Работа в АРМ Рабочий стол

АРМ Рабочий стол предназначен для работы со списком задач и бизнес-процессов, назначенных на пользователя.

Бизнес-процесс - последовательность задач, выполнение которых ведет к заданному результату.

Задача - действие, которое необходимо выполнить пользователю.

Список задач отображается на вкладке "Задачи", список бизнес-процессов отображается на вкладке "Бизнес-процессы" АРМ Рабочий стол.

Все данные по задачам и бизнес-процессам в АРМ Рабочий стол отображаются для пользователя, заданного в поле выбора "Пользователь":

Поле "Пользователь" доступно для изменения, если для пользователя, авторизованного в программе, установлено право "Изменять пользователя рабочего стола" = "Да".

Предусмотрены следующие бизнес-процессы:

• Контакт с клиентом – создается при каждом входящем контакте с клиентом (телефонном звонке, визите, заявке с сайта). Цель данного бизнес-процесса - уточнить причину обращения, попытаться удовлетворить выявленные потребности и зафиксировать результат.
• Обращение в СТО – создается для целевых обращений клиентов в Автосервис (СТО) и является продолжением бизнес-процесса «Контакт с клиентом». Цель данного бизнес-процесса – довести обращение клиента до логического конца: для услуг СТО - это либо открытие заказ-наряда, либо отказ клиента; для запчастей — это либо реализация товаров, либо отказ клиента.

Вкладка "Задачи"

На вкладке "Задачи" отображается список задач. По умолчанию отображаются задачи, которые необходимо выполнить на текущую дату:

Задачи адресуются либо заданному в задаче исполнителю, либо согласно назначенным ролям для сотрудников. См. Адресация задач в CRM по исполнителям.

При необходимости можно изменить значения фильтров по состоянию выполнения задач или дате. Кроме того есть возможность отфильтровать список задач по бизнес-процессу (Контакт с клиентом, Обращение в СТО) или виду обращения (Телефонный звонок, Визит, Заявка с сайта и т.д.):

Задача может быть самостоятельной единицей и не относиться ни к одному из бизнес-процессов. Например, задачи "Выполнить опрос по качеству обслуживания", "Подберите запчасти" не относятся к бизнес-процессам.

Красным цветом выделяются задачи, которые просрочены на текущую дату.

Для исполнения задачи необходимо:

1. Открыть форму задачи двойным кликом левой клавиши мыши или по кнопке "Изменить задачу" командного/контекстного меню.
2. Если задача может быть исполнена на текущий момент, то
   1. выполнить действия, необходимые для ее исполнения,
   2. указать результат при необходимости,
   3. нажать на кнопку "Выполнить, Закрыть".
3. Если задача не может быть выполнена текущим сотрудником, то перенаправить задачу на другого сотрудника.
4. Если задача не может быть выполнена на текущий момент, то закрыть задачу или отложить ее исполнение (доступно для некоторых типов задач) на другую дату.

Вкладка "Бизнес-процессы"

На вкладке "Бизнес-процессы" отображается список бизнес-процессов. По умолчанию отображаются бизнес-процессы, созданные в текущем месяце. Чтобы изменить период отображения бизнес-процессов, необходимо:

1. Нажать кнопку "Установить интервал дат для просмотра":
   
2. На форме выбора периода указать требуемый период дат и нажать на кнопку "Выбрать".

На каждое обращение клиента (звонок, визит, чат и т.д.) создается отдельный бизнес-процесс типа "Контакт с клиентом", который затем может перейти в другой бизнес-процесс типа "Обращение в СТО".

Список бизнес-процессов можно отфильтровать по типу:

Серым цветом фона выделены исполненные бизнес-процессы. Оранжевым цветом фона выделены не исполненные бизнес-процессы:

На форме бизнес-процесса можно посмотреть дерево задач и перейти на форму задачи:

Настройка табличной части списка задач и бизнес-процессов

Табличную часть на вкладке "Задачи" и "Бизнес-процессы" можно настроить:

1. Изменить отображаемые колонки: изменить свойства, изменить порядок вывода, включить/исключить из списка.
2. Добавить новые колонки и настроить их отображение в списке.

Для настройки колонок перейдем в настройку форм:

На форме настройки по умолчанию активна колонка, на которой установлен курсор в табличной части:

Установка/снятие флажка у колонки таблицы на форме настройки соотвественно отображает/не отображает колонку в табличной части:

Чтобы изменить порядок вывода колонок в таблице, измените порядок элементов списка на форме настройки.

По элементу формы, который являются ссылкой на объект (например, элемент "Бизнес-процесс" таблицы "Список задач" является ссылкой на объект "Бизнес-процесс"), можно добавить поля этого объекта. Добавим поле "Рекламный канал" объекта "Бизнес-процесс". Для этого:

1. Установим курсор на элемент "Бизнес-процесс" и с помощью командного или контекстного меню выберем действие "Добавить поля":
   
2. Установим флажок около поля "Рекламный канал" объекта "Бизнес-процесс" и нажмем кнопку "ОК":
   
3. Нажмем кнопку "ОК" окна "Настройка формы":
   

Готово! Добавленная колонка отображается в табличной части:

Если необходимо добавить поле в табличную часть со списком задач из объекта "Задача" или в табличную часть со списком бизнес-процессов из объекта "Бизнес-процесс", то перейти к добавлению полей нужно по элементу "Ссылка":