Напоминания по задачам: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(→Настройка способов напоминаний по типам задач) |
(→Настройка способов напоминаний по типам задач) |
||
| Строка 23: | Строка 23: | ||
# Перейдем в справочник "Типы задач исполнителя": [[Файл:Переход к типам задач.png|border|class=pic]] | # Перейдем в справочник "Типы задач исполнителя": [[Файл:Переход к типам задач.png|border|class=pic]] | ||
# Выберем тип задач, для которого необходимо включить напоминание и откроем его форму: [[Файл:Открытие формы типа задачи.png|border|class=pic]] {{doc|Текст=Для удобства типы задач разбиты на группы с названием Бизнес-процесса, в котором они участвуют}} | # Выберем тип задач, для которого необходимо включить напоминание и откроем его форму: [[Файл:Открытие формы типа задачи.png|border|class=pic]] {{doc|Текст=Для удобства типы задач разбиты на группы с названием Бизнес-процесса, в котором они участвуют}} | ||
| − | # Установим значение для поля "Вид оповещения": [[Файл:Вид оповещения для типа задач.png| | + | # Установим значение для поля "Вид оповещения": [[Файл:Вид оповещения для типа задач.png|none|class=pic]] {{doc|Текст=Если значение не установлено или установлено значение "Не оповещать", то по типу задач напоминания срабатывать не будут.}} |
| + | # Сохраним изменения, нажав кнопку "ОК" формы типа задачи. | ||
</p> | </p> | ||
Версия 10:25, 7 октября 2019
Статья в разработке
В программе предусмотрен функционал напоминаний по задаче при наступлении срока ее выполнения.
Напоминания могут срабатывать разными способами:
- Открытие формы задачи текущему пользователю - исполнителю задачи.
- Отображение задачи в окне напоминаний - представляет собой список невыполненных задач текущего пользователя.
Для включения функционала напоминаний необходимо:
- Установить права и настройки напоминаний для пользователей.
- Установить способ напоминаний по типу задач.
Права и настройки напоминаний
Для включения функционала напоминаний необходимо активизировать настройку "ПЯТЬ СИСТЕМ->БАЗОВАЯ CRM->Напоминать о невыполненных задачах"
Кроме того, предусмотрены еще настройки раздела "ПЯТЬ СИСТЕМ->БАЗОВАЯ CRM":
- Период напоминаний - указывается через сколько секунд должны срабатывать напоминания.
- Период открытия форм задач указывается через сколько секунд проверять наличие задач, требующих напоминания.
Настройка способов напоминаний по типам задач
Каждая задача относится к тому или иному типу: Перезвоните клиенту, Пригласите клиента на ТО, Примите решение и т.п. Для настройки напоминаний необходимо определить типы задач, по которым требуется напоминать об исполнении, и указать каким способом производить напоминание. Для этого:
- Перейдем в справочник "Типы задач исполнителя":
- Выберем тип задач, для которого необходимо включить напоминание и откроем его форму:
Для удобства типы задач разбиты на группы с названием Бизнес-процесса, в котором они участвуют - Установим значение для поля "Вид оповещения": Если значение не установлено или установлено значение "Не оповещать", то по типу задач напоминания срабатывать не будут.
- Сохраним изменения, нажав кнопку "ОК" формы типа задачи.
