Работа в АРМ Рабочий стол

Статья в разработке

АРМ Рабочий стол предназначен для работы со списком задач и бизнес-процессов, назначенных на пользователя.

Бизнес-процесс - последовательность задач, выполнение которых ведет к заданному результату.

Задача - действие, которое необходимо выполнить пользователю.

Список задач отображается на вкладке "Задачи", список бизнес-процессов отображается на вкладке "Бизнес-процессы" АРМ Рабочий стол.

Все данные по задачам и бизнес-процессам в АРМ Рабочий стол отображаются для пользователя, заданного в поле выбора "Пользователь":

Поле "Пользователь" доступно для изменения, если для пользователя, авторизованного в программе, установлено право "Изменять пользователя рабочего стола" = "Да".

Предусмотрены следующие бизнес-процессы:

• Контакт с клиентом – создается при каждом входящем контакте с клиентом (телефонном звонке, визите, заявке с сайта). В рамках данного бизнес-процесса возможно передавать клиента от одного сотрудника другому, при этом каждому сотруднику будет назначаться отдельная задача. Цель данного бизнес-процесса - уточнить причину обращения, попытаться удовлетворить выявленные потребности и зафиксировать результат.
• Обращение в СТО – создается для целевых обращений клиентов в Автосервис (СТО) и является продолжением бизнес-процесса «Контакт с клиентом». Цель данного бизнес-процесса – довести обращение клиента до логического конца: для услуг СТО - это, либо открытие заказ-наряда, либо отказ клиента; для запчастей — это, либо реализация товаров, либо отказ клиента.

Вкладка "Задачи"

На вкладке "Задачи" отображается список задач. По умолчанию отображаются задачи, которые необходимо выполнить на текущую дату:

При необходимости можно изменить значения фильтров по состоянию выполнения задач или дате. Кроме того есть возможность отфильтровать список задач по бизнес-процессу (Контакт с клиентом, Обращение в СТО) или виду обращения (Телефонный звонок, Визит, Заявка с сайта и т.д.):

Задача может быть самостоятельной единицей и не относиться ни к одному из бизнес-процессов. Например, задачи "Выполнить опрос по качеству обслуживания", "Подберите задачи" не относятся к бизнес-процессам.

Красным цветом выделяются задачи, которые просрочены на текущую дату.

Для исполнения задачи необходимо:

1. Открыть форму задачи двойным кликом левой клавиши мыши или по кнопке "Изменить задачу" командного/контекстного меню.
2. Если задача может быть исполнена на текущий момент, то
   1. выполнить действия, необходимые для ее исполнения,
   2. указать результат при необходимости,
   3. нажать на кнопку "Выполнить, Закрыть".
3. Если задача не может быть выполнена текущим сотрудником, то перенаправить задачу на другого сотрудника.
4. Если задача не может быть выполнена на текущий момент, то закрыть задачу или отложить ее исполнение (доступно для некоторых типов задач) на другую дату.

Вкладка "Бизнес-процессы"

На вкладке "Бизнес-процессы" отображается список бизнес-процессов. По умолчанию отображаются бизнес-процессы, созданные в текущем месяце. Чтобы изменить период отображения бизнес-процессов, необходимо:

1. Нажать кнопку "Установить интервал дат для просмотра":
   
2. На форме выбора периода указать требуемый период дат и нажать на кнопку "Выбрать".

Список бизнес-процессов можно отфильтровать по виду: