Контроль неликвидов
Содержание
Введение
Поскольку автосервисы и магазины запчастей реализуют запчасти под конкретные автомобили, то в случае отказа клиента от их покупки на складе остаётся трудно реализуемая продукция - неликвиды. Неликвиды значительно снижают рентабельность компании, поэтому лучше предотвращать их появление на складе.
Для контроля за неликвидами в программе реализован бизнес-процесс «Решение по партии», в ходе исполнения которого будет принято одно из решений:
- неликвид реализуется клиенту;
- неликвид вернется поставщику;
- неликвид реализуется сотруднику, по вине которого он образовался;
- неликвид останется на складе (предположение, что товар может быть реализован);
- неликвид спишется на убытки.
Суть механизма состоит в оперативном выявлении товара, который был заказан для клиента, но не был им куплен. Это должно быть сделано сразу, т.к. есть возможность избавиться от неликвидов без потерь:
- В течение определенного срока вернуть детали поставщику: у большинства крупных поставщиков в договоре четко прописывается срок возврата товара, - например, 2 недели.
- Пополнить товаром складские запасы: для этого требуется определить, может ли данный товар быть реализован другим клиентам.
- Установить лицо, виновное в образовании неликвида, и реализовать товар ему.
Таким образом, механизм контроля неликвидов помогает предотвратить или уменьшить их появление через поиск возможности направления неликвидных товаров на прочие нужды.
В рамках данной статьи рассматривается настройка бизнес-процесса «Решение по партии». Как работать с запущенным бизнес-процессом см. Работа с бизнес-процессом "Решение по партии".
Особенности оприходования товаров для контроля за неликвидами
Бизнес-процесс «Решение по партии» для контроля за неликвидами запускается только в том случае, если товары поступили не для пополнения складских запасов, а для конкретных клиентов и клиент отказался от них.
Назначение поступающего на склад товара определяется по колонке «Основание» товарной позиции в документе «Поступление товаров»:
При этом, если в качестве основания указан внутренний заказ или предопределенный контрагент «Склад», то считается, что товары поступили для пополнения складских запасов. В остальных случаях считается, что товары поступили для конкретного клиента (основанием является заказ-наряд, заказ покупателя, заказ поставщику, заявка на ремонт, контрагент не равный предопределенному значению «Склад»):
Обратите внимание! Для возможности контроля неликвидов в документе «Поступление товаров» обязательно должно быть заполнено основание. Для контроля заполнения можно включить право/настройку системы «Контроль заполнения реквизита «Основание» из табл. части документа «Поступление товаров».
Обратите внимание! Чтобы распределение товаров происходило по колонке «Основание», необходимо, чтобы были включены права/настройки системы:
- Закрывать нераспределенные заказы покупателей
- Приоритетное резервирование по реквизиту «Основание» из табл. части
Алгоритм запуска бизнес-процесса «Решение по партии»
Бизнес-процесс «Решение по партии» запускается при наступлении одного из триггерных событий или в ходе исполнения регламентного задания.
Триггерные события запуска:
- Снятие резервов заказов покупателя - бизнес-процесс запускается после проведения документа «Снятие резервов заказов покупателя», так как остатки на складе в данном случае не распределены для клиента.
- Извлечение товаров из производства - бизнес-процесс запускается после проведения документа «Извлечение товаров из производства», так как товары в данном случае не зарезервированы под заказ-наряд клиента.
- Закрытие заказ-наряда с остатками по партиям - при проведении документа «Заказ-наряд» в состоянии «Закрыт» проверяется все ли товары партии, зарезервированные под клиента, реализованы. Если нет, то запускается бизнес-процесс.
- Реализация товаров с остатками по партиям - при проведении документа «Реализация товаров» проверяется все ли товары партии, зарезервированные под клиента, реализованы. Если нет, то запускается бизнес-процесс.
- Возврат от покупателя - при проведении документа «Возврат от покупателя» проверяется был ли зарезервирован товар под клиента. Если да, то запускается бизнес-процесс.
- Поступление товаров с нераспределенными остатками - если при проведении документа «Поступление товаров» есть товары незарезервированные под клиента и непредназначенные для пополнения склада, то запускается бизнес-процесс.
Обратите внимание! Запуск бизнес-процесса по триггерным событиям произойдет только, если включено право/настройка системы «Автоматический запуск Решений по партиям».
Регламентное задание для контроля за неликвидами
Для контроля за неликвидами в программе должно быть запущено регламентное задание «Контроль за складскими остатками». Включение/отключение настраивается через Мастер настройки системы (см. #Настройка бизнес-процесса «Решение по партии»).
