Работа в АРМ Корзина: различия между версиями
(→1. Панель "Параметры") |
м (→Страница "Работы") |
||
(не показано 76 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Введение == | == Введение == | ||
+ | {{doc|Текст=С принципами работы в АРМ "Корзина" можно также ознакомиться в [[Видеоинструкция 3. АРМ Корзина|видеоинструкции]].}} | ||
<p>Корзина - обработка, предназначенная для оперативного подбора товаров и работ с помощью различных инструментов. | <p>Корзина - обработка, предназначенная для оперативного подбора товаров и работ с помощью различных инструментов. | ||
</p> | </p> | ||
− | <p> | + | <p>Открыть Корзину можно из "Функциональной панели" или: |
− | # <i>АРМ Клиенты и автомобили</i>. При переходе Корзина откроется в контексте того клиента, который активизирован в АРМ. | + | # <i>из АРМ Клиенты и автомобили</i>. При переходе Корзина откроется в контексте того клиента, который активизирован в АРМ (см. [[Работа в АРМ Клиенты и автомобили#4. Переход в связанные АРМ по выбранному клиенту|Работа в АРМ Клиенты и автомобили]]). |
− | # <i> | + | # <i>из документов автосервиса: заказ-наряд, заявка на ремонт</i>. При переходе сохранится документ и откроется Корзина: |
+ | [[Файл:Из плана в корзину.png|none|class=pic]] | ||
</p> | </p> | ||
<p> | <p> | ||
− | Наполнение корзины осуществляется | + | Наполнение корзины осуществляется на страницах "Товары" и "Работы" [[#3. Панель "Товары и работы"|панели "Товары и работы"]]. |
</p> | </p> | ||
<p> | <p> | ||
Строка 16: | Строка 18: | ||
Корзина состоит из нескольких областей: [[Файл:Состав корзины.png|none|class=pic]] | Корзина состоит из нескольких областей: [[Файл:Состав корзины.png|none|class=pic]] | ||
=== 1. Панель "Параметры" === | === 1. Панель "Параметры" === | ||
− | <p> | + | <p> |
− | + | Панель "Параметры" состоит их функциональных элементов (кнопок-ссылок, кнопок), основных параметров и дополнительных параметров, разбитых по вкладкам. | |
− | |||
− | |||
</p> | </p> | ||
− | <p> | + | <p><b>Функциональные элементы</b>:</p> |
− | Если | + | {| class="wikitable" |
+ | |- | ||
+ | ! scope="col"| Функциональный элемент | ||
+ | ! scope="col"| Описание | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Файл:Кнопка поиск клиента и автомобиля.png]] | ||
+ | | Открывает форму поиска клиентов и автомобилей | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Файл:Кнопка история обращений.png]] | ||
+ | | Открывает форму со списком всех сохраненных корзин | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Файл:Кнопка Клиент.png]] | ||
+ | | Открывает меню действий с пунктами: [[Файл:Меню действий по клиенту.png]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Файл:Кнопка загрузить корзину.png]] | ||
+ | | Открывает форму выбора корзины | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Файл:Кнопка создания контрагента.png]] | ||
+ | | Открывает форму быстрого ввода контрагента | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Файл:Кнопка согласие обработки данных.png]] | ||
+ | | Устанавливает и отображает согласие на обработку персональных данных | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Файл:Кнопка создания автомобиля.png]] | ||
+ | | Открывает форму создания автомобиля | ||
+ | |} | ||
+ | <p><b>Основные параметры</b>: [[Файл:Осн параметры корзины.png|none|class=pic]] | ||
+ | # <i>Клиент</i> - заполняется строковым значением или выбирается значение из справочника "Контрагенты и контакты". Если вводится текст, то система выполнит поиск в базе данных и при наличии совпадений будет предложено выбрать существующего клиента или оставить введенное значение строкой. | ||
+ | # <i>Телефон</i> - заполняется строковым значением; выбирается из списка предложенных телефонов для заполненного клиента; добавляется через специальное окно ввода телефона. Если вводится текст, то система выполнит поиск в базе данных и при наличии совпадений будет предложено выбрать существующего клиента или оставить введенное значение строкой. Заполнение поля поможет идентифицировать клиента при дальнейшем с ним взаимодействии. Например, если клиент ранее обращался и ему уже подобрали товары, то по кнопке-ссылке "История обращений" верхней части панели можно его найти и продолжить работу с ним. | ||
+ | # <i>Автомобиль</i> - заполняется строковым значением или выбирается значение из справочника "Автомобили". Если вводится текст, то система выполнит поиск в базе данных и при наличии совпадений будет предложено выбрать существующий автомобиль или оставить введенное значение строкой. | ||
