Шаблоны сообщений
Статья в разработке
Для отправки сообщений клиентам вручную или автоматически в программе используются преднастроенные шаблоны сообщений.
Шаблоны сообщений создаются и настраиваются в справочнике "Шаблоны текстовых сообщений" (меню программы: CRM -> Сообщения -> "Шаблоны текстовых сообщений"):
При настройке шаблона обязательно указывается наименование и текст сообщения. Для того, чтобы сформировать текст сообщения на основе данных о клиенте, документе или других данных первоначально необходимо задать соответствие для них в табличной части:
После настройки соответствий их можно использовать в тексте сообщения. См. #Использование соответствий в тексте шаблона.
После формирования текста сообщения можно посмотреть как будет выглядеть текст, отправляемый клиенту. См. #Тестирование шаблона.
Содержание
Настройка соответствий
Соответствие можно задать через реквизит какого-то одного объекта системы (справочник, документ, обработка) ИЛИ через действие.
Соответствие по реквизиту
Соответствие по реквизиту удобно использовать при создании шаблона для автоматической отправки сообщений по значимым событиям: изменение состояния документа, изменение реквизита в справочнике. В этом случае устанавливается объект метаданных тот же, что в значимом событии. В соответствие подставляются реквизиты данного объекта.
Рассмотрим пример создания соответствий для значимого события "Автомобиль готов": автомобиль готов к выдаче, если после проведения документа "Заказ-наряд" состояние документа стало "Выполнен".
В качестве объекта метаданных выберем документ "Заказ-наряд":
В соответствие добавим реквизиты объекта.
Выберите тип соотвествия "Реквизит объекта": | В списке реквизитов выберите подходящий реквизит: |
В итоге автоматически заполняется соответствие:
Таким же образом добавим еще несколько реквизитов, которые могут понадобиться для формирования текста сообщения:
Готово! Теперь можно использовать соответствия для составления текста сообщения.
Соответствие через действие
Если шаблон создается для ручной отправки сообщений клиентам через ленту событий или среди реквизитов объекта нет подходящего, то в соответствии используются произвольные действия, которые могут сформировать нужные данные.
Произвольные действия - преднастроенные значения в справочнике "Действия", где описывается алгоритм выбора значения для автоподстановки (автотекста).
Среди преднастроенных действий можно выбрать, например, номер заказ-наряда в соответствие:
В результате, в соответствия автоматически добавляется произвольное действие, которое можно использовать для формирования текста сообщения:
Если среди действий нет подходящего, то можно создать его самостоятельно через справочник "Действия".
Использование соответствий в тексте шаблона
После того как добавлены соответствия, можно использовать их в тексте сообщения шаблона.
Для добавления соответствия есть 2 способа:
- Нажать кнопку-ссылку "Добавить" рядом с соответствием:
- Выбрать соответствие в меню "Автотекст":
В результате добавления соответствия в тексте сообщения отобразится его "Мнемоника", вместо которой в тексте сообщения для пользователя или в процессе тестирования автоматически подставится нужное значение.
После формирования текста сообщения, запишите изменения:
Сохраненные изменения можно протестировать.
Тестирование шаблона
Чтобы посмотреть как будет выглядеть сообщение, когда вместо соответствий автоматически поставятся реальные значения, воспользуйтесь кнопкой "Тестирование":
В результате отобразится текст с автоподстановкой на основе последнего заказ-наряда:
В поле "Документ-основание" можно выбрать другое значение и нажать кнопку "Выполнить" для просмотра текста с автоподстановкой по нему.