Отчет "Отбор по контрагентам": различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(→Отбор по пробегу автомобиля) |
|||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | |||
= Введение = | = Введение = | ||
<p>Отчет позволяет отобразить список контрагентов, отобранных по различным критериям. | <p>Отчет позволяет отобразить список контрагентов, отобранных по различным критериям. | ||
| Строка 29: | Строка 28: | ||
[[Файл:Параметры отбора по выполненным работам.png|none|class=pic|link=]] | [[Файл:Параметры отбора по выполненным работам.png|none|class=pic|link=]] | ||
* На вкладке "Отбор": | * На вкладке "Отбор": | ||
| − | ** | + | ** Устанавливаем отбор по полю "Работы выполнялись" <i>Равно</i> "Да", |
| − | ** | + | ** Устанавливаем отбор по полю "Последний заказ наряд.Дата" <i>Меньше</i> текущей даты (01.03.2020) на один год. |
[[Файл:Отбор по выполненным работам 2.png|none|class=pic|link=]] | [[Файл:Отбор по выполненным работам 2.png|none|class=pic|link=]] | ||
</p> | </p> | ||
| Строка 37: | Строка 36: | ||
<p> | <p> | ||
Предположим, что мы хотим отобрать клиентов, у которых марка автомобиля BMW, чтобы предложить им техосмотр со скидкой. Для этого: | Предположим, что мы хотим отобрать клиентов, у которых марка автомобиля BMW, чтобы предложить им техосмотр со скидкой. Для этого: | ||
| − | * на вкладке "Параметры" | + | * на вкладке "Параметры" снимаем все отборы: |
| − | * | + | [[Файл:Снятие отборов с параметров.png|none|class=pic|link=]] |
| + | * переходим на вкладку "Отбор" и устанавливаем отбор по полю "Автомобиль.Модель автомобиля" <i>В группе</i> "BMW": | ||
</p> | </p> | ||
[[Файл:Отбор контрагентов по модели.png|none|class=pic|link=]] | [[Файл:Отбор контрагентов по модели.png|none|class=pic|link=]] | ||
| Строка 45: | Строка 45: | ||
<p> | <p> | ||
Предположим, что мы хотим отобрать клиентов, у которых большой пробег автомобиля, чтобы предложить им техосмотр со скидкой. Для этого: | Предположим, что мы хотим отобрать клиентов, у которых большой пробег автомобиля, чтобы предложить им техосмотр со скидкой. Для этого: | ||
| − | * на вкладке "Параметры" | + | * на вкладке "Параметры" снимаем все отборы: |
| − | * | + | [[Файл:Снятие отборов с параметров.png|none|class=pic|link=]] |
| + | * переходим на вкладку "Отбор" и устанавливаем отбор по полю "Пробег" <i>Больше</i> 200 000: | ||
[[Файл:Отбор контрагентов по пробегу.png|none|class=pic|link=]] | [[Файл:Отбор контрагентов по пробегу.png|none|class=pic|link=]] | ||
</p> | </p> | ||
Текущая версия на 11:07, 27 марта 2020
Содержание
Введение
Отчет позволяет отобразить список контрагентов, отобранных по различным критериям. Список контрагентов можно использовать для формирования рассылок в рамках маркетинговых кампаний.
Во встроенном в программу механизме рассылки отчет используется для заполнения списка рассылки (выборка клиентов).
Как перейти
Описание
По умолчанию отчет выводит список всех контрагентов:
Для отбора перейдите в настройки отбора:
Примеры настройки отборов
Отбор по выполненным работам более года назад
Предположим, что мы хотим отобрать клиентов, которые более года назад сделали у нас химчистку салона и с тех пор больше не приезжали, с целью предложить им повторную химчистку со скидкой. Для этого в настройках отбора:
- На вкладке "Параметры":
- Выбираем работу "Химчистка и реставрация салона", которая выполнялась клиенту,
- Устанавливаем период выполнения работы за прошлый год.
- На вкладке "Отбор":
- Устанавливаем отбор по полю "Работы выполнялись" Равно "Да",
- Устанавливаем отбор по полю "Последний заказ наряд.Дата" Меньше текущей даты (01.03.2020) на один год.
Отбор по модели автомобиля
Предположим, что мы хотим отобрать клиентов, у которых марка автомобиля BMW, чтобы предложить им техосмотр со скидкой. Для этого:
- на вкладке "Параметры" снимаем все отборы:
- переходим на вкладку "Отбор" и устанавливаем отбор по полю "Автомобиль.Модель автомобиля" В группе "BMW":
Отбор по пробегу автомобиля
Предположим, что мы хотим отобрать клиентов, у которых большой пробег автомобиля, чтобы предложить им техосмотр со скидкой. Для этого:
- на вкладке "Параметры" снимаем все отборы:
- переходим на вкладку "Отбор" и устанавливаем отбор по полю "Пробег" Больше 200 000:
