Работа в АРМ Рабочий стол: различия между версиями
(→Вкладка "Задачи") |
|||
Строка 11: | Строка 11: | ||
== Вкладка "Задачи" == | == Вкладка "Задачи" == | ||
− | <p>На вкладке "Задачи" отображается список задач. По умолчанию отображаются | + | <p>На вкладке "Задачи" отображается список задач. По умолчанию отображаются задачи, которые необходимо выполнить на текущую дату: [[Файл:Фильтр по задачам по умолчанию.png|none|class=pic]]</p> |
− | <p>При необходимости можно изменить значения фильтров по состоянию выполнения задач или дате. Кроме того есть возможность отфильтровать список задач по бизнес-процессу или виду обращения: [[Файл:Фильтры по бп и видам у задач.png|none|class=pic]]</p> | + | <p>При необходимости можно изменить значения фильтров по состоянию выполнения задач или дате. Кроме того есть возможность отфильтровать список задач по бизнес-процессу (Контакт с клиентом, Обращение в СТО) или виду обращения (Телефонный звонок, Визит, Заявка с сайта и т.д.): [[Файл:Фильтры по бп и видам у задач.png|none|class=pic]]</p> |
+ | <p>Красным цветом выделяются задачи, которые просрочены на текущую дату.</p> | ||
+ | <p>Для исполнения задачи необходимо: | ||
+ | # Открыть форму задачи двойным кликом левой клавиши мыши или по кнопке "Изменить задачу" командного/контекстного меню. | ||
+ | # Если задача может быть исполнена на текущий момент, то | ||
+ | ## выполнить действия, необходимые для ее исполнения, | ||
+ | ## указать результат при необходимости, | ||
+ | ## нажать на кнопку "Выполнить, Закрыть" | ||
+ | # Если задача не может быть выполнена текущим сотрудником, то перенаправить задачу на другого сотрудника. | ||
+ | # Если задача не может быть выполнена на текущий момент, то закрыть задачу или отложить ее исполнение (доступно для некоторых типов задач) на другую дату.</p> | ||
== Вкладка "Бизнес-процессы" == | == Вкладка "Бизнес-процессы" == |
Версия 10:31, 3 октября 2019
Статья в разработке
АРМ Рабочий стол предназначен для работы со списком задач и бизнес-процессов, назначенных на пользователя.
Бизнес-процесс - последовательность задач, выполнение которых ведет к заданному результату.
Задача - действие, которое необходимо выполнить пользователю, для исполнения бизнес-процесса.
Список задач отображается на вкладке "Задачи", список бизнес-процессов отображается на вкладке "Бизнес-процессы" АРМ Рабочий стол.
Все данные по задачам и бизнес-процессам в АРМ Рабочий стол отображаются для пользователя, заданного в поле выбора "Пользователь":
Поле "Пользователь" доступно для изменения, если для пользователя, авторизованного в программе, установлено право "Изменять пользователя рабочего стола" = "Да".
Предусмотрены следующие бизнес-процессы:
- Контакт с клиентом – создается при каждом входящем контакте с клиентом (телефонном звонке, визите, заявке с сайта). В рамках данного бизнес-процесса возможно передавать клиента от одного сотрудника другому, при этом каждому сотруднику будет назначаться отдельная задача. Цель данного бизнес-процесса - уточнить причину обращения, попытаться удовлетворить выявленные потребности и зафиксировать результат.
- Обращение в СТО – создается для целевых обращений клиентов в Автосервис (СТО) и является продолжением бизнес-процесса «Контакт с клиентом». Цель данного бизнес-процесса – довести обращение клиента до логического конца: для услуг СТО - это, либо открытие заказ-наряда, либо отказ клиента; для запчастей — это, либо реализация товаров, либо отказ клиента.
Вкладка "Задачи"
На вкладке "Задачи" отображается список задач. По умолчанию отображаются задачи, которые необходимо выполнить на текущую дату:
При необходимости можно изменить значения фильтров по состоянию выполнения задач или дате. Кроме того есть возможность отфильтровать список задач по бизнес-процессу (Контакт с клиентом, Обращение в СТО) или виду обращения (Телефонный звонок, Визит, Заявка с сайта и т.д.):
Красным цветом выделяются задачи, которые просрочены на текущую дату.
Для исполнения задачи необходимо:
- Открыть форму задачи двойным кликом левой клавиши мыши или по кнопке "Изменить задачу" командного/контекстного меню.
- Если задача может быть исполнена на текущий момент, то
- выполнить действия, необходимые для ее исполнения,
- указать результат при необходимости,
- нажать на кнопку "Выполнить, Закрыть"
- Если задача не может быть выполнена текущим сотрудником, то перенаправить задачу на другого сотрудника.
- Если задача не может быть выполнена на текущий момент, то закрыть задачу или отложить ее исполнение (доступно для некоторых типов задач) на другую дату.