Работа в АРМ Рабочий стол: различия между версиями
(→Вкладка "Бизнес-процессы") |
(→Вкладка "Бизнес-процессы") |
||
Строка 29: | Строка 29: | ||
# На форме выбора периода указать требуемый период дат и нажать на кнопку "Выбрать". | # На форме выбора периода указать требуемый период дат и нажать на кнопку "Выбрать". | ||
</p> | </p> | ||
+ | <p>Список бизнес-процессов можно отфильтровать по виду: [[Файл:Фильтр бизнес-процессов.png|none|class=pic]]</p> |
Версия 11:02, 3 октября 2019
Статья в разработке
АРМ Рабочий стол предназначен для работы со списком задач и бизнес-процессов, назначенных на пользователя.
Бизнес-процесс - последовательность задач, выполнение которых ведет к заданному результату.
Задача - действие, которое необходимо выполнить пользователю.
Список задач отображается на вкладке "Задачи", список бизнес-процессов отображается на вкладке "Бизнес-процессы" АРМ Рабочий стол.
Все данные по задачам и бизнес-процессам в АРМ Рабочий стол отображаются для пользователя, заданного в поле выбора "Пользователь":
Поле "Пользователь" доступно для изменения, если для пользователя, авторизованного в программе, установлено право "Изменять пользователя рабочего стола" = "Да".
Предусмотрены следующие бизнес-процессы:
- Контакт с клиентом – создается при каждом входящем контакте с клиентом (телефонном звонке, визите, заявке с сайта). В рамках данного бизнес-процесса возможно передавать клиента от одного сотрудника другому, при этом каждому сотруднику будет назначаться отдельная задача. Цель данного бизнес-процесса - уточнить причину обращения, попытаться удовлетворить выявленные потребности и зафиксировать результат.
- Обращение в СТО – создается для целевых обращений клиентов в Автосервис (СТО) и является продолжением бизнес-процесса «Контакт с клиентом». Цель данного бизнес-процесса – довести обращение клиента до логического конца: для услуг СТО - это, либо открытие заказ-наряда, либо отказ клиента; для запчастей — это, либо реализация товаров, либо отказ клиента.
Вкладка "Задачи"
На вкладке "Задачи" отображается список задач. По умолчанию отображаются задачи, которые необходимо выполнить на текущую дату:
При необходимости можно изменить значения фильтров по состоянию выполнения задач или дате. Кроме того есть возможность отфильтровать список задач по бизнес-процессу (Контакт с клиентом, Обращение в СТО) или виду обращения (Телефонный звонок, Визит, Заявка с сайта и т.д.):
Задача может быть самостоятельной единицей и не относиться ни к одному из бизнес-процессов. Например, задачи "Выполнить опрос по качеству обслуживания", "Подберите задачи" не относятся к бизнес-процессам.
Красным цветом выделяются задачи, которые просрочены на текущую дату.
Для исполнения задачи необходимо:
- Открыть форму задачи двойным кликом левой клавиши мыши или по кнопке "Изменить задачу" командного/контекстного меню.
- Если задача может быть исполнена на текущий момент, то
- выполнить действия, необходимые для ее исполнения,
- указать результат при необходимости,
- нажать на кнопку "Выполнить, Закрыть".
- Если задача не может быть выполнена текущим сотрудником, то перенаправить задачу на другого сотрудника.
- Если задача не может быть выполнена на текущий момент, то закрыть задачу или отложить ее исполнение (доступно для некоторых типов задач) на другую дату.
Вкладка "Бизнес-процессы"
На вкладке "Бизнес-процессы" отображается список бизнес-процессов. По умолчанию отображаются бизнес-процессы, созданные в текущем месяце. Чтобы изменить период отображения бизнес-процессов, необходимо:
- Нажать кнопку "Установить интервал дат для просмотра":
- На форме выбора периода указать требуемый период дат и нажать на кнопку "Выбрать".
Список бизнес-процессов можно отфильтровать по виду: