Работа с бонусами клиентов

Статья в разработке

Введение

В рамках типового решения реализован функционал бонусных программ, который позволяет:

• привязывать дисконтные карты клиентам, действующие в рамках определенной бонусной программы;
• начислять бонусы за товар или работу, реализованные через Заказ-наряд;
• предупреждать клиента по SMS или электронной почте о сгорании бонусов;
• использовать начисленные бонусы клиентом при следующей покупке.

В программе "Управление автоцентром" произведены доработки типового решения в части:

• расширения гибкости настроек бонусных программ (автоматическая смена бонусной программы в зависимости от суммы накоплений клиентом, предложение работ в подарок, начисление бонусов через внешние события, например, День рождения);
• отправка предупреждений об активации и сгорании бонусов через мессенджеры.

Настройка бонусной системы

Настройка бонусной программы

Для настройки бонусной программы перейдите к карточке справочника "Бонусные программы" (меню программы: Справочники -> Бонусные программы -> Бонусные программы):

Какие параметры, что означают см. #Описание параметров.

Бонусная программа начинает действовать сразу после ее активации (кнопка "Активировать" в верхней части справочника, повторное нажатие на кнопку остановит действие программы). Дата активации заносится в регистр сведений "Активные бонусные программы" (меню программы: Сервис -> Все операции -> Регистр сведений), ее можно изменить. Ранее указанной даты бонусы по программе начисляться не будут:

Бонусная программа указывается в дисконтной карте контрагента (меню программы: Справочники -> Розница и оборудование -> Карточки), таким образом в системе одновременно может действовать несколько бонусных программ, однако к дисконтной карте привязывается только одна:

Описание параметров

Параметр	Описание
Основные параметры
Сумма накоплений >	Сумма, накопленная за определенный период с совершенных сделок по клиенту. В зависимости от суммы накоплений за период бонусная программа автоматически меняется у дисконтной карты. Если установить значение равное нулю, то сумма накоплений на бонусную программу влиять не будет. Автоматическая смена бонусной программы у дисконтной карты происходит, если настроено регламентное задание "Обновление бонусной программы". Период накоплений установливается отдельно. Для этого нужно перейти в меню программы: Сервис -> Настройка параметров: Можно установить значение параметра системы "Период накопленных скидок" как "Не используется" или "Неограниченно", тогда период при расчете суммы накоплений не будет учитываться.
Один бонус равняется...	Номинал одного бонуса в определенной валюте
Запрет начисления при оплате бонусами	Если флаг не установлен, бонусы будут начисляться в том числе и на сделку, часть которой клиент оплачивает с помощью накопленных ранее бонусов
Отсрочка использования бонусных баллов	Минимальное количество дней, которое должно пройти между сделкой и моментом активации бонусов (в данном примере клиент может воспользоваться накопленными бонусами спустя день после сделки). Если установлено значение 0, клиент может использовать начисленные бонусы в тот же день для оплаты новой сделки
Списать бонусы после...	Срок действия бонусов, отсчитывается от дня закрытия заказ-наряда. По истечении указанных дней бонусы, начисленные за сделку, списываются
Напомнить клиенту за...	За сколько дней до списания бонусов клиенту будет отправляться оповещение
Использовать рассылку	При установке флага автоматически отправляются оповещения через мессенджеры при активации бонусов и за несколько дней до их списания (должны быть настроены регламентные задания "Активация бонусных баллов" и "Оповещение о бонусных баллах"). Сообщения отправляются на мобильный номер из карточки справочника контрагента
Процент от суммы, начисляемый как бонус...	Процент от конечной стоимости каждого товара и автоработы, за который будут начисляться бонусы. Если 1 бонус равен 1 руб. и учитывается только 2% от стоимости реализованного товара или работы, то за покупку в 1000 руб. на дисконтную карту будет начислено 20 бонусов. Процент может варьировать в зависимости от товара или типа/группы товаров, автоработы/группы авторабот. Подобные варианты указываются ниже в табличной части "Проценты начислений". В данном примере бонусы по умолчанию начисляются на 2% от стоимости для всех групп товаров, кроме "!Новые группы" (4%), "Автозапчасти" (4%), "СУБПОДРЯД" (0%).
Максимальный процент от суммы оплаты, оплачиваемый бонусами	Максимальный процент от суммы сделки, который клиент может оплатить с помощью бонусов. В данном примере бонусами нельзя оплатить больше 50% конечной суммы заказ-наряда.
Вкладка "Проценты начислений"
Табличная часть "Проценты начислений"	Указывается товар или тип/группа товаров, авторабота/группа авторабот, процент начислений на который отличается от параметра "Процент от суммы, начисляемый как бонус"
Вкладка "Проценты списания"
Табличная часть "Проценты списания"	Максимальный процент от суммы строки, который клиент может оплатить с помощью бонусов. В примере на картинке показано, что автоработы из группы "Автозапчасти", "Автомойка", "СУБПОДРЯД" нельзя оплатить бонусами в заказ-наряде: Табличная часть «Проценты списания» ссылается на справочники «Автоработы», «Номенклатура», «Типы номенклатуры». Аналитика расчета - процент. Тип значения: «Число». Процент для группы.

