Работа в АРМ Корзина: различия между версиями
(→1. Панель "Параметры") |
(→1. Панель "Параметры") |
||
Строка 32: | Строка 32: | ||
| Открывает форму со списком всех сохраненных корзин | | Открывает форму со списком всех сохраненных корзин | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Файл:Кнопка Клиент.png]] |
− | | Открывает меню действий с пунктами: | + | | Открывает меню действий с пунктами: [[Файл:Меню действий по клиенту.png]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Файл:Кнопка загрузить корзину.png]] |
| Открывает форму выбора корзины | | Открывает форму выбора корзины | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Файл:Кнопка создания контрагента.png]] |
| Открывает форму быстрого ввода контрагента | | Открывает форму быстрого ввода контрагента | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Файл:Кнопка согласие обработки данных.png]] |
| Устанавливает и отображает согласие на обработку персональных данных | | Устанавливает и отображает согласие на обработку персональных данных | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Файл:Кнопка создания автомобиля.png]] |
| Открывает форму создания автомобиля | | Открывает форму создания автомобиля | ||
|} | |} |
Версия 12:22, 30 июля 2019
Содержание
Введение
Корзина - обработка, предназначенная для оперативного подбора товаров и работ с помощью различных инструментов.
Перейти в Корзину можно напрямую (из функциональной панели) или из других мест:
- АРМ Клиенты и автомобили. При переходе Корзина откроется в контексте того клиента, который активизирован в АРМ (см. Работа в АРМ Клиенты и автомобили).
- Документы автосервиса: заказ-наряд, заявка на ремонт. При переходе сохранится документ и откроется Корзина для клиента из сохраненного документа:
Наполнение корзины осуществляется на страницах "Товары" и "Работы" панели "Товары и работы".
Изменения в Корзине можно сохранить и вернуться к работе позднее или создать на основании Корзины документы: заказ-наряд, заказ покупателя, заказ поставщику и т.д. Документы создаются на основе параметров Корзины и подобранных товаров и работ.
Описание элементов Корзины
Корзина состоит из нескольких областей:
1. Панель "Параметры"
Панель "Параметры" состоит их функциональных элементов (кнопок-ссылок, кнопок), основных параметров и дополнительных параметров, разбитых по вкладкам.
Функциональные элементы:
Основные параметры:
- Клиент - заполняется строковым значением или выбирается значение из справочника "Контрагенты и контакты". Если вводится текст, то при наличии совпадений будет предложено выбрать существующего клиента или оставить введенное значение строкой.
- Телефон - заполняется строковым значением; выбирается из списка предложенных телефонов для заполненного клиента; добавляется через специальное окно ввода телефона. Если вводится текст, то при наличии совпадений будет предложено выбрать существующего клиента или оставить введенное значение строкой. Заполнение поля поможет идентифицировать клиента при дальнейшем с ним взаимодействии. Например, если клиент ранее обращался и ему уже подобрали товары, то по кнопке-ссылке "История обращений" верхней части панели можно его найти и продолжить работу с ним.
- Автомобиль - заполняется строковым значением или выбирается значение из справочника "Автомобили". Если вводится текст, то при наличии совпадений будет предложено выбрать существующий автомобиль или оставить введенное значение строкой.
Дополнительные параметры настраиваются на нескольких вкладках:
- Модель - Автоматически заполняется при выборе Автомобиля. Данные могут быть изменены. Эти параметры используются при создании нового автомобиля и участвуют при поиске деталей в подборах "Рабочий лист" и "Диагностика".
- Автомобиль - уточняются пробег, гос. номер и причина обращения. Причина обращения указывается, если есть какие-то жалобы на поведение автомобиля, например, загорелась лампочка на приборной панели.
- Договор - заполняются параметры взаиморасчетов с клиентом.
- Склад - указывается "Склад", с которого будет отгружаться товар, заполняются параметры "Вид ремонта" и "Цех", если планируются автосервисные работы.
- Основание - отображаются контекстные данные из CRM: основание (обращение), задача подбор -, если переход в корзину был осуществлен оттуда.
- Настройки - настраиваются опции подбора деталей и работ:
- Автоматически разворачивать рабочий лист - при включении опции после добавления или обновления данных в рабочем листе, рабочий лист раскроется.
- Показывать остатки на недоступных складах.
- Запрашивать при подборе - при включении одной из опций будет запрашиваться для ввода соответствующая информация в процессе добавления товара или работы в корзину (цена, количество товаров или работ).
2. Панель "Реквизиты"
Включает два реквизита Корзины:
- Цены и валюты - для задания типа цен и валюты Корзины.
- Общие реквизиты - для определения принадлежности Корзины организации и подразделению, а также для задания автора и менеджера.
3. Панель "Товары и работы"
Панель состоит из нескольких страниц:
- Товары
- Работы
- Варианты поставки
- Подбор "Рабочий лист"
- Подбор "Диагностика"
Страница "Товары"
Представляет собой табличную часть с подобранными товарными предложениями. Данные со страницы можно распечатать на панели действий и предоставить клиенту или добавить в документ.
Варианты наполнения страницы "Товары":
Соотнесение варианта наполнения с вызовом функции:
Вариант наполнения | Вызов функции |
---|---|
Добавление строки вручную | |
Подбор по номенклатуре | |
Подбор через оригинальные каталоги | |
Поиск цен | |
Заполнение из документа | |
Подбор "Рабочий лист" | см. #Подбор "Рабочий лист" |
Подбор "Диагностика" |
4. Панель "Информация"
5. Панель действий
После добавления товаров или работ в Корзину можно распечатать все для клиента и сохранить или выполнить одно из возможных действий:
Внимание! Если по товарам или работам в Корзине создается документ, то товары/работы, сохраненные в документе, удаляются из Корзины.