Регламентное задание:
- запускает бизнес-процесс «Решение по партии» при возникновении определенных условий;
- продвигает бизнес-процесс «Решение по партии», если его текущий статус превысил ожидаемое время;
- поддерживает порядок с заказами покупателей, заказами поставщикам и с актуальностью бизнес-процесса.
Запуск бизнес-процесса
Регламентное задание запускает бизнес-процесс в следующих случаях:
- Если есть резерв для клиента без предоплаты и резерв без движения более количества дней, указанных в настройке параметра Снятие резервов на товар, который зарезервирован более чем <Количество> дней, то создается документ «Снятие резервов заказов покупателя» и на его основании запускается бизнес-процесс.
- В ходе проверки всех остатков по партиям, основанием для которых не является контрагент «Склад» или Внутренний заказ, найдены товары без резерва с датой партии сроком давности более, чем указано в настройке параметра Срок хранения товара на складе, запущенного не по внутреннему заказу <Количество> дней. Бизнес-процесс запустится на основании документа «Пополнение товаров», где найдены товары с превышенным сроком хранения.
Движение бизнес-процесса
Регламентное задание продвигает бизнес-процесс дальше (в следующий статус), когда:
- Текущий статус бизнес-процесса «Ожидание продления резерва» без движения более, чем указано в параметре Статус «Ожидание продления резерва», и резерв не продлен. При этом считается, что резерв не продлен и происходит переход в статус «Согласование с поставщиком возврата/рекламации».
- Текущий статус бизнес-процесса «Ожидание апелляции» без движения более , чем указано в параметре Статус «Ожидание апелляции». При этом считается, что апелляция не подана и происходит переход в статус «Подготовка документов для вручения виновному лицу».
- Текущий статус бизнес-процесса «Согласование с поставщиком возврата/рекламации» без движения более, чем указано в параметре Статус «Согласование с поставщиком возврата/рекламации». При этом считается, что возврат невозможен и происходит переход в статус «Определение виновных лиц».
- Текущий статус бизнес-процесса «Подтверждение успеха возврата» без движения более, чем указано в параметре Статус «Подтверждение успеха возврата» (наказание). При этом считается, что возврат не произошел и происходит переход в статус «Расследование причин невозврата поставщику».
- Текущий статус бизнес-процесса «Внесение информации об оплате» без движения более, чем указано в параметре Статус «Внесение информации об оплате». При этом считается, что оплата не произошла и происходит переход в статус «Определение виновных лиц».
- Текущий статус бизнес-процесса «Предоплаченная деталь на складе, пригласить клиента» без движения более, чем указано в параметре Статус «Предоплаченная деталь на складе, пригласить клиента». При этом проверяется реализованы ли товары клиенту. Если реализованы, то бизнес-процесс завершается, иначе происходит переход в статус «Определение виновных лиц».
Поддержание порядка
Для поддержания порядка регламентное задание выполняет следующие действия:
- Если резервирование по заказам покупателей снято более того времени, которое указано в параметре Закрытие заказов покупателей, по которым нет резерва, через <Количество> дней, то закрывает данные заказы покупателей.
- Если по открытым заказам поставщикам сроки более, чем указано в параметре Закрытие необработанных заказов поставщику, созданных ранее указанного срока, то закрывает заказы поставщикам.
- Если у бизнес-процесса «Решение по партиям» все неликвидные товары реализованы и по бизнес-процессу не стоит отметка «На контроле», то помечает на удаление данный бизнес-процесс.
Настройка бизнес-процесса «Решение по партии»
Все необходимые настройки бизнес-процесса располагаются в Мастере настройки системы (CRM -> Обработки -> Мастер настройки) на вкладке «Решение по партии»:
Описание параметров настройки бизнес-процесса
| Параметр | Описание |
|---|---|
| Закрытие заказов покупателей, по которым нет резерва через <Количество> дней | Если по открытым заказам покупателя не сделать резерв в течении указанного времени, то по истечении времени регламентное задание закроет их. Отсчет времени происходит с даты снятия резерва, а если резерв не создавался, то от даты создания заказа. |
| Снятие резервов на товар, который зарезервирован более чем <Количество> дней | Если товары находятся в резерве под нужды клиента свыше указанного времени, то резерв автоматически снимется в процессе исполнения регламентного задания и запустится бизнес-процесс «Решение по партии». |
| Не снимать резерв, если по заказу внесена предоплата свыше <Количество> % | Если по заказу покупателя внесена предоплата свыше указанного процента, то при поступлении товара на склад создается бизнес процесс «Решение по партии» с задачей в статусе «Предоплаченная деталь на складе, пригласите клиента».
