Лента событий
Содержание
Введение
В рамках исполнения задач по бизнес-процессу "Контакт с клиентом" предусмотрена возможность просмотра истории общений с клиентом по телефону, через мессенджеры: SMS, WhatsApp, Telegram. Просмотр истории общений с клиентом происходит в разделе "Лента событий":
В Ленте событий можно:
- Прослушать телефонный разговор.
- Отправить сообщение клиенту через мессенджер.
Прослушивание разговоров с клиентами
Чтобы прослушать разговор с клиентом, необходимо дважды кликнуть левой клавишей мыши на событие "Звонок":
Отправка сообщений клиентам через мессенджеры
Для отправки сообщения клиенту необходимо в меню "Отправить" выбрать мессенджер, через который планируете отправить сообщение:
В форме ввода сообщения ввести текст сообщения и нажать на кнопку "Отправить".
Отправленное сообщение отобразится в ленте событий.
Использование шаблона для отправки сообщения
Для отправки сообщений клиентам можно использовать преднастроенные шаблоны сообщений. Для этого достаточно выбрать нужный шаблон, после чего автоматически заполнится поле ввода сообщения:
Чтобы шаблоны сообщений были доступны для выбора, необходимо включить Автоматические действия с вариантом "Шаблон сообщения". Для этого:
- Перейдите в справочник "Автоматические действия" (меню программы: CRM -> Справочники -> "Автоматические действия").
- Перейдите в группу "Произвольные действия" и добавьте новый элемент:
- На форме создания автоматического действия:
- заполните наименование,
- выберите вариант действия "Шаблон сообщения",
- на вкладке "Параметры сообщения" выберите существующий или создайте и выберите новый шаблон сообщения из справочника "Шаблоны сообщения" (см. Шаблоны сообщений).
- сохраните изменения.
Видеоинструкция по отправке сообщений клиентам
В видео от пользователя программы рассказывается из каких мест и каким образом можно отправить сообщения клиентам через мессенджеры.
