Напоминания по задачам

Статья в разработке

В программе предусмотрен функционал напоминаний по задаче при наступлении срока ее выполнения.

Напоминания могут срабатывать разными способами:

1. Открытие формы задачи текущему пользователю - исполнителю задачи.
2. Отображение задачи в окне напоминаний - представляет собой список невыполненных задач текущего пользователя.

Для включения функционала напоминаний необходимо:

1. Установить права и настройки напоминаний для пользователей.
2. Установить способ напоминаний по типу задач.

Права и настройки напоминаний

Для включения функционала напоминаний необходимо активизировать настройку "ПЯТЬ СИСТЕМ->БАЗОВАЯ CRM->Напоминать о невыполненных задачах"

Кроме того, предусмотрены еще настройки раздела "ПЯТЬ СИСТЕМ->БАЗОВАЯ CRM":

1. Период напоминаний - указывается через сколько секунд должны срабатывать напоминания.
2. Период открытия форм задач указывается через сколько секунд проверять наличие задач, требующих напоминания.

Настройка способов напоминаний по типам задач

Каждая задача относится к тому или иному типу: Перезвоните клиенту, Пригласите клиента на ТО, Примите решение и т.п. Для настройки напоминаний необходимо определить типы задач, по которым требуется напоминать об исполнении, и указать каким способом производить напоминание. Для этого:

1. Перейдем в справочник "Типы задач исполнителя":
2. Выберем тип задач, для которого необходимо включить напоминание и откроем его форму: Для удобства типы задач разбиты на группы с названием Бизнес-процесса, в котором они участвуют
3. Установим значение для поля "Вид оповещения": Если значение не установлено или установлено значение "Не оповещать", то по типу задач напоминания срабатывать не будут.