Задача по опросу клиента о качестве обслуживания

В модуле CRM есть возможность формировать задачи с целью опроса клиента по качеству обслуживания в Автосервисе. Данный опрос позволяет оценить качество проведенных работ в Автосервисе и в дальнейшем обработать жалобы от клиентов на обслуживание.

Предварительная настройка

Для того, чтобы формировалась задача на опрос по качеству обслуживания, необходимо предварительно выполнить следующие настройки:

1. Создать анкету, на основе которой пользователи будут опрашивать клиентов в справочнике "Типовые анкеты".
2. Настроить анкету для опроса по качеству обслуживания.
3. Настроить пользователей, которые будут производить опрос - сотрудники службы контроля качества.
4. Активизировать регламентное задание на создание опроса по качеству обслуживания.

1. Создание анкеты

Для создания анкеты:

1. Перейдите в справочник "Типовые анкеты":
   
2. Создайте анкету с вопросами для оценки качества обслуживания:
   

2. Настройка анкеты для опроса по качеству обслуживания

В настройках прав доступа укажите какую анкету использовать для опроса по качеству обслуживания. Для этого необходимо:

1. Перейдите в Функциональная панель -> Администратор:
   
2. Выберите тип объекта "Подразделение":
   
3. В настройке "ПЯТЬ СИСТЕМ -> УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ -> Анкета для опроса по качеству" укажите анкету, которую создали (см. #1. Создание анкеты):
   
4. Запишите изменения.

3. Настройка сотрудников службы контроля качества

Укажите пользователей, которые будут производить опрос по качеству. Для этого необходимо:

1. Перейти в регистр сведений "Сведения адресации":
   
2. Добавить пользователей с должностью "Сотрудник службы контроля качества":
   

4. Активизация регламентного задания для создания опроса по качеству

Для автоматического создания задач после завершения работы с документом "Заказ-наряд" с целью опроса по качеству обслуживания следует активизировать преднастроенное регламентное задание. Для этого необходимо:

1. Перейти в справочник "Автоматические действия":
   
2. Найти регламентное задание "Создание документов "Опрос" по заказ-нарядам":
   
3. Открыть форму регламентного задания, установить флажок "Использовать" и нажать на кнопку "ОК":
   

После активизации регламентного задания по завершенным документам "Заказ-наряд" будут ежедневно автоматически создаваться задачи "Опросите клиента о качестве обслуживания". Задачи будут видны пользователям с должностью "Сотрудник службы контроля качества" (см. #3. Настройка сотрудников службы контроля качества) в АРМ "Рабочий стол". Кроме того созданные задачи для опроса по качеству будут видны в дереве подчиненных документов Заказ-наряда.

Исполнение задачи "Опросите клиента о качестве обслуживания"

Невыполненные задачи "Опросите клиента о качестве обслуживания" отображаются в АРМ "Рабочий стол":

Для исполнения задачи необходимо:

1. Открыть форму задачи.
2. Связаться с клиентом.
3. Создать документ "Опрос":
   
4. Заполнить анкету ответами клиента и записать изменения:
   
5. Выполнить задачу: