Отчет "Отбор по контрагентам"
Версия от 13:58, 25 марта 2020; I.kutygina (обсуждение | вклад) (→Отбор по выполненным работам более года назад)
Статья в разработке
Содержание
Введение
Отчет позволяет отобразить список контрагентов, отобранных по различным критериям. Список контрагентов можно использовать для формирования рассылок в рамках маркетинговых кампаний.
Во встроенном в программу механизме рассылки отчет используется для заполнения списка рассылки (выборка клиентов).
Как перейти
Описание
По умолчанию отчет выводит список всех контрагентов:
Для отбора перейдите в настройки отбора:
Примеры настройки отборов
Отбор по выполненным работам более года назад
Предположим, что мы хотим отобрать клиентов, которые более года назад сделали у нас химчистку салона и с тех пор больше не приезжали, с целью предложить им повторную химчистку со скидкой. Для этого в настройках отбора:
- На вкладке "Параметры":
- Выбираем работу "Химчистка и реставрация салона", которая выполнялась клиенту,
- Устанавливаем период выполнения работы за прошлый год.
- На вкладке "Отбор":
- Установите отбор по полю "Работы выполнялись" Равно "Да",
- Установите отбор по полю "Последний заказ наряд.Дата" Меньше текущей даты (01.03.2020) на один год.