Отчет "Отбор по контрагентам": различия между версиями
(Новая страница: «<span style="color:red;">Статья в разработке</span> = Введение = <p>Отчет позволяет отобразить список ко…») |
|||
(не показано 7 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | |||
= Введение = | = Введение = | ||
<p>Отчет позволяет отобразить список контрагентов, отобранных по различным критериям. | <p>Отчет позволяет отобразить список контрагентов, отобранных по различным критериям. | ||
Строка 12: | Строка 11: | ||
= Описание = | = Описание = | ||
+ | <p> | ||
+ | По умолчанию отчет выводит список всех контрагентов: | ||
+ | [[Файл:Отчет Отбор контагентов.png|none|class=pic|link=]] | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | Для отбора перейдите в настройки отбора: | ||
+ | [[Файл:Переход к отборам по контрагентам.png|none|class=pic|link=]] | ||
+ | </p> | ||
+ | == Примеры настройки отборов == | ||
+ | === Отбор по выполненным работам более года назад === | ||
+ | <p> | ||
+ | Предположим, что мы хотим отобрать клиентов, которые более года назад сделали у нас химчистку салона и с тех пор больше не приезжали, с целью предложить им повторную химчистку со скидкой. Для этого в настройках отбора: | ||
+ | * На вкладке "Параметры": | ||
+ | ** Выбираем работу "Химчистка и реставрация салона", которая выполнялась клиенту, | ||
+ | ** Устанавливаем период выполнения работы за прошлый год. | ||
+ | [[Файл:Параметры отбора по выполненным работам.png|none|class=pic|link=]] | ||
+ | * На вкладке "Отбор": | ||
+ | ** Устанавливаем отбор по полю "Работы выполнялись" <i>Равно</i> "Да", | ||
+ | ** Устанавливаем отбор по полю "Последний заказ наряд.Дата" <i>Меньше</i> текущей даты (01.03.2020) на один год. | ||
+ | [[Файл:Отбор по выполненным работам 2.png|none|class=pic|link=]] | ||
+ | </p> | ||
+ | |||
+ | === Отбор по модели автомобиля === | ||
+ | <p> | ||
+ | Предположим, что мы хотим отобрать клиентов, у которых марка автомобиля BMW, чтобы предложить им техосмотр со скидкой. Для этого: | ||
+ | * на вкладке "Параметры" снимаем все отборы: | ||
+ | [[Файл:Снятие отборов с параметров.png|none|class=pic|link=]] | ||
+ | * переходим на вкладку "Отбор" и устанавливаем отбор по полю "Автомобиль.Модель автомобиля" <i>В группе</i> "BMW": | ||
+ | </p> | ||
+ | [[Файл:Отбор контрагентов по модели.png|none|class=pic|link=]] | ||
+ | |||
+ | === Отбор по пробегу автомобиля === | ||
+ | <p> | ||
+ | Предположим, что мы хотим отобрать клиентов, у которых большой пробег автомобиля, чтобы предложить им техосмотр со скидкой. Для этого: | ||
+ | * на вкладке "Параметры" снимаем все отборы: | ||
+ | [[Файл:Снятие отборов с параметров.png|none|class=pic|link=]] | ||
+ | * переходим на вкладку "Отбор" и устанавливаем отбор по полю "Пробег" <i>Больше</i> 200 000: | ||
+ | [[Файл:Отбор контрагентов по пробегу.png|none|class=pic|link=]] | ||
+ | </p> |
Текущая версия на 11:07, 27 марта 2020
Содержание
Введение
Отчет позволяет отобразить список контрагентов, отобранных по различным критериям. Список контрагентов можно использовать для формирования рассылок в рамках маркетинговых кампаний.
Во встроенном в программу механизме рассылки отчет используется для заполнения списка рассылки (выборка клиентов).
Как перейти
Описание
По умолчанию отчет выводит список всех контрагентов:
Для отбора перейдите в настройки отбора:
Примеры настройки отборов
Отбор по выполненным работам более года назад
Предположим, что мы хотим отобрать клиентов, которые более года назад сделали у нас химчистку салона и с тех пор больше не приезжали, с целью предложить им повторную химчистку со скидкой. Для этого в настройках отбора:
- На вкладке "Параметры":
- Выбираем работу "Химчистка и реставрация салона", которая выполнялась клиенту,
- Устанавливаем период выполнения работы за прошлый год.
- На вкладке "Отбор":
- Устанавливаем отбор по полю "Работы выполнялись" Равно "Да",
- Устанавливаем отбор по полю "Последний заказ наряд.Дата" Меньше текущей даты (01.03.2020) на один год.
Отбор по модели автомобиля
Предположим, что мы хотим отобрать клиентов, у которых марка автомобиля BMW, чтобы предложить им техосмотр со скидкой. Для этого:
- на вкладке "Параметры" снимаем все отборы:
- переходим на вкладку "Отбор" и устанавливаем отбор по полю "Автомобиль.Модель автомобиля" В группе "BMW":
Отбор по пробегу автомобиля
Предположим, что мы хотим отобрать клиентов, у которых большой пробег автомобиля, чтобы предложить им техосмотр со скидкой. Для этого:
- на вкладке "Параметры" снимаем все отборы:
- переходим на вкладку "Отбор" и устанавливаем отбор по полю "Пробег" Больше 200 000: