Процесс работы с визитом клиента
Версия от 17:17, 28 августа 2019; I.kutygina (обсуждение | вклад) (→Переход в АРМ "Клиенты и автомобили")
Бизнес-процесс работы с визитом клиента выглядит следующим образом:
Рассмотрим каждый шаг бизнес-процесса подробнее.
Содержание
Переход в АРМ "Клиенты и автомобили"
Перейдите в АРМ "Клиенты и автомобили" через функциональную панель.
Поиск клиента
См. Поиск клиентов и автомобилей.
Работа с новым клиентом
Регистрация нового обращения
Если поиск клиента не дал результатов, то перейдите на вкладку "Зарегистрировать обращение" и нажмите на кнопку "Новое обращение":
Идентификация клиента
После создания обращения идентифицируйте клиента. Для этого:
- Введите данные по клиенту через справочник "Контрагенты и контакты" или строкой:
- Введите данные по автомобилю через справочник "Автомобили" или строкой:
- Укажите причину обращения в соответствующем поле.
- Укажите откуда клиент узнал о вас в поле "Рекламный канал".
Работа с существующим клиентом
Регистрация обращения по клиенту
Если клиент найден, то зарегистрируйте обращение по нему. Для этого:
- Перейдите на вкладку "Зарегистрировать обращение" и нажмите кнопку "Новое обращение":
- Уточните информацию по клиенту и автомобилю при необходимости.
- Укажите причину обращения и рекламный канал.
- Нажмите на кнопку "Визит":