Приглашения на ТО

Введение

В CRM предусмотрена возможность автоматического создания задач с целью приглашения клиентов на ТО исходя из межсервисных интервалов.

Настройка приглашений на ТО

Для настройки приглашений на ТО необходимо выполнить следующие шаги:

1. Задать общие интервалы.
2. Настроить автоработы.
3. Настроить автоматическое действие "Приглашение на ТО".

Настройка общих интервалов

Общие интервалы применяются для всех автомобилей и используются по умолчанию для задания интервалов для авторабот.

Для настройки необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти в настройку CRM:
   
2. В открывшейся форме настройки перейти в раздел "Приглашение на ТО" и задать параметры:
   
3. Сохранить изменения, нажав кнопку "Записать и закрыть".

Настройка автоработы

Необходимо определить автоработы, которые регулярно проводятся в рамках ТО и произвести их настройку.

Для настройки автоработы необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти к справочнику "Автоработы":
   
2. Выбрать автоработу, которая регулярно проводится в рамках ТО (например, Замена колодок), и открыть ее карточку.
3. В карточке автоработы перейти на вкладку "ТО":
   
4. Установить флажок "Это работа по техобслуживанию (выполняется регулярно)".
5. При необходимость задать собственные интервалы, установив опцию "Задать собственные интервалы".
6. При необходимости задать интервалы по моделям (см. #Настройка интервалов по моделям).
7. Сохранить изменения.

Настройка интервалов по моделям

Если на разные автомобили предполагается задать собственные межсервисные интервалы, то необходимо выполнить следующую настройку:

1. Нажать на кнопку "Добавить" табличной части "Интервалы по моделям":
   
2. Перейти к выбору модели в соответствующем столбце.
3. В окне моделей автомобилей выбрать необходимую модель или группу моделей и нажать кнопку "Выбрать".
4. В добавленной строке с моделью установить пробег и интервал (если не заполнить пробег и интервал по модели, то для анализа эти параметры будут использоваться из карточки модели автомобиля).

Настройка автоматического действия "Приглашение на ТО"

Автоматическое действие "Приглашение на ТО" автоматически создает задачи в CRM для приглашения на ТО.

По умолчанию в рамках данного автоматического действия преднастроено создание задач по 100 автомобилям клиентов на текущий день. Для изменения данной настройки необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти в справочник "Автоматические действия":
   
2. В справочнике перейти в папку "Регламентные задания" и открыть действие "Приглашение на ТО".
3. Проверить, что действие включено (стоит флажок "Включить") и открыть процедуру, нажав кнопку "Открыть":
   
4. В открывшемся окне с процедурой заменить количество автомобилей на необходимое:
   
5. Сохранить изменения в процедуре.
6. Сохранить изменения в записи справочника.