+ | # <i>Гос. номер</i> - заполняется строковым значением или выбирается из карточки автомобиля, указанной в поле "Автомобиль". Если вводится текст, то можно осуществить поиск в базе данных автомобиля по гос. номеру и выбрать автомобиль. | ||
</p> | </p> | ||
− | <p>Дополнительные параметры настраиваются на нескольких | + | <p><b>Дополнительные параметры</b> настраиваются на нескольких вкладках: [[Файл:Доп параметры корзины.png|none|class=pic]] |
− | # <i> | + | # <i>Модель</i> - автоматически заполняется при выборе Автомобиля. Данные могут быть изменены. Эти параметры используются при создании нового автомобиля и участвуют при поиске деталей в подборах "Рабочий лист" и "Диагностика". |
− | # <i> | + | # <i>Агрегат</i> - уточняется агрегат автомобиля для подбора к нему запчастей. См. [[Учет агрегатного ремонта]]. |
− | # <i> | + | # <i>Договор</i> - заполняются параметры взаиморасчетов с клиентом. |
− | # <i> | + | # <i>Склад</i> - указывается "Склад", с которого будет отгружаться товар, заполняются параметры "Вид ремонта" и "Цех", если планируются автосервисные работы. |
− | # <i> | + | # <i>Основание</i> - отображаются контекстные данные из CRM: основание (обращение), задача подбор -, если переход в корзину был осуществлен оттуда. |
− | # <i> | + | # <i>Настройки</i> - настраиваются опции подбора деталей и работ: |
#* <i>Автоматически разворачивать рабочий лист</i> - при включении опции после добавления или обновления данных в рабочем листе, рабочий лист раскроется. | #* <i>Автоматически разворачивать рабочий лист</i> - при включении опции после добавления или обновления данных в рабочем листе, рабочий лист раскроется. | ||
− | #* <i>Показывать остатки на недоступных складах</i>. | + | #* <i>Показывать остатки на недоступных складах</i> - при включении опции будут отображаться остатки на складах, которое не доступны текущему пользователю. |
− | #* <i>Запрашивать при подборе</i> - при включении одной из опций будет запрашиваться для ввода соответствующая информация | + | #* <i>Запрашивать при подборе</i> - при включении одной из опций в процессе добавления в корзину будет запрашиваться для ввода соответствующая информация. |
</p> | </p> | ||
=== 2. Панель "Реквизиты" === | === 2. Панель "Реквизиты" === | ||
+ | Включает два реквизита Корзины: | ||
+ | # <i>Цены и валюты</i> - для задания типа цен и валюты Корзины. | ||
+ | # <i>Общие реквизиты</i> - для определения принадлежности Корзины организации и подразделению, а также для задания автора и менеджера. | ||
=== 3. Панель "Товары и работы" === | === 3. Панель "Товары и работы" === | ||
+ | Панель состоит из нескольких страниц: | ||
+ | # [[#Страница "Товары"|Товары]] | ||
+ | # [[#Страница "Работы"|Работы]] | ||
+ | # [[#Страница "Варианты поставки"|Варианты поставки]] | ||
+ | # [[#Подбор "Рабочий лист"|Подбор "Рабочий лист"]] | ||
+ | # [[#Подбор "Диагностика"|Подбор "Диагностика"]] | ||
+ | |||
+ | ==== Страница "Товары" ==== | ||
+ | <p>Представляет собой табличную часть с подобранными товарными предложениями. Данные со страницы можно распечатать на панели действий и предоставить клиенту или добавить в документ. | ||
+ | </p> | ||
+ | <p><b>Способы наполнения страницы "Товары":</b></p> | ||
+ | [[Файл:Наполнение товарами.png|class=pic]] | ||
+ | <p><b>Соотнесение способа наполнения с вызовом функции:</b></p> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col"| Способ наполнения | ||
+ | ! scope="col"| Вызов функции | ||
+ | |- | ||
+ | | Добавление строки вручную | ||
+ | | [[Файл:Товары наполнение 1.png]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Подбор по номенклатуре | ||
+ | | [[Файл:Товары наполнение 2.png]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Подбор через оригинальные каталоги | ||
+ | | [[Файл:Товары наполнение 3.png]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Поиск цен | ||
+ | | [[Файл:Товары наполнение 4.png]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Заполнение из документа | ||
+ | | [[Файл:Товары наполнение 5.png]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Подбор "Рабочий лист" | ||
+ | | см. [[#Подбор "Рабочий лист"]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Подбор "Диагностика" | ||
+ | | см. [[#Подбор "Диагностика"]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== Страница "Работы" ==== | ||
+ | <p>Представляет собой табличную часть с подобранными автоработами. Данные со страницы можно распечатать на панели действий и предоставить клиенту или добавить в документ. | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | Подбор работ осуществляется с помощью <i>Подбора "Автоработы"</i>, расположенного на [[#4. Панель "Информация"|панели "Информация"]]. | ||
