Работа в АРМ Корзина: различия между версиями
(→5. Панель действий) |
(→5. Панель действий) |
||
Строка 53: | Строка 53: | ||
! scope="col"| Описание | ! scope="col"| Описание | ||
|- | |- | ||
− | | [[Файл:Иконка .png]] | + | | [[Файл:Иконка Клиенты и автомобили.png]] |
| Перейти к АРМ "Клиенты и автомобили" | | Перейти к АРМ "Клиенты и автомобили" | ||
| Откроется АРМ "Клиенты и автомобили" в контексте клиента из Корзины | | Откроется АРМ "Клиенты и автомобили" в контексте клиента из Корзины | ||
|- | |- | ||
− | | [[Файл:Иконка .png]] | + | | [[Файл:Иконка заказ покупателя.png]] |
| Перейти в помощник оформления "Заказ покупателя" | | Перейти в помощник оформления "Заказ покупателя" | ||
| Откроется помощник для создания заказа покупателя | | Откроется помощник для создания заказа покупателя | ||
|- | |- | ||
− | | [[Файл:Иконка .png]] | + | | [[Файл:Иконка Калькуляция.png]] |
| Перейти к АРМ "Калькуляция" | | Перейти к АРМ "Калькуляция" | ||
| Откроется АРМ "Калькуляция" в контексте клиента из Корзины | | Откроется АРМ "Калькуляция" в контексте клиента из Корзины | ||
|- | |- | ||
− | | [[Файл:Иконка .png]] | + | | [[Файл:Иконка запись на ремонт.png]] |
| Перейти к АРМ "Запись на ремонт" | | Перейти к АРМ "Запись на ремонт" | ||
| Откроется АРМ "Запись на ремонт" в контексте клиента из Корзины | | Откроется АРМ "Запись на ремонт" в контексте клиента из Корзины | ||
|- | |- | ||
− | | [[Файл:Иконка .png]] | + | | [[Файл:Иконка Машинозаезд.png]] |
| Создать заказ-наряд и перейти к АРМ "Машинозаезд" | | Создать заказ-наряд и перейти к АРМ "Машинозаезд" | ||
| Откроется АРМ "Машинозаезд" в контексте клиента из Корзины | | Откроется АРМ "Машинозаезд" в контексте клиента из Корзины | ||
|- | |- | ||
− | | [[Файл:Иконка | + | | [[Файл:Иконка Рекомендации.png]] |
| Сохранить все выбранные позиции как рекомендации для автомобиля | | Сохранить все выбранные позиции как рекомендации для автомобиля | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[Файл:Иконка | + | | [[Файл:Иконка Добавить в.png]] |
| Добавить в ... | | Добавить в ... | ||
| Добавить подобранные товары или работы в один из документов | | Добавить подобранные товары или работы в один из документов | ||
|- | |- | ||
− | | [[Файл:Иконка | + | | [[Файл:Иконка Создать документ.png]] |
| Создать... | | Создать... | ||
| Создать документ для заполненного клиента и подобранных товаров или работ | | Создать документ для заполненного клиента и подобранных товаров или работ |
Версия 13:33, 29 июля 2019
Содержание
Введение
Корзина - обработка, предназначенная для оперативного подбора товаров и работ с помощью различных инструментов.
Перейти в Корзину можно напрямую (из функциональной панели) или из других мест:
- АРМ Клиенты и автомобили. При переходе Корзина откроется в контексте того клиента, который активизирован в АРМ.
- Документы автосервиса: заказ-наряд, заявка на ремонт. При переходе сохранится документ и откроется Корзина для клиента из сохраненного документа.
Наполнение корзины осуществляется в рабочих областях "Товары" и "Работы" панели "Товары и работы":
Изменения в Корзине можно сохранить и вернуться к работе позднее или создать на основании Корзины документы: заказ-наряд, заказ покупателя, заказ поставщику и т.д. Документы создаются на основе параметров Корзины и подобранных товаров и работ.
Описание элементов Корзины
Корзина состоит из нескольких областей:
1. Панель "Параметры"
В параметрах Корзины обязательно заполняется клиент в соответствующем поле. Если переход в Корзину был в контексте АРМ "Клиенты и Автомобили" или документа, то клиент уже заполнен.
При необходимости можно уточнить автомобиль в параметре "Автомобиль", для которого будут подбираться товары и работы.
Если клиент заполнен в виде строки, то желательно ввести его контактный телефон, чтобы при повторном обращении можно было его идентифицировать. Например, если клиент ранее обращался и ему уже подобрали товары, то по кнопке-ссылке "История обращений" верхней части панели можно его найти и продолжить работу с ним.
Дополнительные параметры настраиваются на нескольких страницах:
- Параметры "Модель" - для заполнения параметров модели автомобиля.
- Параметры "Автомобиль" - уточняются пробег, гос. номер и причина обращения. Причина обращения указывается, если есть какие-то жалобы на поведение автомобиля, например, загорелась лампочка на приборной панели.
- Параметры "Договор" - заполняются паметры взаиморасчетов с клиентом.
- Параметры "Склад" - заполняется предпочитаемый склад отгрузки - если складов несколько; заполняются параметры "Вид ремонта" и "Цех", если планируются автосервисные работы.
- Параметры "Основание" - отображаются контекстные данные из CRM: основание (обращение), задача подбор, если переход в корзину был осуществлен оттуда.
- Параметры "Настройки" - указываются опции для работы с корзиной:
- Автоматически разворачивать рабочий лист - при включении опции после добавления или обновления данных в рабочем листе, рабочий лист раскроется.
- Показывать остатки на недоступных складах.
- Запрашивать при подборе - при включении одной из опций будет запрашиваться для ввода соответствующая информация в процессе добавления товара или работы в корзину (цена, количество товаров или работ).
2. Панель "Реквизиты"
Включает два реквизита Корзины:
- Цены и валюты - для задания типа цен и валюты Корзины.
- Общие реквизиты - для определения принадлежности Корзины организации и подразделению, а также для задания автора и менеджера.
3. Панель "Товары и работы"
4. Панель "Информация"
5. Панель действий
После добавления товаров или работ в Корзину можно выполнить сохранение или одно из возможных действий: