Процесс работы с визитом клиента

Бизнес-процесс работы с визитом клиента выглядит следующим образом:

Рассмотрим каждый шаг бизнес-процесса подробнее.

Открытие АРМ "Клиенты и автомобили"

Откройте АРМ "Клиенты и автомобили" через функциональную панель.

Поиск клиента

Осуществите поиск клиента или автомобиля. См. Поиск клиентов и автомобилей.

Работа с новым клиентом

Регистрация нового обращения

Если поиск клиента не дал подходящих результатов, то для начала зарегистрируйте новое обращение. Для этого перейдите на вкладку "Зарегистрировать обращение" и нажмите на кнопку "Новое обращение":

ИЛИ просто нажмите кнопку "Обращение" в нижней панели:

Идентификация клиента

После создания обращения идентифицируйте клиента. Для этого:

1. Введите данные клиента. Можно заполнить данные строкой или сразу добавить значение в справочник "Контрагенты и контакты" и выбрать его:
   
2. Введите данные автомобиля. Можно заполнить данные строкой или сразу добавить значение в справочник "Автомобили" и выбрать его:
   
3. Укажите причину обращения в соответствующем поле.
4. Укажите откуда клиент узнал о вас в поле "Рекламный канал".

Видеоинструкция

Ссылка на видеоинструкции по регистрации обращения первичного клиента через визит: https://youtu.be/fziP9qPZUs4

Работа с существующим клиентом

Регистрация обращения по найденному клиенту

Если клиент найден, то зарегистрируйте его обращение. Для этого:

1. Перейдите на вкладку "Зарегистрировать обращение" и нажмите кнопку "Новое обращение":
   
   ИЛИ просто нажмите на кнопку "Обращение" в нижней панели:
   
2. Уточните информацию по клиенту и автомобилю при необходимости.
3. Укажите причину обращения и рекламный канал.
4. Нажмите на кнопку "Визит":
   

Видеоинструкция

Ссылка на видеоинструкцию по регистрации обращения повторного клиента через визит: https://youtu.be/Ghr8vkc-pJU

Обработка запроса клиента

В зависимости от потребностей клиента выполните возможные действия, доступные в АРМ. См. Работа в АРМ Клиенты и автомобили#Обработка данных.