Информирование клиента о состоянии заказа покупателя
Содержание
Введение
В программе есть регламентное задание, при исполнении которого проверяются активные заказы покупателей. В зависимости от текущего состояния заказа автоматически формируется задача для информирования клиента о поступлении товаров или о задержке в поставке.
Настройка регламентного задания
Для того, чтобы задачи по состояниям заказов покупателей формировались, необходимо активировать автоматическое действие "Напоминание о поступлении запчастей", которое будет выполняться через регламентное задание.
Чтобы активировать автоматическое действие:
- Перейдите в справочник "Автоматические действия" (меню программы: CRM -> Справочники -> Автоматичесаие действия).
- Перейдите в группу "Регламентные задания" и найдите действие "Напоминания о поступлении запчастей":
- Перейдите к редактированию действия и установите флажок "Использовать". Можно также установить расписание, в рамках которого будет срабатывать действие.
- Сохраните изменения.
Готово! Автоматическое действие активировано.
Формируемые типы задач
Формируется один из трех типов задач по заказу покупателя:
- #Товары не поставлены вовремя, согласуйте новые сроки
- #Все товары в наличии пригласите клиента
- #Товары заказа есть на складе, установите резерв
Товары не поставлены вовремя, согласуйте новые сроки
Если максимальный срок поставки заказа покупателя превышает текущую дату и товар отсутствует на складе, то формируется тип задачи "Товары не поставлены вовремя, согласуйте новые сроки".
В рамках исполнения задачи разберитесь в причинах задержки. При необходимости согласуйте с клиентом новые сроки поставки и исполните задачу.
Все товары в наличии пригласите клиента
Если товары, зарезервированные для заказа покупателя поступили на склад, то формируется тип задачи "Все товары в наличии пригласите клиента".
В рамках исполнения задачи проинформируйте клиента о поступлении товаров по заказу и пригласите его для реализации или обслуживания. Результат общения с клиентом зафиксируйте и исполните задачу.
Товары заказа есть на складе, установите резерв
Если товары, указанные в заказе покупателя поступили на склад, но по каким-то причинам не зарезервированы под заказ, то формируется тип задачи "Товары заказа есть на складе, установите резерв".
В рамках исполнения задачи зарезервируйте товары в заказе покупателя, проинформируйте клиента о поступлении товаров и пригласите его для реализации или обслуживания. Результат общения с клиентом зафиксируйте и исполните задачу.
Исполнение задачи
Задача c целью информирования клиента о поступлении или задержке в поставке назначается автору заказа покупателя.
В поле "Документ" указан заказ покупателя, по которому необходимо исполнить задачу:
Для исполнения задачи укажите результат, выберите действие "Выполнено" и нажмите кнопку "Выполнить, закрыть":
