Отчет "Воронка продаж по закрытым сделкам"

Статья в разработке

Введение

Отчет отражает воронку продаж^* по закрытым сделкам, где под закрытыми сделками подразумеваются сделки с клиентами, у которых есть результат: либо успешная продажа, либо зафиксированный отказ.

Отчет формируется по дате закрытия сделки (продажи).

^*Воронка продаж - маркетинговый инструмент для отражения пути клиента от первого контакта с СТО или магазином автозапчастей к покупке.

Как перейти

Описание

Пример сформированного отчета в разрезе подразделений и мастеров-консультантов:

Вертикальная группировка в данном примере отчета строится по:

• подразделениям,
• мастерам-консультантам,
• состояниям обращения,
• обращениям - конечный уровень группировки, где можно посмотреть бизнес-процессы, заявки на ремонт, заказ-наряды, на основе которых рассчитаны итоговые строки.

Горизонтальная группировка итоговых значений строится по видам обращения:

• Первичный - по клиенту не было продаж ранее и нет заказ-нарядов в состоянии "Архив".
• Повторный - по клиенту были продажи ранее или есть заказ-наряды в состоянии "Архив".

Условие наличия заказ-нарядов в состоянии "Архив" при определении вида обращения необходимо, чтобы учитывать историю продаж, перенесенную из других систем.