+ | [[Файл:Подбор работ в корзине.png|none|class=pic|link=]] | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | Поиск работ в <i>Подборе "Автоработы"</i> происходит по частичному совпадению: | ||
+ | [[Файл:Поиск работ в корзине.png|none|class=pic|link=]] | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | Найденная авторабота в <i>Подборе "Автоработы"</i> добавляется в Корзину двойным кликом левой клавиши мыши. | ||
+ | </p> | ||
+ | <i>При условии настроенной интеграции возможен подбор работ по данным AutoData (см. статью [[Работа с данными AutoData в Корзине]]).</i> | ||
+ | |||
+ | ==== Страница "Варианты поставки" ==== | ||
+ | <p>Варианты поставки предназначены для создания нескольких предложений поставки по товару для согласования с клиентом. После согласования выбранный вариант поставки переносится в Корзину и отображается на странице "Товары".</p> | ||
+ | <p><b>Способы наполнения страницы "Варианты поставки"</b>: | ||
+ | [[Файл:Варианты поставки наполнение.png|none|class=pic]] | ||
+ | Наполнение производится по аналогии со [[#Страница "Товары"|страницей "Товары"]].</p> | ||
+ | <p>В процессе подбора предложений по товару, например, в поиске цен, через меню действий предлагается сохранить товар как вариант поставки: | ||
+ | [[Файл:Меню действий подбора.png|none|class=pic]] | ||
+ | После сохранения в качестве варианта поставки товар будет отображаться на странице "Варианты поставки" панели "Товары и работы" и на вкладке "Варианты поставки" панели "Информация". | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | Предложение в Корзине можно перенести в вариант поставки из командного меню: [[Файл:Из корзины в варианты.png|none|class=pic]] | ||
+ | </p> | ||
=== 4. Панель "Информация" === | === 4. Панель "Информация" === | ||
+ | <p>На панели "Информация" представлена детализированная информация по товару или работе из активизированной строки [[#3. Панель "Товары и работы"|панели "Товары и работы"]].</p> | ||
+ | <p> | ||
+ | Информация разбита на вкладки: [[Файл:Вкладки панели информация.png|none|class=pic]] | ||
+ | # <i>Остатки на складах</i> - представлены свободные остатки на складах компании по товарной позиции. | ||
+ | # <i>Заказано поставщикам</i> - представлены все заказы поставщикам по товарной позиции. По умолчанию отображаются заказы с остатками (активирована кнопка "Только остатки" командной панели). | ||
+ | # <i>Заказы покупателей</i> - представлены все заказы покупателей по товарной позиции с возможностью резервировать товар, снять с резерва, отменить заказ или отдать заказ. | ||
+ | # <i>В прайс-листах</i> - представлены все прайс-листы, в которых найдена товарная позиция. | ||
+ | # <i>Аналоги</i> - представлены аналоги по товарной позиции. | ||
+ | # <i>Продажи</i> - отчет по продажам товарной позиции. | ||
+ | # <i>Варианты поставки</i> - представлены предложения по товарной позиции, которые находятся на странице "Варианты поставки" текущей корзины. | ||
+ | # <i>Корзина</i> - представлены предложения по товарной позиции, которые находятся на странице "Товары" текущей корзины. | ||
+ | # <i>Подбор "Автоработы"</i> - представлены связанные работы/детали. | ||
+ | </p> | ||
=== 5. Панель действий === | === 5. Панель действий === | ||
+ | После добавления товаров или работ в Корзину можно распечатать все для клиента и сохранить или выполнить одно из возможных действий: | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col"| Отображение | ||
+ | ! scope="col"| Подпись | ||
+ | ! scope="col"| Описание | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Файл:Иконка Клиенты и автомобили.png]] | ||
+ | | Перейти к АРМ "Клиенты и автомобили" | ||
+ | | Откроется АРМ "Клиенты и автомобили" в контексте клиента из Корзины | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Файл:Иконка заказ покупателя.png]] | ||
+ | | Перейти в помощник оформления "Заказ покупателя" | ||
+ | | Откроется [[Помощник оформления заказа покупателя|помощник оформления заказа покупателя]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Файл:Иконка Калькуляция.png]] | ||
+ | | Перейти к АРМ "Калькуляция" | ||
+ | | Откроется АРМ "Калькуляция" в контексте клиента из Корзины | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Файл:Иконка запись на ремонт.png]] | ||
+ | | Перейти к АРМ "Запись на ремонт" | ||
+ | | Откроется АРМ "Запись на ремонт" в контексте клиента из Корзины | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Файл:Иконка Машинозаезд.png]] | ||
+ | | Создать заказ-наряд и перейти к АРМ "Машинозаезд" | ||
+ | | Откроется АРМ "Машинозаезд" в контексте клиента из Корзины | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Файл:Иконка Рекомендации.png]] | ||
