|
|
(не показано 11 промежуточных версий этого же участника) |
Строка 1: |
Строка 1: |
− | <span style="color:red;">Статья в разработке</span>
| |
− |
| |
| = Введение = | | = Введение = |
| <p> | | <p> |
Строка 13: |
Строка 11: |
| * расширения гибкости настроек бонусных программ (автоматическая смена бонусной программы в зависимости от суммы накоплений клиентом, предложение работ в подарок, начисление бонусов через внешние события, например, День рождения); | | * расширения гибкости настроек бонусных программ (автоматическая смена бонусной программы в зависимости от суммы накоплений клиентом, предложение работ в подарок, начисление бонусов через внешние события, например, День рождения); |
| * отправка сообщений об активации и сгорании бонусов через мессенджеры: WhatsApp, Telegram. | | * отправка сообщений об активации и сгорании бонусов через мессенджеры: WhatsApp, Telegram. |
− | </p>
| |
− |
| |
− | = Настройка бонусной системы =
| |
− |
| |
− | == Настройка бонусной программы ==
| |
− | <p>
| |
− | Для настройки бонусной программы перейдите к карточке справочника "Бонусные программы" (<i>меню программы</i>: Справочники -> Бонусные программы -> Бонусные программы):
| |
− | [[Файл:Карточка бонусной программы.png|none|class=pic|link=]]
| |
− | </p>
| |
− | <p>
| |
− | Какие параметры, что означают см. [[#Описание параметров]].
| |
− | </p>
| |
− | <p>
| |
− | Бонусная программа начинает действовать сразу после ее активации (кнопка "Активировать" в верхней части справочника, повторное нажатие на кнопку остановит действие программы). Дата активации заносится в регистр сведений "Активные бонусные программы" (<i>меню программы</i>: Сервис -> Все операции -> Регистр сведений), ее можно изменить. Ранее указанной даты бонусы по программе начисляться не будут:
| |
− | [[Файл:Регистр активные бонусные баллы.png|none|class=pic|link=]]
| |
− | </p>
| |
− | <p>
| |
− | Бонусная программа указывается в дисконтной карте контрагента (<i>меню программы</i>: Справочники -> Розница и оборудование -> Карточки), таким образом в системе одновременно может действовать несколько бонусных программ, однако к дисконтной карте привязывается только одна:
| |
− | [[Файл:Привязка дисконтной карты к бонусной программе.png|none|class=pic|link=]]
| |
− | </p>
| |
− | === Описание параметров ===
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | ! scope="col"| Параметр
| |
− | ! scope="col"| Описание
| |
− | |-
| |
− | | colspan="2" style="font-weight: bold" | Основные параметры
| |
− | |-
| |
− | | Сумма накоплений >
| |
− | | Сумма, накопленная за определенный период с совершенных сделок по клиенту. В зависимости от суммы накоплений за период бонусная программа автоматически меняется у дисконтной карты.
| |
− | <p>Если установить значение равное нулю, то сумма накоплений на бонусную программу влиять не будет.</p>
| |
− | <p>Автоматическая смена бонусной программы у дисконтной карты происходит, если настроено регламентное задание "Обновление бонусной программы" (см. [[#Регламентные задания]]).</p>
| |
− | <p>Период накоплений установливается отдельно. Для этого нужно перейти в <i>меню программы</i>: Сервис -> Настройка параметров:
| |
− | [[Файл:Настройка параметров скидки.png|none|class=pic|link=]]
| |
− | Можно установить значение параметра системы "Период накопленных скидок" как "Не используется" или "Неограниченно", тогда период при расчете суммы накоплений не будет учитываться.
| |
− | </p>
| |
− | |-
| |
− | | Один бонус равняется...
| |
− | | Номинал одного бонуса в определенной валюте
| |
− | |-
| |
− | | Запрет начисления при оплате бонусами
| |
− | | Если флаг не установлен, бонусы будут начисляться в том числе и на сделку, часть которой клиент оплачивает с помощью накопленных ранее бонусов
| |
− | |-
| |
− | | Отсрочка использования бонусных баллов
| |
− | | Минимальное количество дней, которое должно пройти между сделкой и моментом активации бонусов (в данном примере клиент может воспользоваться накопленными бонусами спустя день после сделки).
| |
− | <p>Если установлено значение 0, клиент может использовать начисленные бонусы в тот же день для оплаты новой сделки</p>
| |
− | |-
| |
− | | Списать бонусы после...
| |
− | | Срок действия бонусов, отсчитывается от дня закрытия заказ-наряда. По истечении указанных дней бонусы, начисленные за сделку, списываются
| |
− | |-
| |
− | | Напомнить клиенту за...
