Процесс работы с визитом клиента: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
A.kutygin (обсуждение | вклад) (→Регистрация обращения по клиенту) |
(→Открытие АРМ "Клиенты и автомобили") |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
Рассмотрим каждый шаг бизнес-процесса подробнее. | Рассмотрим каждый шаг бизнес-процесса подробнее. | ||
== Открытие АРМ "Клиенты и автомобили" == | == Открытие АРМ "Клиенты и автомобили" == | ||
− | + | Откройте АРМ "Клиенты и автомобили" через функциональную панель. | |
== Поиск клиента == | == Поиск клиента == |
Версия 17:53, 28 августа 2019
Бизнес-процесс работы с визитом клиента выглядит следующим образом:
Рассмотрим каждый шаг бизнес-процесса подробнее.
Содержание
Открытие АРМ "Клиенты и автомобили"
Откройте АРМ "Клиенты и автомобили" через функциональную панель.
Поиск клиента
Осуществите поиск клиента или автомобиля. См. Поиск клиентов и автомобилей.
Работа с новым клиентом
Регистрация нового обращения
Если поиск клиента не дал результатов, то перейдите на вкладку "Зарегистрировать обращение" и нажмите на кнопку "Новое обращение":
Идентификация клиента
После создания обращения идентифицируйте клиента. Для этого:
- Введите данные клиента. Можно заполнить данные строкой или сразу добавить значение в справочник "Контрагенты и контакты" и выбрать его:
- Введите данные автомобиля. Можно заполнить данные строкой или сразу добавить значение в справочник "Автомобили" и выбрать его:
- Укажите причину обращения в соответствующем поле.
- Укажите откуда клиент узнал о вас в поле "Рекламный канал".
Работа с существующим клиентом
Регистрация обращения существующего клиента
Если клиент найден, то зарегистрируйте его обращение. Для этого:
- Перейдите на вкладку "Зарегистрировать обращение" и нажмите кнопку "Новое обращение":
- Уточните информацию по клиенту и автомобилю при необходимости.
- Укажите причину обращения и рекламный канал.
- Нажмите на кнопку "Визит":
Выполнение действий с клиентом
В зависимости от потребностей клиента выполните возможные действия, доступные в АРМ. См. Работа в АРМ Клиенты и автомобили#Обработка данных.