Процесс работы с визитом клиента: различия между версиями
(→Выполнение действий с клиентом) |
м (→Видеоинструкция) |
||
(не показано 13 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 10: | Строка 10: | ||
=== Регистрация нового обращения === | === Регистрация нового обращения === | ||
− | Если поиск клиента не дал результатов, то перейдите на вкладку "Зарегистрировать обращение" и нажмите на кнопку "Новое обращение": [[Файл:Новое обращение.png|none|class=pic]] | + | Если поиск клиента не дал подходящих результатов, то для начала зарегистрируйте новое обращение. Для этого перейдите на вкладку "Зарегистрировать обращение" и нажмите на кнопку "Новое обращение": [[Файл:Новое обращение.png|none|class=pic]] |
+ | <b>ИЛИ</b> просто нажмите кнопку "Обращение" в нижней панели: [[Файл:Прием обращения в нижней панели.png|none|class=pic]] | ||
=== Идентификация клиента === | === Идентификация клиента === | ||
Строка 18: | Строка 19: | ||
# Укажите причину обращения в соответствующем поле. | # Укажите причину обращения в соответствующем поле. | ||
# Укажите откуда клиент узнал о вас в поле "Рекламный канал". | # Укажите откуда клиент узнал о вас в поле "Рекламный канал". | ||
+ | |||
+ | === Видеоинструкция === | ||
+ | |||
+ | <p> Ссылка на видеоинструкции по регистрации обращения ''первичного'' клиента через визит: https://youtu.be/fziP9qPZUs4 </p> | ||
== Работа с существующим клиентом == | == Работа с существующим клиентом == | ||
− | === Регистрация обращения | + | === Регистрация обращения по найденному клиенту === |
Если клиент найден, то зарегистрируйте его обращение. Для этого: | Если клиент найден, то зарегистрируйте его обращение. Для этого: | ||
− | # Перейдите на вкладку "Зарегистрировать обращение" и нажмите кнопку "Новое обращение": [[Файл:Новое обращение 2.png|none|class=pic]] | + | # Перейдите на вкладку "Зарегистрировать обращение" и нажмите кнопку "Новое обращение": [[Файл:Новое обращение 2.png|none|class=pic]] <b>ИЛИ</b> просто нажмите на кнопку "Обращение" в нижней панели: [[Файл:Прием обращения в нижней панели 2.png|none|class=pic]] |
# Уточните информацию по клиенту и автомобилю при необходимости. | # Уточните информацию по клиенту и автомобилю при необходимости. | ||
# Укажите причину обращения и рекламный канал. | # Укажите причину обращения и рекламный канал. | ||
# Нажмите на кнопку "Визит": [[Файл:Визит клиента в обращении.png|none|class=pic]] | # Нажмите на кнопку "Визит": [[Файл:Визит клиента в обращении.png|none|class=pic]] | ||
+ | |||
+ | === Видеоинструкция === | ||
+ | |||
+ | <p> Ссылка на видеоинструкцию по регистрации обращения ''повторного'' клиента через визит: https://youtu.be/Ghr8vkc-pJU </p> | ||
== Обработка запроса клиента == | == Обработка запроса клиента == | ||
В зависимости от потребностей клиента выполните возможные действия, доступные в АРМ. См. [[Работа в АРМ Клиенты и автомобили#Обработка данных]]. | В зависимости от потребностей клиента выполните возможные действия, доступные в АРМ. См. [[Работа в АРМ Клиенты и автомобили#Обработка данных]]. |
Текущая версия на 14:53, 27 мая 2021
Бизнес-процесс работы с визитом клиента выглядит следующим образом:
Рассмотрим каждый шаг бизнес-процесса подробнее.
Содержание
Открытие АРМ "Клиенты и автомобили"
Откройте АРМ "Клиенты и автомобили" через функциональную панель.
Поиск клиента
Осуществите поиск клиента или автомобиля. См. Поиск клиентов и автомобилей.
Работа с новым клиентом
Регистрация нового обращения
Если поиск клиента не дал подходящих результатов, то для начала зарегистрируйте новое обращение. Для этого перейдите на вкладку "Зарегистрировать обращение" и нажмите на кнопку "Новое обращение":
ИЛИ просто нажмите кнопку "Обращение" в нижней панели:
Идентификация клиента
После создания обращения идентифицируйте клиента. Для этого:
- Введите данные клиента. Можно заполнить данные строкой или сразу добавить значение в справочник "Контрагенты и контакты" и выбрать его:
- Введите данные автомобиля. Можно заполнить данные строкой или сразу добавить значение в справочник "Автомобили" и выбрать его:
- Укажите причину обращения в соответствующем поле.
- Укажите откуда клиент узнал о вас в поле "Рекламный канал".
Видеоинструкция
Ссылка на видеоинструкции по регистрации обращения первичного клиента через визит: https://youtu.be/fziP9qPZUs4
Работа с существующим клиентом
Регистрация обращения по найденному клиенту
Если клиент найден, то зарегистрируйте его обращение. Для этого:
- Перейдите на вкладку "Зарегистрировать обращение" и нажмите кнопку "Новое обращение": ИЛИ просто нажмите на кнопку "Обращение" в нижней панели:
- Уточните информацию по клиенту и автомобилю при необходимости.
- Укажите причину обращения и рекламный канал.
- Нажмите на кнопку "Визит":
Видеоинструкция
Ссылка на видеоинструкцию по регистрации обращения повторного клиента через визит: https://youtu.be/Ghr8vkc-pJU
Обработка запроса клиента
В зависимости от потребностей клиента выполните возможные действия, доступные в АРМ. См. Работа в АРМ Клиенты и автомобили#Обработка данных.