| |
− | | За сколько дней до списания бонусов клиенту будет отправляться оповещение
| |
− | |-
| |
− | | Использовать рассылку
| |
− | | При установке флага автоматически отправляются оповещения через мессенджеры при активации бонусов и за несколько дней до их списания (должны быть настроены регламентные задания "Активация бонусных баллов" и "Оповещение о бонусных баллах", см. [[#Регламентные задания]]).
| |
− | <p>Сообщения отправляются на мобильный номер из карточки справочника контрагента</p>
| |
− | |-
| |
− | | Процент от суммы, начисляемый как бонус...
| |
− | | Процент от конечной стоимости каждого товара и автоработы, за который будут начисляться бонусы. Если 1 бонус равен 1 руб. и учитывается только 2% от стоимости реализованного товара или работы, то за покупку в 1000 руб. на дисконтную карту будет начислено 20 бонусов.
| |
− | <p>Процент может варьировать в зависимости от товара или типа/группы товаров, автоработы/группы авторабот. Подобные варианты указываются ниже в табличной части "Проценты начислений".</p>
| |
− | <p>В примере карточки бонусной программы выше бонусы по умолчанию начисляются на 2% от стоимости для всех групп товаров, кроме "!Новые группы" (4%), "Автозапчасти" (4%), "СУБПОДРЯД" (0%).
| |
− | |-
| |
− | | Максимальный процент от суммы оплаты, оплачиваемый бонусами
| |
− | | Максимальный процент от суммы сделки, который клиент может оплатить с помощью бонусов. В примере карточки бонусной программы выше бонусами нельзя оплатить больше 50% конечной суммы заказ-наряда.
| |
− | |-
| |
− | | colspan="2" style="font-weight: bold" | Вкладка "Проценты начислений"
| |
− | |-
| |
− | | Табличная часть "Проценты начислений"
| |
− | | Указывается товар или тип/группа товаров, авторабота/группа авторабот, процент начислений на который отличается от параметра "Процент от суммы, начисляемый как бонус"
| |
− | |-
| |
− | | colspan="2" style="font-weight: bold" | Вкладка "Проценты списания"
| |
− | |-
| |
− | | Табличная часть "Проценты списания"
| |
− | | Максимальный процент от суммы строки, который клиент может оплатить с помощью бонусов.
| |
− | <p>В примере карточки бонусной программы выше показано, что автоработы из группы "Автозапчасти", "Автомойка", "СУБПОДРЯД" нельзя оплатить бонусами в заказ-наряде: [[Файл:Проценты списания бонусной программы.png|none|class=pic|link=]]
| |
− | </p>
| |
− | <p>Табличная часть «Проценты списания» ссылается на справочники «Автоработы», «Номенклатура», «Типы номенклатуры». Аналитика расчета - процент. Тип значения: «Число». Процент для группы.</p>
| |
− | |-
| |
− | | colspan="2" style="font-weight: bold" | Вкладка "Скидки по товарам/услугам"
| |
− | |-
| |
− | | Табличная часть "Скидки по товарам/услугам"
| |
− | | Номенклатура или автоработы, на которые в рамках бонусной программы предоставляется скидка. При установке скидки в 100% товар/работа предоставляется в подарок. Пример настройки предоставления работ в подарок:
| |
− | [[Файл:Скидки по бунусной программе.png|none|class=pic|link=]]
| |
− | <p>По товару/работе должен быть установлен тип скидки со следующими параметрами:
| |
− | [[Файл:Тип скидки для бонусной программы.png|none|class=pic|link=]]</p>
| |
− | <p>Для реализации скидок по бонусной программе должно быть настроено регламентное задание "Обновление бонусной программы" (см. [[#Регламентные задания]]).</p>
| |
− | |-
| |
− | | colspan="2" style="font-weight: bold" | Вкладка "Внешние события начисления"
| |
− | |-
| |
− | | Табличная часть "Внешние события начисления"
| |
− | | Внешние события: день рождения клиента, регистрация в мобильном приложении или на сайте -, при возникновении которых начисляются бонусные баллы:
| |
− | [[Файл:Бонусы внешние события.png|none|class=pic|link=]]
| |
− | <p>Настройка внешних событий происходит через справочник "Автоматические действия". Чтобы настроить внешние события начисления обратитесь в техническую поддержку компании "Пять систем".</p>
| |
− | |-
| |
− | | colspan="2" style="font-weight: bold" | Вкладка "Дополнительные условия"
| |
− | |-
| |
− | | Табличная часть "Дополнительные условия"
| |
− | | Настройка условий, при которых будет производиться начисление или списание бонусных баллов:
| |
− | [[Файл:Бонусы доп условия.png|none|class=pic|link=]]
| |
− | <p>В примере задано условие начисления бонусных баллов только для частных лиц. Можно настроить условия начисления только по конкретному подразделению или цеху. Чтобы настроить дополнительные условия обратитесь в техническую поддержку компании "Пять систем".</p>
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | == Мастер настроек бонусных программ ==
| |
− | <p>
| |
− | С помощью [[Мастер настройки системы|<i>Мастера настроек системы</i>]] удобно настраивать регламентные задания по бонусной системе и автоматические действия по рассылке сообщений. Все настройки, относящиеся к бонусной системе, расположены на вкладке "Бонусная программа":
| |
− | [[Файл:Мастер настройки бонусная программа.png|none|class=pic|link=]]
| |
− | </p>
| |
− | <p>
| |
− | Из <i>Мастера настроек системы</i> можно открыть справочник "Бонусные программы", нажав кнопку-ссылку "Бонусные программы".
