Работа в АРМ Корзина

Введение

С принципами работы в АРМ "Корзина" можно также ознакомиться в видеоинструкции.

Корзина - обработка, предназначенная для оперативного подбора товаров и работ с помощью различных инструментов.

Открыть Корзину можно из "Функциональной панели" или:

1. из АРМ Клиенты и автомобили. При переходе Корзина откроется в контексте того клиента, который активизирован в АРМ (см. Работа в АРМ Клиенты и автомобили).
2. из документов автосервиса: заказ-наряд, заявка на ремонт. При переходе сохранится документ и откроется Корзина:

Наполнение корзины осуществляется на страницах "Товары" и "Работы" панели "Товары и работы".

Изменения в Корзине можно сохранить и вернуться к работе позднее или создать на основании Корзины документы: заказ-наряд, заказ покупателя, заказ поставщику и т.д. Документы создаются на основе параметров Корзины и подобранных товаров и работ.

Описание элементов Корзины

Корзина состоит из нескольких областей:

1. Панель "Параметры"

Панель "Параметры" состоит их функциональных элементов (кнопок-ссылок, кнопок), основных параметров и дополнительных параметров, разбитых по вкладкам.

Функциональные элементы:

Функциональный элемент	Описание
	Открывает форму поиска клиентов и автомобилей
	Открывает форму со списком всех сохраненных корзин
	Открывает меню действий с пунктами:
	Открывает форму выбора корзины
	Открывает форму быстрого ввода контрагента
	Устанавливает и отображает согласие на обработку персональных данных
	Открывает форму создания автомобиля

Основные параметры:

1. Клиент - заполняется строковым значением или выбирается значение из справочника "Контрагенты и контакты". Если вводится текст, то система выполнит поиск в базе данных и при наличии совпадений будет предложено выбрать существующего клиента или оставить введенное значение строкой.
2. Телефон - заполняется строковым значением; выбирается из списка предложенных телефонов для заполненного клиента; добавляется через специальное окно ввода телефона. Если вводится текст, то система выполнит поиск в базе данных и при наличии совпадений будет предложено выбрать существующего клиента или оставить введенное значение строкой. Заполнение поля поможет идентифицировать клиента при дальнейшем с ним взаимодействии. Например, если клиент ранее обращался и ему уже подобрали товары, то по кнопке-ссылке "История обращений" верхней части панели можно его найти и продолжить работу с ним.
3. Автомобиль - заполняется строковым значением или выбирается значение из справочника "Автомобили". Если вводится текст, то система выполнит поиск в базе данных и при наличии совпадений будет предложено выбрать существующий автомобиль или оставить введенное значение строкой.
4. Гос. номер - заполняется строковым значением или выбирается из карточки автомобиля, указанной в поле "Автомобиль". Если вводится текст, то можно осуществить поиск в базе данных автомобиля по гос. номеру и выбрать автомобиль.

Дополнительные параметры настраиваются на нескольких вкладках:

1. Модель - автоматически заполняется при выборе Автомобиля. Данные могут быть изменены. Эти параметры используются при создании нового автомобиля и участвуют при поиске деталей в подборах "Рабочий лист" и "Диагностика".
2. Агрегат - уточняется агрегат автомобиля для подбора к нему запчастей. См. Учет агрегатного ремонта.
3. Договор - заполняются параметры взаиморасчетов с клиентом.
4. Склад - указывается "Склад", с которого будет отгружаться товар, заполняются параметры "Вид ремонта" и "Цех", если планируются автосервисные работы.
5. Основание - отображаются контекстные данные из CRM: основание (обращение), задача подбор -, если переход в корзину был осуществлен оттуда.
6. Настройки - настраиваются опции подбора деталей и работ:
   • Автоматически разворачивать рабочий лист - при включении опции после добавления или обновления данных в рабочем листе, рабочий лист раскроется.
   • Показывать остатки на недоступных складах - при включении опции будут отображаться остатки на складах, которое не доступны текущему пользователю.
   • Запрашивать при подборе - при включении одной из опций в процессе добавления в корзину будет запрашиваться для ввода соответствующая информация.

2. Панель "Реквизиты"

Включает два реквизита Корзины:

1. Цены и валюты - для задания типа цен и валюты Корзины.
2. Общие реквизиты - для определения принадлежности Корзины организации и подразделению, а также для задания автора и менеджера.

3. Панель "Товары и работы"

Панель состоит из нескольких страниц:

1. Товары
2. Работы
3. Варианты поставки
4. Подбор "Рабочий лист"
5. Подбор "Диагностика"

Страница "Товары"

Представляет собой табличную часть с подобранными товарными предложениями. Данные со страницы можно распечатать на панели действий и предоставить клиенту или добавить в документ.

Способы наполнения страницы "Товары":

Соотнесение способа наполнения с вызовом функции:

Способ наполнения	Вызов функции
Добавление строки вручную
Подбор по номенклатуре
Подбор через оригинальные каталоги
Поиск цен
Заполнение из документа
Подбор "Рабочий лист"	см. #Подбор "Рабочий лист"
Подбор "Диагностика"	см. #Подбор "Диагностика"

Страница "Работы"

Представляет собой табличную часть с подобранными автоработами. Данные со страницы можно распечатать на панели действий и предоставить клиенту или добавить в документ.

