Приглашения на ТО

В CRM предусмотрена возможность автоматического создания задач с целью приглашения клиентов на техническое обслуживание (ТО). Задача формируется исходя из межсервисных интервалов автомобилей клиентов.

Предварительная настройка

Для настройки приглашений на ТО необходимо выполнить следующие шаги:

1. Задать общие интервалы.
2. Настроить автоработы.
3. Настроить автоматическое действие "Приглашение на ТО".

Настройка общих интервалов

Общие интервалы применяются для всех автомобилей и используются по умолчанию для задания интервалов для авторабот.

Для настройки необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти в настройку CRM:
   
2. В открывшейся форме настройки перейти в раздел "Приглашение на ТО" и задать параметры:
   
3. Сохранить изменения, нажав кнопку "Записать и закрыть".

Настройка автоработы

Необходимо определить автоработы, которые регулярно проводятся в рамках ТО и произвести их настройку.

Для настройки автоработы необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти к справочнику "Автоработы":
   
2. Выбрать автоработу, которая регулярно проводится в рамках ТО (например, Замена колодок), и открыть ее карточку.
3. В карточке автоработы перейти на вкладку "ТО":
   
4. Установить флажок "Это работа выполняется регулярно (техническое обслуживание)":
   
5. При необходимости задать собственные интервалы, установив опцию "Задать собственные интервалы":
   
6. При необходимости задать интервалы по моделям (см. #Настройка интервалов по моделям).
7. Сохранить изменения.

Настройка интервалов по моделям

Если на разные автомобили предполагается задать собственные межсервисные интервалы, то необходимо выполнить следующую настройку:

1. Нажать на кнопку "Добавить" табличной части "Интервалы по моделям":
   
2. Перейти к выбору модели в соответствующем столбце.
3. В окне моделей автомобилей выбрать необходимую модель или группу моделей и нажать кнопку "Выбрать":
   
4. В добавленной строке с моделью установить пробег и интервал:
   
   Если не заполнить пробег и интервал по модели, то для анализа эти параметры будут использоваться из карточки модели автомобиля.

Настройка автоматического действия "Приглашение на ТО"

Автоматическое действие "Приглашение на ТО" автоматически создает задачи в CRM для приглашения на ТО. При анализе пробега автомобиля предусмотрена обработка ошибочных ситуаций: если среднегодовой пробег по автомобилю превысит 100 000 км, то задача на приглашение на ТО создаваться не будет.

По умолчанию в рамках данного автоматического действия преднастроено создание задач по 100 автомобилям клиентов на текущий день. Для изменения данной настройки необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти в справочник "Автоматические действия":
   
2. В справочнике перейти в папку "Регламентные задания" и открыть действие "Приглашение на ТО".
3. Проверить, что действие включено (стоит флажок "Включить") и открыть процедуру, нажав кнопку "Открыть":
   
4. В открывшемся окне с процедурой заменить количество автомобилей на необходимое:
   
5. Сохранить изменения в процедуре.
6. Сохранить изменения в записи справочника.

Исполнение задачи "Пригласите клиента на ТО"

После выполнения регламентного задания на текущий день создаются задачи "Пригласите клиента на ТО", где указывается на основании чего можно пригласить клиента: расчетный пробег превысил межсервисный или прошел межсервисный интервал:

Для наглядности по расчетному пробегу можно посмотреть график, нажав на ссылку со значением расчетного или учтенного пробега:

Линия с учтенным пробегом отображает введенные значения пробега для автомобиля, а линия с расчетным пробегом отражает расчетную величину пробега на данный момент.

Специальной пиктограммой помечается Заказ-наряд, в рамках которого проводилось работы по ТО:

После детального ознакомления с задачей, необходимо связаться с клиентом с целью пригласить его на ТО. В процессе общения по задаче:

1. Клиент записывается на ТО - результат "Клиент записан" и создана запись клиента на ТО.
2. Клиент уже прошел ТО в другом сервисе - результат "Нет заезда" с причиной "Работы выполнены в другом сервисе". В этом случае считается, что клиент прошел ТО и можно пригласить его уже в следующий раз.
3. Расчетное значение пробега неверное и не пришло время для ТО - результат "Отложить задачу" и ввод текущего пробега автомобиля. В этом случае задача "Пригласите клиента на ТО" будет отложена на новое расчетное значение пробега (дата исполнения задачи автоматически рассчитается).

Всегда желательно уточнять у клиента текущий пробег автомобиля и фиксировать его значение в соответствующем параметре:

Это необходимо для более точного расчетного времени пробега.