| |
− | </p>
| |
− | === Регламентные задания ===
| |
− | <p>
| |
− | Раздел позволяет перейти к подключению/отключению регламентных заданий, влияющих на работу бонусной системы:
| |
− | # <i>Активация бонусных баллов</i> - активирует начисленные за сделку бонусы спустя тот период времени, который был указан в параметрах бонусной программы (см. [[#Настройка бонусной программы]]). Если в параметрах бонусной программы установлен флаг "Использовать рассылку", то отправляется также сообщение клиенту согласно настройкам в блоке [[#Рассылка об активации бонусов]].
| |
− | # <i>Оповещение о бонусных баллах</i> - списывает неиспользованные клиентами бонусы через указанное в параметрах количество дней после сделки (см. [[#Настройка бонусной программы]]). Если в параметрах бонусной программы установлен флаг "Использовать рассылку", то отправляется также сообщение клиенту согласно настройкам в блоке [[#Предупреждение о сгорании бонусов]].
| |
− | # <i>Обновление бонусной программы</i> - изменяет бонусную программу по дисконтной карте клиента в зависимости от суммы накоплений, указанной в карточке бонусной программы (см. [[#Настройка бонусной программы]]). Создает документ "Назначение товарных скидок" (<i>Меню программы</i>: Документы -> Ценообразование), если в карточке бонусной программы заданы скидки на товары/работы.
| |
− | </p>
| |
− | <p>
| |
− | Для активации и списания бонусов используется документ "Корректировка бонусов" (<i>меню программы</i>: Документы -> Бонусные программы -> Корректировка бонусов). При исполнении регламентных заданий <i>Активация бонусных баллов</i> и <i>Оповещение о бонусных баллах</i> документ "Корректировка бонусов" создается автоматически.
| |
| </p> | | </p> |
| <p> | | <p> |
− | Для перехода к настройке регламентного задания, нажмите ссылку с его наименованием:
| + | В рамках данной статьи рассматривается активация/списание бонусов вручную, начисление и оплата бонусами товаров и работ в Заказ-наряде. |
− | [[Файл:Настройка регламентного задания по бонусам.png|none|class=pic|link=]]
| |
− | Для активации регламентного задания необходимо, чтобы у него стоял флаг "Использование" и было настроено расписание. Пример см. в [[Мастер настройки системы#Регламентные задания]].
| |
| </p> | | </p> |
| | | |
− | === Рассылка об активации бонусов === | + | = Активация и списание бонусов вручную = |
| <p> | | <p> |
− | Настройка автоматического действия по отправке сообщения клиенту об активации начисленных ему бонусов. Отправка сообщения осуществляется, если включено регламентное задание "Активация бонусных баллов" (см. [[#Регламентные задания]]) и в параметрах бонусной программы установлен флаг "Использовать рассылку" (см. [[#Настройка бонусной программы]]).
| + | По [[Настройка бонусной системы#Настройка бонусной программы|настройкам в примере]], начисленные за сделку бонусы должны активироваться спустя один день. Для этого используется документ "Корректировка бонусов" (<i>меню программы</i>: Документы → Бонусные программы → Корректировка бонусов). |
| </p> | | </p> |
| <p> | | <p> |
− | Для настройки установите каналы доставки сообщения (мессенджеры), куда будет отправляться сообщение клиенту:
| + | Документы "Корректировка бонусов" могут создаваться оператором вручную каждый день, однако рекомендуется настроить регламентные задания "Активация бонусных баллов" и "Списание просроченных бонусных баллов", которые будут создавать и проводить документы в фоновом режиме (см. [[Настройка бонусной системы]]). |
− | [[Файл:Каналы доставки сообщений о бонусах.png|none|class=pic|link=]] | |
| </p> | | </p> |
| <p> | | <p> |
− | <b>Обратите внимание!</b> Для отправки сообщений через мессенджеры, необходимо, чтобы была настроена интеграция с ними. Проверить наличие настроенной интеграции можно на вкладке "Отправка сообщений" <i>Мастера настройки сообщений</i>. См. [[Мастер настройки системы#Каналы доставки]].