+ | | Сохранить все выбранные позиции как рекомендации для автомобиля | ||
+ | | См. [[Работа с рекомендациями]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Файл:Иконка Добавить в.png]] | ||
+ | | Добавить в ... | ||
+ | | Добавить подобранные товары или работы в один из документов | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Файл:Иконка Создать документ.png]] | ||
+ | | Создать... | ||
+ | | Создать документ для заполненного клиента и подобранных товаров или работ | ||
+ | |} | ||
+ | <b>Внимание!</b> Если по товарам или работам в Корзине создается документ, то товары/работы, сохраненные в документе, удаляются из Корзины. | ||
== Подбор "Рабочий лист" == | == Подбор "Рабочий лист" == | ||
+ | <p> | ||
+ | Подбор "Рабочий лист" - инструмент подбора товаров и работ с целью продажи их клиенту. Представляет собой перечень наборов/деталей разбитых на разделы: | ||
+ | # <i>Рабочий лист Клиента</i> - отображается, если выбран клиент в параметрах. | ||
+ | # <i>Рабочий лист Автомобиля</i> - отображается, если выбран автомобиль в параметрах. Набор деталей будет сохранен по данному автомобилю. | ||
+ | # <i>Детали для Модели</i> - отображается, если выбрана модель автомобиля в параметрах. | ||
+ | </p> | ||
+ | === Рабочий лист Клиента и Автомобиля === | ||
+ | <p> | ||
+ | По Клиенту или Автомобилю добавляются и хранятся подобранные наборы деталей: | ||
+ | [[Файл:Сохраненные подборы в корзине.png|none|class=pic]] | ||
+ | Отображаются все ранее созданные наборы для Клиента или Автомобиля, удалить набор может только автор - пользователь, сохранивший набор, или пользователь с правами редактирования всех рабочих листов. | ||
+ | </p> | ||
+ | ==== Добавление набора в Рабочий лист ==== | ||
+ | <p> | ||
+ | Добавить набор деталей в Рабочий лист можно следующими способами: | ||
+ | [[Файл:Рабочий лист.png|none|class=pic]] | ||
+ | </p> | ||
+ | |||
+ | <p><i>Ввод номера детали</i></p> | ||
+ | <p> | ||
+ | Для ввода номера детали необходимо выполнить следующие действия: | ||
+ | # Активизировать строку "Рабочий лист Клиента" или "Рабочий лист Автомобиля". | ||
+ | # Нажать на кнопку "Добавить" командной панели. | ||
+ | # В форме ввода номера детали отредактировать название набора деталей при необходимости, заполнить данные о детали и нажать на кнопку "Ок": | ||
+ | [[Файл:Ввод артикула в подбор.png|none|class=pic]] | ||
+ | Добавить деталь можно и в созданный набор деталей. Для этого нужно активизировать строку с набором и нажать на кнопку "Добавить" командной панели или в окне Ввода номера детали выбрать ранее созданный набор деталей. | ||
+ | </p> | ||
+ | |||
+ | <p><i>Поиск цен</i></p> | ||
+ | <p>Для поиска цен по детали необязательно добавлять деталь в Рабочий лист. Можно найти деталь непосредственно в Поиске цен. Для этого необходимо выполнить следующие действия: | ||
+ | # Активизировать строку "Рабочий лист Клиента" или "Рабочий лист Автомобиля". | ||
+ | # Нажать на кнопку "Поиск цен" командной панели. | ||
+ | # Ввести номер детали в поле поиска и осуществить поиск. | ||
+ | # Добавить подходящий вариант поставки в Корзину: [[Файл:Поиск цен по рабочему листу.png|none|class=pic]] | ||
+ | </p> | ||
+ | <p>При добавлении в Корзину неоригинальной детали (аналог запрошенной) в рабочем листе автоматически создается набор с оргигинальной (запрашиваемой) деталью: [[Файл:Подбор из поиска цен.png|none|class=pic]]</p> | ||
+ | |||
+ | <p><i>OEM Каталог</i></p> | ||
+ | <p>Деталь можно найти в оригинальных каталогах и добавить ее в набор рабочего листа. Для этого необходимо выполнить следующие действия: | ||
+ | # Активизировать строку "Рабочий лист Автомобиля" или c подбором по Автомобилю. | ||
+ | # Нажать на кнопку "OEM Каталог" командной панели. | ||
+ | # Выбрать каталог, идентифицированный ранее для автомобиля, или создать новую идентификацию Автомобиля: [[Файл:OEM подбор.png|none|class=pic]] | ||
+ | # Выбрать деталь в оригинальных каталогах. | ||
+ | # Дважды кликнуть по строке с деталью для вызова меню действий и выбрать пункт "Записать в рабочий лист": [[Файл:Выбор из OEM в подбор.png|none|class=pic]] | ||
+ | # В окне ввода наименования подбора ввести новое наименование или выбрать созданный ранее подбор и нажать на кнопку "Ок": [[Файл:Наименование подбора из OEM.png|none|class=pic]] | ||
+ | # Закрыть окно с OEM каталогом. | ||
+ | # Убедиться, что выбранная деталь появилась в Рабочем листе: [[Файл:Созданный подбор из OEM.png|none|class=pic]] | ||
+ | </p> | ||
+ | |||
+ | <p><i>Заполнение из Заказ-наряда</i></p> | ||
+ | <p> Добавить детали в Рабочий лист можно из Заказ-нарядов, созданных для Автомобиля. Для этого необходимо выполнить следующие шаги: | ||
