточку.
- В карточке автоработы перейти на вкладку "ТО":
- Установить флажок "Это работа выполняется регулярно (техническое обслуживание)":
- При необходимости задать собственные интервалы, установив опцию "Задать собственные интервалы":
- При необходимости задать интервалы по моделям (см. #Настройка интервалов по моделям).
- Сохранить изменения.
Настройка интервалов по моделям
Если на разные автомобили предполагается задать собственные межсервисные интервалы, то необходимо выполнить следующую настройку:
- Нажать на кнопку "Добавить" табличной части "Интервалы по моделям":
- Перейти к выбору модели в соответствующем столбце.
- В окне моделей автомобилей выбрать необходимую модель или группу моделей и нажать кнопку "Выбрать":
- В добавленной строке с моделью установить пробег и интервал: Если не заполнить пробег и интервал по модели, то для анализа эти параметры будут использоваться из карточки модели автомобиля.
Настройка автоматического действия "Приглашение на ТО"
Автоматическое действие "Приглашение на ТО" автоматически создает задачи в CRM для приглашения на ТО. При анализе пробега автомобиля предусмотрена обработка ошибочных ситуаций: если среднегодовой пробег по автомобилю превысит 100 000 км, то задача на приглашение на ТО создаваться не будет.
По умолчанию в рамках данного автоматического действия преднастроено создание задач по 100 автомобилям клиентов на текущий день. Для изменения данной настройки необходимо выполнить следующие действия:
- Перейти в справочник "Автоматические действия":
- В справочнике перейти в папку "Регламентные задания" и открыть действие "Приглашение на ТО".
- Проверить, что действие включено (стоит флажок "Включить") и открыть процедуру, нажав кнопку "Открыть":
- В открывшемся окне с процедурой заменить количество автомобилей на необходимое:
- Сохранить изменения в процедуре.
- Сохранить изменения в записи справочника.
Исполнение задачи "Пригласите клиента на ТО"
После выполнения регламентного задания на текущий день создаются задачи "Пригласите клиента на ТО", где указывается на основании чего можно пригласить клиента: расчетный пробег превысил межсервисный или прошел межсервисный интервал:
Для наглядности по расчетному пробегу можно посмотреть график, нажав на ссылку со значением расчетного или учтенного пробега:
Линия с учтенным пробегом отображает введенные значения пробега для автомобиля, а линия с расчетным пробегом отражает расчетную величину пробега на данный момент.
Специальной пиктограммой помечается Заказ-наряд, в рамках которого проводилось работы по ТО:
После детального ознакомления с задачей, необходимо связаться с клиентом с целью пригласить его на ТО. В процессе общения по задаче:
- Клиент записывается на ТО - результат "Клиент записан" и создана запись клиента на ТО.
- Клиент уже прошел ТО в другом сервисе - результат "Нет заезда" с причиной "Работы выполнены в другом сервисе". В этом случае считается, что клиент прошел ТО и можно пригласить его уже в следующий раз.
- Расчетное значение пробега неверное и не пришло время для ТО - результат "Отложить задачу" и ввод текущего пробега автомобиля. В этом случае задача "Пригласите клиента на ТО" будет отложена на новое расчетное значение пробега (дата исполнения задачи автоматически рассчитается).
Всегда желательно уточнять у клиента текущий пробег автомобиля и фиксировать его значение в соответствующем параметре:
Это необходимо для более точного расчетного времени пробега.