Отчет "Отбор по контрагентам": различия между версиями
(→Отбор по выполненным работам более года назад) |
(→Примеры настройки отборов) |
||
| Строка 33: | Строка 33: | ||
[[Файл:Отбор по выполненным работам 2.png|none|class=pic|link=]] | [[Файл:Отбор по выполненным работам 2.png|none|class=pic|link=]] | ||
</p> | </p> | ||
| + | |||
| + | === Отбор по модели автомобиля === | ||
| + | <p> | ||
| + | Предположим, что мы хотим отобрать клиентов, у которых марка автомобиля BMW, чтобы предложить им техосмотр со скидкой. Для этого: | ||
| + | * на вкладке "Параметры" снимите все отборы, | ||
| + | * перейдите на вкладку "Отбор" и установите отбор по полю "Автомобиль.Модель автомобиля" <i>В группе</i> "BMW": | ||
| + | [[Файл:Отбор контрагентов по модели.png|none|class=pic|link=]] | ||
Версия 11:07, 26 марта 2020
Статья в разработке
Содержание
Введение
Отчет позволяет отобразить список контрагентов, отобранных по различным критериям. Список контрагентов можно использовать для формирования рассылок в рамках маркетинговых кампаний.
Во встроенном в программу механизме рассылки отчет используется для заполнения списка рассылки (выборка клиентов).
Как перейти
Описание
По умолчанию отчет выводит список всех контрагентов:
Для отбора перейдите в настройки отбора:
Примеры настройки отборов
Отбор по выполненным работам более года назад
Предположим, что мы хотим отобрать клиентов, которые более года назад сделали у нас химчистку салона и с тех пор больше не приезжали, с целью предложить им повторную химчистку со скидкой. Для этого в настройках отбора:
- На вкладке "Параметры":
- Выбираем работу "Химчистка и реставрация салона", которая выполнялась клиенту,
- Устанавливаем период выполнения работы за прошлый год.
- На вкладке "Отбор":
- Установите отбор по полю "Работы выполнялись" Равно "Да",
- Установите отбор по полю "Последний заказ наряд.Дата" Меньше текущей даты (01.03.2020) на один год.
Отбор по модели автомобиля
Предположим, что мы хотим отобрать клиентов, у которых марка автомобиля BMW, чтобы предложить им техосмотр со скидкой. Для этого:
- на вкладке "Параметры" снимите все отборы,
- перейдите на вкладку "Отбор" и установите отбор по полю "Автомобиль.Модель автомобиля" В группе "BMW":