+ | # Нажать на кнопку "Заполнить из заказ-нарядов Автомобиля": [[Файл:Подбор из заказ-нарядов.png|none|class=pic]] | ||
+ | # Убрать ненужные детали из добавленных наборов. | ||
+ | </p> | ||
+ | <p>Добавляются все детали из всех Заказ-нарядов, сгруппированные по наборам. Каждый созданный набор деталей соотносится с товарами из Заказ-наряда. В наименовании созданного набора отображается вид ремонта из Заказ-наряда: [[Файл:Набор из заказ-нарядов.png|none|class=pic]] | ||
+ | </p> | ||
+ | |||
+ | ==== Добавление товаров в Корзину из Рабочего листа ==== | ||
+ | <p> | ||
+ | Из созданного набора в Рабочем листе можно добавить товары в Корзину, используя: | ||
+ | # Поиск цен. | ||
+ | # Панель "Информация". | ||
+ | # Остатки в строке Рабочего листа. | ||
+ | </p> | ||
+ | |||
+ | <p><b>Поиск цен</b></p> | ||
+ | По строке детали Рабочего листа можно перейти в обработку "Поиск цен" из командного меню и добавить подходящий вариант поставки в Корзину. | ||
+ | |||
+ | <p><b>Панель "Информация"</b></p> | ||
+ | По строке детали Рабочего листа можно видеть сопутствующую информацию на [[#4. Панель "Информация"|панели "Информация"]]. Из любого раздела панели "Информация" предусмотрена возможность добавить товар в Корзину. Например, если есть подходящий вариант на вкладке "В прайс-листах", достаточно двойным кликом мыши по строке вызвать меню действий и добавить товар в Корзину: [[Файл:Добавить в Корзину из Информации.png|none|class=pic]] | ||
+ | |||
+ | <p><b>Остатки в строке Рабочего листа</b></p> | ||
+ | |||
+ | <p>В табличной части Рабочего листа можно отобразить остатки на складах. Для этого нужно выбрать колонки "Остаток" и "Другие склады" в настройках списка: [[Файл:Настройки списка рабочего листа.png|none|class=pic]] | ||
+ | В колонке "Остаток" отображаются остатки на складе, выбранном на вкладке "Склад" в параметрах Корзины. В колонке "Другие склады" отображаются остатки на остальных складах. Все остатки считаются с учетом аналогов для детали.</p> | ||
+ | <p> | ||
+ | По остаткам, отображаемым в табличной части, можно добавить деталь в корзину. Для этого необходимо выполнить следующие действия: | ||
+ | # Дважды кликнуть мышью на ячейку с остатком. | ||
+ | # Выбрать товар со склада. | ||
+ | # В окне "Добавление..." нажать на кнопку "В корзину". | ||
+ | Товары, добавленные в Корзину из Рабочего листа, помечаются соответствующей пиктограммой: [[Файл:Пиктограмма подбора в Корзине.png|none|class=pic]] | ||
+ | </p> | ||
+ | |||
+ | ==== Быстрый просмотр товаров в Корзине и Вариантах поставки ==== | ||
+ | <p>Если предложения с деталью в Рабочем листе есть в Корзине, то в колонке "Выбрано в корзине" отображается их количество. По клику двойному клику мыши на ячейке с количеством активизируется вкладка "Корзина" панели "Информация": [[Файл:Отображение корзины в рабочем листе.png|none|class=pic]]</p> | ||
+ | |||
+ | <p>Если предложения с деталью в Рабочем листе сохранены как Варианты поставки, то в колонке "Выбрано в вариантах поставки" отображается их количество. По клику двойному клику мыши на ячейке с количеством активизируется вкладка "Варианты поставки" панели "Информация": [[Файл:Отображение вариантов в рабочем листе.png|none|class=pic]]</p> | ||
+ | |||
+ | === Детали для модели (Применяемость) === | ||
+ | |||
+ | <p>Раздел по деталям для модели предназначен для заполнения применяемости. См. статью [[Работа с применяемостью]].</p> | ||
+ | |||
+ | == Подбор "Диагностика" == | ||
+ | |||
+ | <p>Подбор "Диагностика" предназначен для обработки результатов проведенной диагностики автомобилей с помощью диагностических анкет. См. статью [[Диагностические анкеты]].</p> | ||
+ | |||
+ | == Видео по теме == | ||
+ | <p> Видеоинструкции: </p> | ||
+ | # Подбор запчастей в Laximo: https://youtu.be/dc2L9xOFkq4 | ||
+ | # Проценка у поставщиков: https://youtu.be/34nlSv1Hl1k | ||
+ | # Добавление детали в применяемость: https://youtu.be/ST5MvO1xW5Y | ||
+ | # Создание Заказа покупателя из Корзины: https://youtu.be/6LqqtGwBOjM | ||
+ | # Добавление в существующий документ из Корзины: https://youtu.be/Wjq5WAZIV-g | ||
+ | # Запись на ремонт из Корзины: https://youtu.be/NguMtZJNprc | ||
+ | # Создание заказа покупателя и заказов поставщику одной кнопкой в Корзине: https://youtu.be/CWqJ-m7vMqM | ||
+ | # Добавление в аналоги в Поиске цен: https://youtu.be/fM1xdKLpavM | ||
+ | # Ручной поиск каталогов в Laximo: https://youtu.be/eIePT79XPW4 |
Текущая версия на 14:46, 9 февраля 2021
Содержание
Введение
С принципами работы в АРМ "Корзина" можно также ознакомиться в видеоинструкции.
