Процесс работы с визитом клиента: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(→Регистрация нового обращения) |
(→Идентификация клиента) |
||
| Строка 13: | Строка 13: | ||
=== Идентификация клиента === | === Идентификация клиента === | ||
| + | После создания обращения идентифицируйте клиента. Для этого: | ||
| + | # Введите данные по клиенту через справочник "Контрагенты и контакты" или строкой: [[Файл:Данные клиента в обращении.png|none|class=pic]] | ||
| + | # Введите данные по автомобилю через справочник "Автомобили" или строкой: [[Файл:Данные автомобиля в обращении.png|none|class=pic]] | ||
| + | # Укажите причину обращения в соответствующем поле. | ||
| + | # Укажите откуда клиент узнал о вас в поле "Рекламный канал". | ||
| + | |||
== Работа с существующим клиентом == | == Работа с существующим клиентом == | ||
=== Регистрация обращения по клиенту === | === Регистрация обращения по клиенту === | ||
== Выполнение действий с клиентом == | == Выполнение действий с клиентом == | ||
Версия 14:27, 28 августа 2019
Бизнес-процесс работы с визитом клиента выглядит следующим образом:
Рассмотрим каждый шаг бизнес-процесса подробнее.
Содержание
Переход в АРМ "Клиенты и автомобили"
Перейти в АРМ "Клиенты и автомобили" можно через функциональную панель.
Поиск клиента
См. Поиск клиентов и автомобилей.
Работа с новым клиентом
Регистрация нового обращения
Если поиск клиента не дал результатов, то перейдите на вкладку "Зарегистрировать обращение" и нажмите на кнопку "Новое обращение":
Идентификация клиента
После создания обращения идентифицируйте клиента. Для этого:
- Введите данные по клиенту через справочник "Контрагенты и контакты" или строкой:
- Введите данные по автомобилю через справочник "Автомобили" или строкой:
- Укажите причину обращения в соответствующем поле.
- Укажите откуда клиент узнал о вас в поле "Рекламный канал".
