Процесс работы с визитом клиента: различия между версиями
(→Регистрация нового обращения) |
(→Регистрация обращения по найденному клиенту) |
||
Строка 23: | Строка 23: | ||
=== Регистрация обращения по найденному клиенту === | === Регистрация обращения по найденному клиенту === | ||
Если клиент найден, то зарегистрируйте его обращение. Для этого: | Если клиент найден, то зарегистрируйте его обращение. Для этого: | ||
− | # Перейдите на вкладку "Зарегистрировать обращение" и нажмите кнопку "Новое обращение": [[Файл:Новое обращение 2.png|none|class=pic]] | + | # Перейдите на вкладку "Зарегистрировать обращение" и нажмите кнопку "Новое обращение": [[Файл:Новое обращение 2.png|none|class=pic]] <b>ИЛИ просто нажмите на кнопку "Обращение" в нижей панели: [[Файл:Прием обращения в нижней панели 2.png|none|class=pic]] |
# Уточните информацию по клиенту и автомобилю при необходимости. | # Уточните информацию по клиенту и автомобилю при необходимости. | ||
# Укажите причину обращения и рекламный канал. | # Укажите причину обращения и рекламный канал. |
Версия 12:08, 29 августа 2019
Бизнес-процесс работы с визитом клиента выглядит следующим образом:
Рассмотрим каждый шаг бизнес-процесса подробнее.
Содержание
Открытие АРМ "Клиенты и автомобили"
Откройте АРМ "Клиенты и автомобили" через функциональную панель.
Поиск клиента
Осуществите поиск клиента или автомобиля. См. Поиск клиентов и автомобилей.
Работа с новым клиентом
Регистрация нового обращения
Если поиск клиента не дал подходящих результатов, то для начала зарегистрируйте новое обращение. Для этого перейдите на вкладку "Зарегистрировать обращение" и нажмите на кнопку "Новое обращение":
ИЛИ просто нажмите кнопку "Обращение" в нижней панели:
Идентификация клиента
После создания обращения идентифицируйте клиента. Для этого:
- Введите данные клиента. Можно заполнить данные строкой или сразу добавить значение в справочник "Контрагенты и контакты" и выбрать его:
- Введите данные автомобиля. Можно заполнить данные строкой или сразу добавить значение в справочник "Автомобили" и выбрать его:
- Укажите причину обращения в соответствующем поле.
- Укажите откуда клиент узнал о вас в поле "Рекламный канал".
Работа с существующим клиентом
Регистрация обращения по найденному клиенту
Если клиент найден, то зарегистрируйте его обращение. Для этого:
- Перейдите на вкладку "Зарегистрировать обращение" и нажмите кнопку "Новое обращение": ИЛИ просто нажмите на кнопку "Обращение" в нижей панели:
- Уточните информацию по клиенту и автомобилю при необходимости.
- Укажите причину обращения и рекламный канал.
- Нажмите на кнопку "Визит":
Обработка запроса клиента
В зависимости от потребностей клиента выполните возможные действия, доступные в АРМ. См. Работа в АРМ Клиенты и автомобили#Обработка данных.