Подбор работ осуществляется с помощью Подбора "Автоработы", расположенного на панели "Информация".

Поиск работ в Подборе "Автоработы" происходит по частичному совпадению:

Найденная авторабота в Подборе "Автоработы" добавляется в Корзину двойным кликом левой клавиши мыши.

Страница "Варианты поставки"

Варианты поставки предназначены для создания нескольких предложений поставки по товару для согласования с клиентом. После согласования выбранный вариант поставки переносится в Корзину и отображается на странице "Товары".

Способы наполнения страницы "Варианты поставки":

Наполнение производится по аналогии со страницей "Товары".

В процессе подбора предложений по товару, например, в поиске цен, через меню действий предлагается сохранить товар как вариант поставки:

После сохранения в качестве варианта поставки товар будет отображаться на странице "Варианты поставки" панели "Товары и работы" и на вкладке "Варианты поставки" панели "Информация".

Предложение в Корзине можно перенести в вариант поставки из командного меню:

4. Панель "Информация"

На панели "Информация" представлена детализированная информация по товару или работе из активизированной строки панели "Товары и работы".

Информация разбита на вкладки:

1. Остатки на складах - представлены свободные остатки на складах компании по товарной позиции.
2. Заказано поставщикам - представлены все заказы поставщикам по товарной позиции. По умолчанию отображаются заказы с остатками (активирована кнопка "Только остатки" командной панели).
3. Заказы покупателей - представлены все заказы покупателей по товарной позиции с возможностью резервировать товар, снять с резерва, отменить заказ или отдать заказ.
4. В прайс-листах - представлены все прайс-листы, в которых найдена товарная позиция.
5. Аналоги - представлены аналоги по товарной позиции.
6. Продажи - отчет по продажам товарной позиции.
7. Варианты поставки - представлены предложения по товарной позиции, которые находятся на странице "Варианты поставки" текущей корзины.
8. Корзина - представлены предложения по товарной позиции, которые находятся на странице "Товары" текущей корзины.
9. Подбор "Автоработы" - представлены связанные работы/детали.

5. Панель действий

После добавления товаров или работ в Корзину можно распечатать все для клиента и сохранить или выполнить одно из возможных действий:

Отображение	Подпись	Описание
	Перейти к АРМ "Клиенты и автомобили"	Откроется АРМ "Клиенты и автомобили" в контексте клиента из Корзины
	Перейти в помощник оформления "Заказ покупателя"	Откроется помощник оформления заказа покупателя
	Перейти к АРМ "Калькуляция"	Откроется АРМ "Калькуляция" в контексте клиента из Корзины
	Перейти к АРМ "Запись на ремонт"	Откроется АРМ "Запись на ремонт" в контексте клиента из Корзины
	Создать заказ-наряд и перейти к АРМ "Машинозаезд"	Откроется АРМ "Машинозаезд" в контексте клиента из Корзины
	Сохранить все выбранные позиции как рекомендации для автомобиля	См. Работа с рекомендациями
	Добавить в ...	Добавить подобранные товары или работы в один из документов
	Создать...	Создать документ для заполненного клиента и подобранных товаров или работ

Внимание! Если по товарам или работам в Корзине создается документ, то товары/работы, сохраненные в документе, удаляются из Корзины.

Подбор "Рабочий лист"

Подбор "Рабочий лист" - инструмент подбора товаров и работ с целью продажи их клиенту. Представляет собой перечень наборов/деталей разбитых на разделы:

1. Рабочий лист Клиента - отображается, если выбран клиент в параметрах.
2. Рабочий лист Автомобиля - отображается, если выбран автомобиль в параметрах. Набор деталей будет сохранен по данному автомобилю.
3. Детали для Модели - отображается, если выбрана модель автомобиля в параметрах.

Рабочий лист Клиента и Автомобиля

По Клиенту или Автомобилю добавляются и хранятся подобранные наборы деталей:

Отображаются все ранее созданные наборы для Клиента или Автомобиля, удалить набор может только автор - пользователь, сохранивший набор, или пользователь с правами редактирования всех рабочих листов.

Добавление набора в Рабочий лист

Добавить набор деталей в Рабочий лист можно следующими способами:

Ввод номера детали

Для ввода номера детали необходимо выполнить следующие действия:

1. Активизировать строку "Рабочий лист Клиента" или "Рабочий лист Автомобиля".
2. Нажать на кнопку "Добавить" командной панели.
3. В форме ввода номера детали отредактировать название набора деталей при необходимости, заполнить данные о детали и нажать на кнопку "Ок":

Добавить деталь можно и в созданный набор деталей. Для этого нужно активизировать строку с набором и нажать на кнопку "Добавить" командной панели или в окне Ввода номера детали выбрать ранее созданный набор деталей.

Поиск цен

Для поиска цен по детали необязательно добавлять деталь в Рабочий лист. Можно найти деталь непосредственно в Поиске цен. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

1. Активизировать строку "Рабочий лист Клиента" или "Рабочий лист Автомобиля".
2. Нажать на кнопку "Поиск цен" командной панели.
3. Ввести номер детали в поле поиска и осуществить поиск.
4. Добавить подходящий вариант поставки в Корзину:
   

При добавлении в Корзину неоригинальной детали (аналог запрошенной) в рабочем листе автоматически создается набор с оргигинальной (запрашиваемой) деталью:

OEM Каталог

Деталь можно найти в оригинальных каталогах и добавить ее в набор рабочего листа. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

1. Активизировать строку "Рабочий лист Автомобиля" или c подбором по Автомобилю.
2. Нажать на кнопку "OEM Каталог" командной панели.
3. Выбрать каталог, идентифицированный ранее для автомобиля, или создать новую идентификацию Автомобиля:
   
4. Выбрать деталь в оригинальных каталогах.
5. Дважды кликнуть по строке с деталью для вызова меню действий и выбрать пункт "Записать в рабочий лист":
   
6. В окне ввода наименования подбора ввести новое наименование или выбрать созданный ранее подбор и нажать на кнопку "Ок":
   
7. Закрыть окно с OEM каталогом.
8. Убедиться, что выбранная деталь появилась в Рабочем листе:
   

Заполнение из Заказ-наряда

Добавить детали в Рабочий лист можно из Заказ-нарядов, созданных для Автомобиля. Для этого необходимо выполнить следующие шаги:

1. Нажать на кнопку "Заполнить из заказ-нарядов Автомобиля":
   
2. Убрать ненужные детали из добавленных наборов.

Добавляются все детали из всех Заказ-нарядов, сгруппированные по наборам. Каждый созданный набор деталей соотносится с товарами из Заказ-наряда. В наименовании созданного набора отображается вид ремонта из Заказ-наряда:

Добавление товаров в Корзину из Рабочего листа

Из созданного набора в Рабочем листе можно добавить товары в Корзину, используя:

1. Поиск цен.
2. Панель "Информация".
3. Остатки в строке Рабочего листа.

Поиск цен

По строке детали Рабочего листа можно перейти в обработку "Поиск цен" из командного меню и добавить подходящий вариант поставки в Корзину.

Панель "Информация"

По строке детали Рабочего листа можно видеть сопутствующую информацию на панели "Информация". Из любого раздела панели "Информация" предусмотрена возможность добавить товар в Корзину. Например, если есть подходящий вариант на вкладке "В прайс-листах", достаточно двойным кликом мыши по строке вызвать меню действий и добавить товар в Корзину:

Остатки в строке Рабочего листа

В табличной части Рабочего листа можно отобразить остатки на складах. Для этого нужно выбрать колонки "Остаток" и "Другие склады" в настройках списка:

В колонке "Остаток" отображаются остатки на складе, выбранном на вкладке "Склад" в параметрах Корзины. В колонке "Другие склады" отображаются остатки на остальных складах. Все остатки считаются с учетом аналогов для детали.

По остаткам, отображаемым в табличной части, можно добавить деталь в корзину. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

1. Дважды кликнуть мышью на ячейку с остатком.
2. Выбрать товар со склада.
3. В окне "Добавление..." нажать на кнопку "В корзину".

Товары, добавленные в Корзину из Рабочего листа, помечаются соответствующей пиктограммой:

Быстрый просмотр товаров в Корзине и Вариантах поставки

Если предложения с деталью в Рабочем листе есть в Корзине, то в колонке "Выбрано в корзине" отображается их количество. По клику двойному клику мыши на ячейке с количеством активизируется вкладка "Корзина" панели "Информация":

Если предложения с деталью в Рабочем листе сохранены как Варианты поставки, то в колонке "Выбрано в вариантах поставки" отображается их количество. По клику двойному клику мыши на ячейке с количеством активизируется вкладка "Варианты поставки" панели "Информация":

Детали для модели (Применяемость)

Раздел по деталям для модели предназначен для заполнения применяемости. См. статью Работа с применяемостью.

Подбор "Диагностика"

Подбор "Диагностика" предназначен для обработки результатов проведенной диагностики автомобилей с помощью диагностических анкет. См. статью Диагностические анкеты.

Видео по теме

Видеоинструкции:

1. Подбор запчастей в Laximo: https://youtu.be/dc2L9xOFkq4
2. Проценка у поставщиков: https://youtu.be/34nlSv1Hl1k
3. Добавление детали в применяемость: https://youtu.be/ST5MvO1xW5Y
4. Создание Заказа покупателя из Корзины: https://youtu.be/6LqqtGwBOjM
5. Добавление в существующий документ: https://youtu.be/Wjq5WAZIV-g
6. Запись на ремонт из Корзины: https://youtu.be/NguMtZJNprc
7. Создание заказа покупателя и заказов поставщику одной кнопкой в Корзине: https://youtu.be/CWqJ-m7vMqM
8. Добавление в аналоги в Поиске цен: https://youtu.be/fM1xdKLpavM
9. Ручной поиск каталогов в Laximo: https://youtu.be/eIePT79XPW4