Импорт и отображение длительности звонков из телефонии: различия между версиями
м (I.kutygina переименовал страницу Импорт длительности звонков из телефонии в Импорт и отображение длительности звонков из телефонии) |
м (→Настройка прав Робота регламентных операций) |
||
| (не показано 14 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | == Введение == | |
<p> | <p> | ||
В программе предусмотрена фиксация и отображение длительности звонков сотрудников из телефонии. | В программе предусмотрена фиксация и отображение длительности звонков сотрудников из телефонии. | ||
</p> | </p> | ||
| − | = | + | == Настройка импорта длительности звонков == |
<p> | <p> | ||
Чтобы длительность звонков импортировалась из телефонии и сохранялась в программе необходимо активировать регламентное задание. Для этого выполните следующие действия: | Чтобы длительность звонков импортировалась из телефонии и сохранялась в программе необходимо активировать регламентное задание. Для этого выполните следующие действия: | ||
| + | # Перейдите в справочник «Автоматические действия» (CRM -> Справочники -> Автоматические действия). | ||
| + | # Перейдите в группу действий «Регламентные задания», найдите действие «Установка длительности звонков» и перейдите к его редактированию: [[Файл:Переход к установке длительности.png|none|class=pic|link=]] | ||
| + | # Установите флажок «Использовать». <!--[[Файл:Установка длительности.png|none|class=pic|link=]]--> | ||
| + | # Проверьте наполнение «Процедуры»: <p>Чтобы к настраиваемому автоматическому действию подтягивалась «Процедура», требуется правильная настройка Действия. </p> [[Файл:Длительность звонков-Настройка действия.jpg|none]] <p>Для проверки перейдите к справочнику «Действия (Пять систем)», откройте (кнопкой «Изменить») действие «Установка длительности звонков». Текст действия должен быть: ''_5с_ПроцедурыЗаказчикаСервер._5с_УстановкаДлительностиЗвонков();'' </p> | ||
| + | # Нажмите «Записать» и «Ок». </p> | ||
| − | </p> | + | == Настройка прав Робота регламентных операций == |
| + | <p>Для того, чтобы исполнялись автоматические действия, у «Робота регламентных операций» должна быть установлена роль «Пользователь CRM».</p> | ||
| + | <p>Для этого требуется в справочнике «Пользователи» найти пользователя «Робот регламентных операций», открыть карточку пользователя и в поле «Доступные роли» установить флажок на роли «Пользователь CRM».</p> [[Файл:Длительность звонков-Фоновые задания.jpg|none]] | ||
| − | = Отображение длительности звонков = | + | == Отображение длительности звонков == |
| + | <p> | ||
| + | Длительность звонков можно посмотреть: | ||
| + | </p> | ||
| + | <p> | ||
| + | 1. В истории звонков с клиентом: | ||
| + | [[Файл:Переход к истории звонков.png|none|class=pic|link=]] | ||
| + | [[Файл:Длительность в истории звонков.png|none|class=pic|link=]] | ||
| + | </p> | ||
| + | <p> | ||
| + | 2. В отчете "Телефонные звонки": | ||
| + | [[Файл:Переход к отчету по звонкам.png|none|class=pic|link=]] | ||
| + | [[Файл:Отчет по звонкам.png|none|class=pic|link=]] | ||
| + | </p> | ||
Текущая версия на 09:49, 13 ноября 2020
Содержание
Введение
В программе предусмотрена фиксация и отображение длительности звонков сотрудников из телефонии.
Настройка импорта длительности звонков
Чтобы длительность звонков импортировалась из телефонии и сохранялась в программе необходимо активировать регламентное задание. Для этого выполните следующие действия:
- Перейдите в справочник «Автоматические действия» (CRM -> Справочники -> Автоматические действия).
- Перейдите в группу действий «Регламентные задания», найдите действие «Установка длительности звонков» и перейдите к его редактированию:
- Установите флажок «Использовать».
- Проверьте наполнение «Процедуры»:
Чтобы к настраиваемому автоматическому действию подтягивалась «Процедура», требуется правильная настройка Действия.
Для проверки перейдите к справочнику «Действия (Пять систем)», откройте (кнопкой «Изменить») действие «Установка длительности звонков». Текст действия должен быть: _5с_ПроцедурыЗаказчикаСервер._5с_УстановкаДлительностиЗвонков();
- Нажмите «Записать» и «Ок».
Настройка прав Робота регламентных операций
Для того, чтобы исполнялись автоматические действия, у «Робота регламентных операций» должна быть установлена роль «Пользователь CRM».
Для этого требуется в справочнике «Пользователи» найти пользователя «Робот регламентных операций», открыть карточку пользователя и в поле «Доступные роли» установить флажок на роли «Пользователь CRM».
Отображение длительности звонков
Длительность звонков можно посмотреть:
1. В истории звонков с клиентом:
2. В отчете "Телефонные звонки":
