Отчет «Операционная воронка продаж»

Статья в разработке

Введение

В отличие от «Воронки продаж по закрытым сделкам», которая формируется по дате закрытия сделки (закрытия Заказ-наряда, Реализации товара), «Операционная (или оперативная) воронка продаж» формируется по дате обращения, то есть, по текущей деятельности. В отчете отражается количество текущих Обращений и Записей, при этом количество Заказ-нарядов отражает документы, сформированные по вчерашним Записям.

Таким образом, Операционная воронка продаж отражает текущую статистику в процессе работы.

Также отчет «Операционная воронка продаж» используется для работы с Roistat (соответствует отчету «Основной» в Roistat).

Как перейти

CRM -> Отчеты -> Операционная воронка продаж

Зайти в настройки и Сформировать. Уровни группировки: 2й.

Описание

Можно смотреть по каждому сотруднику его продажи. Видим конверсию: сколько было обращений на сотрудника, сколько их них стали записью, сколько из обращений стали заездами.

Эти показатели по конверсии будут более показательны для тех сервисов, где менеджер делает всю работу. Если должности разделены, то будет видна аналитика для тех, кто принимает звонок. Видим обращения – сколько первичных обращений принял сотрудника кол-центра, и сколько из этих обращений превратились в записи и в заезды - видна его эффективность.

Конверсии: Запись / Заезды, Запись / Обращения, Продажи / Маржа.

Средний чек – также важный показатель, т.е. можно смотреть средний чек по сотрудникам. Средний чек – сумма всех совершенных клиентами покупок за определенный период времени, деленная на количество чеков за тот же период.

Маржа – сколько денег оставили клиенты, которые заехали, за минусом себестоимости работ и запасных частей (разница между ценой и себестоимостью).

Продажи – вместе с себестоимостью и запасными частями, т.е. сколько продано работ и запасных частей - общая валовая сумма.

Из целевых обращений: сколько было обращений, сколько из них записалось, сколько из них заехало и сколько денег они оставили.

Дополнением является отчет «Обращения клиентов в автосервис»