Корзина - обработка, предназначенная для оперативного подбора товаров и работ с помощью различных инструментов.
Открыть Корзину можно из "Функциональной панели" или:
- из АРМ Клиенты и автомобили. При переходе Корзина откроется в контексте того клиента, который активизирован в АРМ (см. Работа в АРМ Клиенты и автомобили).
- из документов автосервиса: заказ-наряд, заявка на ремонт. При переходе сохранится документ и откроется Корзина:
Наполнение корзины осуществляется на страницах "Товары" и "Работы" панели "Товары и работы".
Изменения в Корзине можно сохранить и вернуться к работе позднее или создать на основании Корзины документы: заказ-наряд, заказ покупателя, заказ поставщику и т.д. Документы создаются на основе параметров Корзины и подобранных товаров и работ.
Описание элементов Корзины
Корзина состоит из нескольких областей:
1. Панель "Параметры"
Панель "Параметры" состоит их функциональных элементов (кнопок-ссылок, кнопок), основных параметров и дополнительных параметров, разбитых по вкладкам.
Функциональные элементы:
Основные параметры:
- Клиент - заполняется строковым значением или выбирается значение из справочника "Контрагенты и контакты". Если вводится текст, то система выполнит поиск в базе данных и при наличии совпадений будет предложено выбрать существующего клиента или оставить введенное значение строкой.
- Телефон - заполняется строковым значением; выбирается из списка предложенных телефонов для заполненного клиента; добавляется через специальное окно ввода телефона. Если вводится текст, то система выполнит поиск в базе данных и при наличии совпадений будет предложено выбрать существующего клиента или оставить введенное значение строкой. Заполнение поля поможет идентифицировать клиента при дальнейшем с ним взаимодействии. Например, если клиент ранее обращался и ему уже подобрали товары, то по кнопке-ссылке "История обращений" верхней части панели можно его найти и продолжить работу с ним.
- Автомобиль - заполняется строковым значением или выбирается значение из справочника "Автомобили". Если вводится текст, то система выполнит поиск в базе данных и при наличии совпадений будет предложено выбрать существующий автомобиль или оставить введенное значение строкой.
- Гос. номер - заполняется строковым значением или выбирается из карточки автомобиля, указанной в поле "Автомобиль". Если вводится текст, то можно осуществить поиск в базе данных автомобиля по гос. номеру и выбрать автомобиль.
Дополнительные параметры настраиваются на нескольких вкладках:
- Модель - автоматически заполняется при выборе Автомобиля. Данные могут быть изменены. Эти параметры используются при создании нового автомобиля и участвуют при поиске деталей в подборах "Рабочий лист" и "Диагностика".
- Агрегат - уточняется агрегат автомобиля для подбора к нему запчастей. См. Учет агрегатного ремонта.
- Договор - заполняются параметры взаиморасчетов с клиентом.
- Склад - указывается "Склад", с которого будет отгружаться товар, заполняются параметры "Вид ремонта" и "Цех", если планируются автосервисные работы.
- Основание - отображаются контекстные данные из CRM: основание (обращение), задача подбор -, если переход в корзину был осуществлен оттуда.
- Настройки - настраиваются опции подбора деталей и работ:
- Автоматически разворачивать рабочий лист - при включении опции после добавления или обновления данных в рабочем листе, рабочий лист раскроется.
- Показывать остатки на недоступных складах - при включении опции будут отображаться остатки на складах, которое не доступны текущему пользователю.
- Запрашивать при подборе - при включении одной из опций в процессе добавления в корзину будет запрашиваться для ввода соответствующая информация.
2. Панель "Реквизиты"
Включает два реквизита Корзины:
- Цены и валюты - для задания типа цен и валюты Корзины.
- Общие реквизиты - для определения принадлежности Корзины организации и подразделению, а также для задания автора и менеджера.
3. Панель "Товары и работы"
Панель состоит из нескольких страниц:
Страница "Товары"
Представляет собой табличную часть с подобранными товарными предложениями. Данные со страницы можно распечатать на панели действий и предоставить клиенту или добавить в документ.
Способы наполнения страницы "Товары":
Соотнесение способа наполнения с вызовом функции:
Способ наполнения | Вызов функции |
---|---|
Добавление строки вручную | |
Подбор по номенклатуре | |
Подбор через оригинальные каталоги | |
Поиск цен | |
Заполнение из документа | |
Подбор "Рабочий лист" | см. #Подбор "Рабочий лист" |
Подбор "Диагностика" | см. #Подбор "Диагностика" |
Страница "Работы"
Представляет собой табличную часть с подобранными автоработами. Данные со страницы можно распечатать на панели действий и предоставить клиенту или добавить в документ.
Подбор работ осуществляется с помощью Подбора "Автоработы", расположенного на панели "Информация".
Поиск работ в Подборе "Автоработы" происходит по частичному совпадению:
Найденная авторабота в Подборе "Автоработы" добавляется в Корзину двойным кликом левой клавиши мыши.
При условии настроенной интеграции возможен подбор работ по данным AutoData (см. статью Работа с данными AutoData в Корзине).
Страница "Варианты поставки"
Варианты поставки предназначены для создания нескольких предложений поставки по товару для согласования с клиентом. После согласования выбранный вариант поставки переносится в Корзину и отображается на странице "Товары".
Способы наполнения страницы "Варианты поставки":
Наполнение производится по аналогии со страницей "Товары".
В процессе подбора предложений по товару, например, в поиске цен, через меню действий предлагается сохранить товар как вариант поставки:
После сохранения в качестве варианта поставки товар будет отображаться на странице "Варианты поставки" панели "Товары и работы" и на вкладке "Варианты поставки" панели "Информация".
Предложение в Корзине можно перенести в вариант поставки из командного меню:
4. Панель "Информация"
На панели "Информация" представлена детализированная информация по товару или работе из активизированной строки панели "Товары и работы".
Информация разбита на вкладки:
- Остатки на складах - представлены свободные остатки на складах компании по товарной позиции.
- Заказано поставщикам - представлены все заказы поставщикам по товарной позиции. По умолчанию отображаются заказы с остатками (активирована кнопка "Только остатки" командной панели).
- Заказы покупателей - представлены все заказы покупателей по товарной позиции с возможностью резервировать товар, снять с резерва, отменить заказ или отдать заказ.
- В прайс-листах - представлены все прайс-листы, в которых найдена товарная позиция.
- Аналоги - представлены аналоги по товарной позиции.
- Продажи - отчет по продажам товарной позиции.
- Варианты поставки - представлены предложения по товарной позиции, которые находятся на странице "Варианты поставки" текущей корзины.
- Корзина - представлены предложения по товарной позиции, которые находятся на странице "Товары" текущей корзины.
- Подбор "Автоработы" - представлены связанные работы/детали.
5. Панель действий
После добавления товаров или работ в Корзину можно распечатать все для клиента и сохранить или выполнить одно из возможных действий:
Отображение | Подпись | Описание |
---|---|---|
Перейти к АРМ "Клиенты и автомобили" | Откроется АРМ "Клиенты и автомобили" в контексте клиента из Корзины | |
Перейти в помощник оформления "Заказ покупателя" | Откроется помощник оформления заказа покупателя | |
Перейти к АРМ "Калькуляция" | Откроется АРМ "Калькуляция" в контексте клиента из Корзины | |
Перейти к АРМ "Запись на ремонт" | Откроется АРМ "Запись на ремонт" в контексте клиента из Корзины | |
Создать заказ-наряд и перейти к АРМ "Машинозаезд" | Откроется АРМ "Машинозаезд" в контексте клиента из Корзины | |
Сохранить все выбранные позиции как рекомендации для автомобиля | См. Работа с рекомендациями | |
Добавить в ... | Добавить подобранные товары или работы в один из документов | |
Создать... | Создать документ для заполненного клиента и подобранных товаров или работ |
Внимание! Если по товарам или работам в Корзине создается документ, то товары/работы, сохраненные в документе, удаляются из Корзины.
Подбор "Рабочий лист"
Подбор "Рабочий лист" - инструмент подбора товаров и работ с целью продажи их клиенту. Представляет собой перечень наборов/деталей разбитых на разделы:
- Рабочий лист Клиента - отображается, если выбран клиент в параметрах.
- Рабочий лист Автомобиля - отображается, если выбран автомобиль в параметрах. Набор деталей будет сохранен по данному автомобилю.
- Детали для Модели - отображается, если выбрана модель автомобиля в параметрах.
Рабочий лист Клиента и Автомобиля
По Клиенту или Автомобилю добавляются и хранятся подобранные наборы деталей:
Отображаются все ранее созданные наборы для Клиента или Автомобиля, удалить набор может только автор - пользователь, сохранивший набор, или пользователь с правами редактирования всех рабочих листов.
Добавление набора в Рабочий лист
Добавить набор деталей в Рабочий лист можно следующими способами:
Ввод номера детали
Для ввода номера детали необходимо выполнить следующие действия:
- Активизировать строку "Рабочий лист Клиента" или "Рабочий лист Автомобиля".
- Нажать на кнопку "Добавить" командной панели.
- В форме ввода номера детали отредактировать название набора деталей при необходимости, заполнить данные о детали и нажать на кнопку "Ок":
Добавить деталь можно и в созданный набор деталей. Для этого нужно активизировать строку с набором и нажать на кнопку "Добавить" командной панели или в окне Ввода номера детали выбрать ранее созданный набор деталей.
Поиск цен
Для поиска цен по детали необязательно добавлять деталь в Рабочий лист. Можно найти деталь непосредственно в Поиске цен. Для этого необходимо выполнить следующие действия:
- Активизировать строку "Рабочий лист Клиента" или "Рабочий лист Автомобиля".
