Отчет "Отбор по контрагентам": различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(→Отбор по выполненным работам более года назад) |
|||
| Строка 22: | Строка 22: | ||
== Примеры настройки отборов == | == Примеры настройки отборов == | ||
=== Отбор по выполненным работам более года назад === | === Отбор по выполненным работам более года назад === | ||
| + | <p> | ||
| + | Предположим, что мы хотим отобрать клиентов, которые более года назад сделали у нас химчистку салона и с тех пор больше не приезжали, с целью предложить им повторную химчистку со скидкой. Для этого в настройках отбора: | ||
| + | * На вкладке "Параметры": | ||
| + | ** Выбираем работу "Химчистка и реставрация салона", которая выполнялась клиенту, | ||
| + | ** Устанавливаем период выполнения работы за прошлый год. | ||
| + | [[Файл:Параметры отбора по выполненным работам.png|none|class=pic|link=]] | ||
| + | * На вкладке "Отбор": | ||
| + | ** Установите отбор по полю "Работы выполнялись" <i>Равно</i> "Да", | ||
| + | ** Установите отбор по полю "Последний заказ наряд.Дата" <i>Меньше</i> текущей даты (01.03.2020) на один год. | ||
| + | [[Файл:Отбор по выполненным работам 2.png|none|class=pic|link=]] | ||
| + | </p> | ||
Версия 13:58, 25 марта 2020
Статья в разработке
Содержание
Введение
Отчет позволяет отобразить список контрагентов, отобранных по различным критериям. Список контрагентов можно использовать для формирования рассылок в рамках маркетинговых кампаний.
Во встроенном в программу механизме рассылки отчет используется для заполнения списка рассылки (выборка клиентов).
Как перейти
Описание
По умолчанию отчет выводит список всех контрагентов:
Для отбора перейдите в настройки отбора:
Примеры настройки отборов
Отбор по выполненным работам более года назад
Предположим, что мы хотим отобрать клиентов, которые более года назад сделали у нас химчистку салона и с тех пор больше не приезжали, с целью предложить им повторную химчистку со скидкой. Для этого в настройках отбора:
- На вкладке "Параметры":
- Выбираем работу "Химчистка и реставрация салона", которая выполнялась клиенту,
- Устанавливаем период выполнения работы за прошлый год.
- На вкладке "Отбор":
- Установите отбор по полю "Работы выполнялись" Равно "Да",
- Установите отбор по полю "Последний заказ наряд.Дата" Меньше текущей даты (01.03.2020) на один год.
