Работа с бонусами клиентов: различия между версиями
(→Регламентные задания) |
(→Регламентные задания) |
||
Строка 101: | Строка 101: | ||
<p> | <p> | ||
Раздел позволяет перейти к подключению/отключению регламентных заданий, влияющих на работу бонусной системы: | Раздел позволяет перейти к подключению/отключению регламентных заданий, влияющих на работу бонусной системы: | ||
− | # <i>Активация бонусных баллов</i> - | + | # <i>Активация бонусных баллов</i> - активирует начисленные за сделку бонусы спустя тот период времени, который был указан в параметрах бонусной программы (см. [[#Настройка бонусной программы]]). Регламентное задание автоматически создает и проводит документ "Корректировка бонусов" с активными бонусами. |
− | # <i>Обновление бонусной программы</i> - | + | # <i>Оповещение о бонусных баллах</i> - списывает неиспользованные клиентами бонусы через указанное в параметрах количество дней после сделки (см. [[#Настройка бонусной программы]]). |
− | # | + | # <i>Обновление бонусной программы</i> - изменяет бонусную программу по дисконтной карте клиента в зависимости от суммы накоплений, указанной в карточке бонусной программы (см. [[#Настройка бонусной программы]]). |
</p> | </p> | ||
Версия 14:59, 26 декабря 2019
Статья в разработке
Содержание
Введение
В рамках типового решения реализован функционал бонусных программ, который позволяет:
- привязывать дисконтные карты клиентам, действующие в рамках определенной бонусной программы;
- начислять бонусы за товар или работу, реализованные через Заказ-наряд;
- предупреждать клиента по SMS или электронной почте о сгорании бонусов;
- использовать начисленные бонусы клиентом при следующей покупке.
В программе "Управление автоцентром" произведены доработки типового решения в части:
- расширения гибкости настроек бонусных программ (автоматическая смена бонусной программы в зависимости от суммы накоплений клиентом, предложение работ в подарок, начисление бонусов через внешние события, например, День рождения);
- отправка предупреждений об активации и сгорании бонусов через мессенджеры.
Настройка бонусной системы
Настройка бонусной программы
Для настройки бонусной программы перейдите к карточке справочника "Бонусные программы" (меню программы: Справочники -> Бонусные программы -> Бонусные программы):
Какие параметры, что означают см. #Описание параметров.
Бонусная программа начинает действовать сразу после ее активации (кнопка "Активировать" в верхней части справочника, повторное нажатие на кнопку остановит действие программы). Дата активации заносится в регистр сведений "Активные бонусные программы" (меню программы: Сервис -> Все операции -> Регистр сведений), ее можно изменить. Ранее указанной даты бонусы по программе начисляться не будут:
Бонусная программа указывается в дисконтной карте контрагента (меню программы: Справочники -> Розница и оборудование -> Карточки), таким образом в системе одновременно может действовать несколько бонусных программ, однако к дисконтной карте привязывается только одна:
Описание параметров
Параметр | Описание |
---|---|
Основные параметры | |
Сумма накоплений > | Сумма, накопленная за определенный период с совершенных сделок по клиенту. В зависимости от суммы накоплений за период бонусная программа автоматически меняется у дисконтной карты.
Если установить значение равное нулю, то сумма накоплений на бонусную программу влиять не будет. Автоматическая смена бонусной программы у дисконтной карты происходит, если настроено регламентное задание "Обновление бонусной программы". Период накоплений установливается отдельно. Для этого нужно перейти в меню программы: Сервис -> Настройка параметров: Можно установить значение параметра системы "Период накопленных скидок" как "Не используется" или "Неограниченно", тогда период при расчете суммы накоплений не будет учитываться. |
Один бонус равняется... | Номинал одного бонуса в определенной валюте |
Запрет начисления при оплате бонусами | Если флаг не установлен, бонусы будут начисляться в том числе и на сделку, часть которой клиент оплачивает с помощью накопленных ранее бонусов |
Отсрочка использования бонусных баллов | Минимальное количество дней, которое должно пройти между сделкой и моментом активации бонусов (в данном примере клиент может воспользоваться накопленными бонусами спустя день после сделки).
Если установлено значение 0, клиент может использовать начисленные бонусы в тот же день для оплаты новой сделки |
Списать бонусы после... | Срок действия бонусов, отсчитывается от дня закрытия заказ-наряда. По истечении указанных дней бонусы, начисленные за сделку, списываются |
Напомнить клиенту за... | За сколько дней до списания бонусов клиенту будет отправляться оповещение |
Использовать рассылку | При установке флага автоматически отправляются оповещения через мессенджеры при активации бонусов и за несколько дней до их списания (должны быть настроены регламентные задания "Активация бонусных баллов" и "Оповещение о бонусных баллах").
Сообщения отправляются на мобильный номер из карточки справочника контрагента |
Процент от суммы, начисляемый как бонус... | Процент от конечной стоимости каждого товара и автоработы, за который будут начисляться бонусы. Если 1 бонус равен 1 руб. и учитывается только 2% от стоимости реализованного товара или работы, то за покупку в 1000 руб. на дисконтную карту будет начислено 20 бонусов.
Процент может варьировать в зависимости от товара или типа/группы товаров, автоработы/группы авторабот. Подобные варианты указываются ниже в табличной части "Проценты начислений". В данном примере бонусы по умолчанию начисляются на 2% от стоимости для всех групп товаров, кроме "!Новые группы" (4%), "Автозапчасти" (4%), "СУБПОДРЯД" (0%). |
Максимальный процент от суммы оплаты, оплачиваемый бонусами | Максимальный процент от суммы сделки, который клиент может оплатить с помощью бонусов. В данном примере бонусами нельзя оплатить больше 50% конечной суммы заказ-наряда. |
Вкладка "Проценты начислений" | |
Табличная часть "Проценты начислений" | Указывается товар или тип/группа товаров, авторабота/группа авторабот, процент начислений на который отличается от параметра "Процент от суммы, начисляемый как бонус" |
Вкладка "Проценты списания" | |
Табличная часть "Проценты списания" | Максимальный процент от суммы строки, который клиент может оплатить с помощью бонусов.
В примере на картинке показано, что автоработы из группы "Автозапчасти", "Автомойка", "СУБПОДРЯД" нельзя оплатить бонусами в заказ-наряде: Табличная часть «Проценты списания» ссылается на справочники «Автоработы», «Номенклатура», «Типы номенклатуры». Аналитика расчета - процент. Тип значения: «Число». Процент для группы. |
Мастер настроек бонусных программ
С помощью Мастера настроек системы удобно настраивать регламентные задания по бонусной системе. Все настройки, относящиеся к бонусной системе, расположены на вкладке "Бонусная программа":
Регламентные задания
Раздел позволяет перейти к подключению/отключению регламентных заданий, влияющих на работу бонусной системы:
- Активация бонусных баллов - активирует начисленные за сделку бонусы спустя тот период времени, который был указан в параметрах бонусной программы (см. #Настройка бонусной программы). Регламентное задание автоматически создает и проводит документ "Корректировка бонусов" с активными бонусами.
- Оповещение о бонусных баллах - списывает неиспользованные клиентами бонусы через указанное в параметрах количество дней после сделки (см. #Настройка бонусной программы).
- Обновление бонусной программы - изменяет бонусную программу по дисконтной карте клиента в зависимости от суммы накоплений, указанной в карточке бонусной программы (см. #Настройка бонусной программы).