Информирование клиента о состоянии заказа покупателя: различия между версиями
(→Настройка регламентного задания) |
м (I.kutygina переименовал страницу Информирование клиента о поступлении товара в Информирование клиента о состоянии заказа покупателя) |
(нет различий)
|
Версия 16:00, 16 января 2020
Статья в разработке
Содержание
Введение
В программе предусмотрено регламентное задание, при исполнении которого проверяются активные заказы покупателей. В зависимости от текущего состояния заказа автоматически формируется задача для информирования клиента о поступлении товаров или о задержке в поставке.
Формируемые типы задач
В зависимости от текущего состояния заказа покупателя сформируется один из трех типов задач.
Задача "Товары не поставлены вовремя, согласуйте новые сроки"
Если максимальный срок поставки заказа покупателя превышает текущую дату и товар отсутствует на складе, то формируется тип задачи "Товары не поставлены вовремя, согласуйте новые сроки".
![Товары поступили не вовремя.png](/w/images/d/d3/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F.png)
В рамках исполнения задачи разберитесь в причинах задержки. При необходимости согласуйте с клиентом новые сроки поставки и исполните задачу.
Все товары в наличии пригласите клиента
Если товары, зарезервированные для заказа покупателя поступили на склад, то формируется тип задачи "Все товары в наличии пригласите клиента".
![Все товары в наличии приглашение.png](/w/images/6/67/%D0%92%D1%81%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.png)
В рамках исполнения задачи проинформируйте клиента о поступлении товаров по заказу и пригласите его для реализации или обслуживания. Результат общения с клиентом зафиксируйте и исполните задачу.
Товары заказа есть на складе, установите резерв
Если товары, указанные в заказе покупателя поступили на склад, но по каким-то причинам не зарезервированы под заказ, то формируется тип задачи "Товары заказа есть на складе, установите резерв".
![Товары поступили нет резерва.png](/w/images/9/9d/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0.png)
В рамках исполнения задачи зарезервируйте товары в заказе покупателя, проинформируйте клиента о поступлении товаров и пригласите его для реализации или обслуживания. Результат общения с клиентом зафиксируйте и исполните задачу.
Исполнение задачи
Задача c целью информирования клиента о поступлении или задержке в поставке назначается автору заказа покупателя.
В поле "Документ" указан заказ покупателя, по которому необходимо исполнить задачу:
![Заказ покупателя в задаче по информированию.png](/w/images/1/16/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%B2_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E.png)
Для исполнения задачи укажите результат, выберите действие "Выполнено" и нажмите кнопку "Выполнить, закрыть":
![Исполнение задачи об информировании о поступлении.png](/w/images/8/88/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%BE%D0%B1_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.png)
Настройка регламентного задания
Для того, чтобы задачи по состояниям заказов покупателей формировались, необходимо активировать автоматическое действие "Напоминание о поступлении запчастей", которое будет выполняясь через регламентное задание.
Чтобы активировать автоматическое действие:
- Перейдите в справочник "Автоматические действия" (меню программы: CRM -> Справочники -> Автоматичесаие действия).
- Перейдите в группу "Регламентные задания" и найдите действие "Напоминания о поступлении запчастей":
- Перейдите к редактированию действия и установите флажок "Использовать". Можно также установить расписание, в рамках которого будет срабатывать действие.
- Сохраните изменения.
Готово! Автоматическое действие активировано.