Работа в АРМ Клиенты и автомобили

АРМ "Клиенты и автомобили" содержит всю основную информацию по клиентам и автомобилям, предоставляет возможность быстрого поиска и обработки данных.

Поиск данных

Поиск можно осуществлять конкретного клиента/автомобиля или списка клиентов/автомобилей, удовлетворяющего различным критериям.

Для поиска конкретного клиента/автомобиля используется три параметра в виде полей ввода:

1. Клиент - поиск по наименованию или номеру дисконтной карты.
2. Телефон (контактная информация) - поиск по номеру телефона, адресу электронной почты, другой контактной информации.
3. Автомобиль - поиск по VIN/Номеру кузова или государственному номеру автомобиля.

Поиск происходит по частичному совпадению введенных данных в полях ввода. Параметры поиска в полях ввода можно настроить при необходимости (см. #Настройка полей поиска).

Для отбора списка клиентов/автомобилей используются критерии, которые устанавливаются в виде флажков:

1. Только мои - при выбранном критерии отображаются клиенты, у которых есть заказы, события, заказ-наряды, заявки на ремонт, где автором или менеджером является текущий пользователь.
2. С новыми событиями/задачами - при выбранном критерии отображаются клиенты, для которых есть необработанные события.
3. С заказами - при выбранном критерии отображаются клиенты, у которых есть незавершенные заказы.
4. С товарами в резерве - при выбранном критерии отображаются клиенты, у которых есть зарезервированные на складах товары.
5. Записанные на сегодня - при выбранном критерии отображаются клиенты, автомобили которых записаны на ремонт на текущий день.
6. Клиенты на сервисе - при выбранном критерии отображаются клиенты, для автомобилей которых производятся работы (заказ-наряд в состоянии "В работе").
7. Ожидающие выдачи - при выбранном критерии отображаются клиенты, у которых имеются заказ-наряды в состоянии "Выполнен".

Настройка полей поиска

Для полей поиска предусмотрена настройка, которая задает параметры поиска в данных о клиенте или автомобиле. Переход в настройку осуществляется по соответствующей кнопке:

Обработка данных

В рамках АРМ "Клиенты и автомобили" можно выполнять следующие работы:

1. Просмотр информации по клиенту и его автомобилям

По умолчанию в АРМ "Клиенты и автомобили" активна вкладка "Информация", где отображается краткая информация по клиенту (долги, последнее обращение, дисконтные карты и т.п.), краткая информация и история работ по автомобилю:

По автомобилям можно также посмотреть детализацию документов (заявка на ремонт, заказ-наряд и т.п.) на работы и товары:

2. Редактирование контактной информации

При необходимости есть возможность отредактировать имеющуюся контактную информацию. Для этого достаточно двойным кликом мыши перейти в форму редактирования контактной информации и внести изменения.

Для добавления контактной информации необходимо:

• кликнуть правой клавишей мыши по табличной части с контактной информацией,
• выбрать соотвествующий пункт контекстного меню,
• в открывшейся форме внести информацию.

3. Связь с клиентом по телефону/sms/e-mail

Из АРМ "Клиенты и автомобили" предусмотрена возможность связаться с клиентом. Для этого можно воспользоваться соответствующей панелью действий:

Для того, чтобы позвонить или отправить SMS, предварительно должна быть настроена телефония.

Для того, чтобы отправить e-mail, предварительно должна быть настроена встроенная почтовая система 1С и предоставлены права доступа на создание/редактирование эл. писем.

Все контакты с клиентом затем отразятся на вкладке "События":

4. Переход в связанные АРМ по выбранному клиенту

Из АРМ "Клиенты и автомобили" можно перейти в связанные АРМ, используя панель действий: Переход в АРМ.png При этом в связанном АРМ будет отображен клиент, выбранный в АРМ "Клиенты и автомобили".