При установленном флажке снятие резерва не происходит, в противном случае резервирование заказа нужно будет повторить. |
| Срок хранения товара на складе, запущенного не по внутреннему заказу | При отсутствии движений по товарам на складе (без резерва и не для пополнения склада) более указанного времени регламентное задание стартует бизнес-процесс «Решение по партии». |
| Закрытие необработанных заказов поставщику, созданных ранее указанного срока | При наличии необработанных заказов поставщикам, срок давности которых более указанного времени, данные заказы поставщикам закроются автоматически при исполнении регламентного задания. |
| Сроки решения задач | |
| Статус «Ожидание продления резерва» | Переход на следующий статус, если бизнес-процесс в статусе «Ожидание продления резерва» более указанного времени |
| Статус «Ожидание апелляции» | Переход на следующий статус, если бизнес-процесс в статусе «Ожидание апелляции» более указанного времени |
| Статус «Согласование с поставщиком возврата/рекламации» | Переход на следующий статус, если бизнес-процесс в статусе «Согласование с поставщиком возврата/рекламации» более указанного времени |
| Статус «Подтверждение успеха возврата» (предупреждение) | Отсылка уведомлений по e-mail исполнителю с предупреждением, что бизнес-процесс в статусе «Подтверждение успеха возврата» более указанного времени |
| Статус «Подтверждение успеха возврата» (наказание) | Переход на следующий статус, если бизнес-процесс в статусе «Подтверждение успеха возврата» более указанного времени |
| Статус «Внесение информации об оплате» | Переход на следующий статус, если бизнес-процесс в статусе «Внесение информации об оплате» более указанного времени |
| Статус «Предоплаченная деталь на складе, пригласить клиента» | Переход на следующий статус, если бизнес-процесс в статусе «Предоплаченная деталь на складе, пригласить клиента» более указанного времени |
Включение регламентного задания
Права и настройки системы, влияющие на бизнес-процесс
| Право/настройка | Описание |
|---|---|
| Автоматический запуск Решений по партиям | При проведении документов проверяется корректность партии товаров и в случае необходимости создается бизнес-процесс Решение по партии.
При включении будут срабатывать триггерные события запуска бизнес-процесса «Решения по партии» (см. #Алгоритм запуска бизнес-процесса «Решение по партии») |
| Закрывать нераспределенные заказы покупателей | При поступлении товара произодится автоматическое закрытие еще нераспределенных заказов покупателей.
Если включено, то при проведении документа «Поступление товаров» товары без резерва будут автоматически распределятся по нераспределенным заказам покупателей по методу ФИФО |
| Резервировать по документу-основанию из ТЧ Товары (Приоритетное резервирование по реквизиту «Основание» из табл. части) | Нераспределенных заказы покупателей будут закрываться в случае указания заказа в ТЧ Товары Поступления товаров
При включении совместно с настройкой «Закрывать нераспределенные заказы покупателей» распределение товаров по заказам покупателей будет происходить с приоритетом указанного заказа покупателя в реквизите «Основание» табличной части документа «Поступление товаров» |
| Обязательно заполнять Основание в ТЧ Товары (Контроль заполнения реквизита «Основание» из табл. части документа «Поступление товаров») | При включении реквизит «Основание» из табл. части документа «Поступление товаров» будет обязателен для заполнения |
| Разрешить проводить нераспределенные заказы поставщику | Разрешает проводить нераспределенные заказы поставщику. Если товар поступает по такому заказу, то не осуществляется контроль Решений по партиям |
Настройка доступа к задачам
Для настройки доступа к задачам должны быть включены следующие права:
- Не проверять права доступа к задачам бизнес-процессов (если включено, пользователь будет иметь доступ ко всем задачам);
- Разрешить назначать права на задачи бизнес-процессов;
- Смена этапов бизнес-процессов.
Настройку рекомендуется производить на шаблоны прав. Можно настроить доступ таким образом, чтобы при работе с бизнес-процессом конкретный пользователь имел доступ к определенным шагам, точкам маршрута, и не имел доступа к другим.
Для этого нужно добавить в список шаблон прав/пользователя, выбрать команду, которую он сможет выполнять (открыть/записать/выполнить), по какому подразделению и поставить отметку «Доступ». Можно воспользоваться кнопкой «Заполнить шаблонами» - в список добавятся все шаблоны прав, далее нужно будет только скорректировать значения в остальных столбцах.
Произведенные настройки отобразятся в Регистре сведений Права доступа к бизнес-процессам.