Мастер настроек бонусных программ

С помощью Мастера настроек системы удобно настраивать регламентные задания по бонусной системе. Все настройки, относящиеся к бонусной системе, расположены на вкладке "Бонусная программа":

Регламентные задания

Раздел позволяет перейти к подключению/отключению регламентных заданий, влияющих на работу бонусной системы:

1. Активация бонусных баллов - активирует начисленные за сделку бонусы спустя тот период времени, который был указан в параметрах бонусной программы (см. #Настройка бонусной программы). Регламентное задание автоматически создает и проводит документ "Корректировка бонусов" с активными бонусами.
2. Оповещение о бонусных баллах - списывает неиспользованные клиентами бонусы через указанное в параметрах количество дней после сделки (см. #Настройка бонусной программы). Регламентное задание автоматически создает и проводит документ "Корректировка бонусов" со списанными бонусами.
3. Обновление бонусной программы - изменяет бонусную программу по дисконтной карте клиента в зависимости от суммы накоплений, указанной в карточке бонусной программы (см. #Настройка бонусной программы).

Рассылка об активации бонусов

Настройка автоматического действия по отправке сообщения клиенту через мессенджеры об активации начисленных ему бонусов. Отправка сообщения осуществляется, если включено регламентное задание "Активация бонусных баллов" (см. #Регламентные задания) и в параметрах бонусной программы установлен флаг "Использовать рассылку" (см. #Настройка бонусной программы).

Для настройки установите каналы доставки сообщения (мессенджеры), куда будет отправляться сообщение клиенту:

Если указано несколько мессенджеров, то логика отправки сообщений следующая:

1. Система пытается отправить сообщение на канал доставки №1 (в нашем случае WhatsApp).
   • Если сообщение отправлено и клиент прочитал его, то на другие каналы сообщение не отправляется.
2. Если сообщение не отправлено или клиент не прочитал его в течение 10 минут, то Система отправляет сообщение на канал доставки №2 (в нашем случае Telegram).
   • Если сообщение отправлено и клиент прочитал его, то на другие каналы сообщение не отправляется.
3. Если сообщение не отправлено или клиент не прочитал его в течение 10 минут, то Система отправляет сообщение на канал доставки №3 (в нашем случае SMS).

При необходимости измените текст преднастроенного шаблона сообщения:

После внесения изменений в настройку блока "Рассылка об активации бонусов" не забудьте нажать кнопку "Сохранить":

Предупреждение о сгорании бонусов

Настройка автоматического действия по отправке сообщения клиенту через мессенджеры о скором сгорании его бонусов. Отправка сообщения осуществляется, если включено регламентное задание "Оповещение о бонусных баллах" (см. #Регламентные задания) и в параметрах бонусной программы установлен флаг "Использовать рассылку" (см. #Настройка бонусной программы).

Настройка производится по аналогии с настройкой блока #Рассылка об активации бонусов.