- Нажать на кнопку "Поиск цен" командной панели.
- Ввести номер детали в поле поиска и осуществить поиск.
- Добавить подходящий вариант поставки в Корзину:
При добавлении в Корзину неоригинальной детали (аналог запрошенной) в рабочем листе автоматически создается набор с оргигинальной (запрашиваемой) деталью:
OEM Каталог
Деталь можно найти в оригинальных каталогах и добавить ее в набор рабочего листа. Для этого необходимо выполнить следующие действия:
- Активизировать строку "Рабочий лист Автомобиля" или c подбором по Автомобилю.
- Нажать на кнопку "OEM Каталог" командной панели.
- Выбрать каталог, идентифицированный ранее для автомобиля, или создать новую идентификацию Автомобиля:
- Выбрать деталь в оригинальных каталогах.
- Дважды кликнуть по строке с деталью для вызова меню действий и выбрать пункт "Записать в рабочий лист":
- В окне ввода наименования подбора ввести новое наименование или выбрать созданный ранее подбор и нажать на кнопку "Ок":
- Закрыть окно с OEM каталогом.
- Убедиться, что выбранная деталь появилась в Рабочем листе:
Заполнение из Заказ-наряда
Добавить детали в Рабочий лист можно из Заказ-нарядов, созданных для Автомобиля. Для этого необходимо выполнить следующие шаги:
- Нажать на кнопку "Заполнить из заказ-нарядов Автомобиля":
- Убрать ненужные детали из добавленных наборов.
Добавляются все детали из всех Заказ-нарядов, сгруппированные по наборам. Каждый созданный набор деталей соотносится с товарами из Заказ-наряда. В наименовании созданного набора отображается вид ремонта из Заказ-наряда:
Добавление товаров в Корзину из Рабочего листа
Из созданного набора в Рабочем листе можно добавить товары в Корзину, используя:
- Поиск цен.
- Панель "Информация".
- Остатки в строке Рабочего листа.
Поиск цен
По строке детали Рабочего листа можно перейти в обработку "Поиск цен" из командного меню и добавить подходящий вариант поставки в Корзину.
Панель "Информация"
По строке детали Рабочего листа можно видеть сопутствующую информацию на панели "Информация". Из любого раздела панели "Информация" предусмотрена возможность добавить товар в Корзину. Например, если есть подходящий вариант на вкладке "В прайс-листах", достаточно двойным кликом мыши по строке вызвать меню действий и добавить товар в Корзину:
Остатки в строке Рабочего листа
В табличной части Рабочего листа можно отобразить остатки на складах. Для этого нужно выбрать колонки "Остаток" и "Другие склады" в настройках списка:
В колонке "Остаток" отображаются остатки на складе, выбранном на вкладке "Склад" в параметрах Корзины. В колонке "Другие склады" отображаются остатки на остальных складах. Все остатки считаются с учетом аналогов для детали.
По остаткам, отображаемым в табличной части, можно добавить деталь в корзину. Для этого необходимо выполнить следующие действия:
- Дважды кликнуть мышью на ячейку с остатком.
- Выбрать товар со склада.
- В окне "Добавление..." нажать на кнопку "В корзину".
Товары, добавленные в Корзину из Рабочего листа, помечаются соответствующей пиктограммой:
Быстрый просмотр товаров в Корзине и Вариантах поставки
Если предложения с деталью в Рабочем листе есть в Корзине, то в колонке "Выбрано в корзине" отображается их количество. По клику двойному клику мыши на ячейке с количеством активизируется вкладка "Корзина" панели "Информация":
Если предложения с деталью в Рабочем листе сохранены как Варианты поставки, то в колонке "Выбрано в вариантах поставки" отображается их количество. По клику двойному клику мыши на ячейке с количеством активизируется вкладка "Варианты поставки" панели "Информация":
Детали для модели (Применяемость)
Раздел по деталям для модели предназначен для заполнения применяемости. См. статью Работа с применяемостью.
Подбор "Диагностика"
Подбор "Диагностика" предназначен для обработки результатов проведенной диагностики автомобилей с помощью диагностических анкет. См. статью Диагностические анкеты.
Видео по теме
Видеоинструкции:
- Подбор запчастей в Laximo: https://youtu.be/dc2L9xOFkq4
- Проценка у поставщиков: https://youtu.be/34nlSv1Hl1k
- Добавление детали в применяемость: https://youtu.be/ST5MvO1xW5Y
- Создание Заказа покупателя из Корзины: https://youtu.be/6LqqtGwBOjM
- Добавление в существующий документ из Корзины: https://youtu.be/Wjq5WAZIV-g
- Запись на ремонт из Корзины: https://youtu.be/NguMtZJNprc
- Создание заказа покупателя и заказов поставщику одной кнопкой в Корзине: https://youtu.be/CWqJ-m7vMqM
- Добавление в аналоги в Поиске цен: https://youtu.be/fM1xdKLpavM
- Ручной поиск каталогов в Laximo: https://youtu.be/eIePT79XPW4