| + | Для активации бонусов документ "Корректировка бонусов" заполняется на вкладке "Бонусы к начислению" по кнопке Заполнение → Заполнить бонусами к активации. |
| </p> | | </p> |
| <p> | | <p> |
− | Если указано несколько мессенджеров, то логика отправки сообщений следующая:
| + | На вкладке "Бонусы к начислению" указывается поступление бонусов (на примере: +4 активных бонуса), на вкладке "Бонусы к списанию" – их списание (-4 начисленных бонусов): [[Файл:Корректировка бонусов.png|none|class=pic|link=]] |
− | # Система пытается отправить сообщение на канал доставки №1 (в нашем случае WhatsApp).
| |
− | #* Если сообщение отправлено и клиент прочитал его, то на другие каналы сообщение не отправляется.
| |
− | # Если сообщение не отправлено или клиент не прочитал его в течение 10 минут, то Система отправляет сообщение на канал доставки №2 (в нашем случае Telegram).
| |
− | #* Если сообщение отправлено и клиент прочитал его, то на другие каналы сообщение не отправляется.
| |
− | # Если сообщение не отправлено или клиент не прочитал его в течение 10 минут, то Система отправляет сообщение на канал доставки №3 (в нашем случае SMS).
| |
| </p> | | </p> |
| <p> | | <p> |
− | При необходимости измените текст преднастроенного шаблона сообщения:
| + | Списание просроченных бонусов также делается документом "Корректировка бонусов", в этом случае необходимо перейти на вкладку "Бонусы к списанию" и нажать на кнопку Заполнение → Заполнить просроченными бонусами. Одновременно одним и тем же документом и активировать новые бонусы, и списывать просроченные не рекомендуется. |
− | [[Файл:Редактирование шаблона активации бонусов.png|none|class=pic|link=]]
| |
− | Измененный шаблон можно протестировать, нажав кнопку [[Файл:Кнопка Проверить шаблон сообщения.png]] "Проверить шаблон сообщения" рядом с параметром "Шаблон сообщений о начисленных бонусах" (см. [[Мастер настройки системы#Проверка шаблона сообщения]]).
| |
| </p> | | </p> |
| <p> | | <p> |
− | После внесения изменений в настройку блока "Рассылка об активации бонусов" не забудьте нажать кнопку "Сохранить":
| + | На основании документа "Корректировка бонусов" можно ввести документы "SMS" и "Электронное сообщение" и вручную разослать клиентам оповещения об активации или, наоборот, списании бонусных баллов. |
− | [[Файл:Сохранение изменений по рассылке активации.png|none|class=pic|link=]]
| |
− | </p>
| |
− | | |
− | === Предупреждение о сгорании бонусов ===
| |
− | <p>
| |
− | Настройка автоматического действия по отправке сообщения клиенту о скором сгорании его бонусов. Отправка сообщения осуществляется, если включено регламентное задание "Оповещение о бонусных баллах" (см. [[#Регламентные задания]]) и в параметрах бонусной программы установлен флаг "Использовать рассылку" (см. [[#Настройка бонусной программы]]).
| |
− | </p>
| |
− | <p>
| |
− | Настройка производится по аналогии с настройкой блока [[#Рассылка об активации бонусов]].
| |
− | </p>
| |
− | | |
− | == Права и настройки бонусной системы ==
| |
− | <p> Для работы бонусной системы предусмотрены права и настройки (<i>меню программы</i>: Сервис -> Установка прав и настроек):
| |
− | # <i>Автоматически создавать дисконтную карточку клиенту</i> - если установлено значение "Да", то при начислении бонусов, но отсутствии у контрагента дисконтной/бонусной карты в программе, дисконтная/бонусная карта будет создаваться автоматически: [[Файл:Право бонусной системы 1.png|none|class=pic|link=]]
| |
− | # <i>Автоматически использовать бонусные карты контрагентов</i> - если установлено значение "Да", то в документы "Заказ-наряд" и "Реализация товаров" будет автоматически подставляться дисконтная/бонусная карта контрагента, если она у него есть: [[Файл:Право бонусной системы 2.png|none|class=pic|link=]]
| |
| </p> | | </p> |
| | | |
| = Начисление бонусов = | | = Начисление бонусов = |
− | <p>В зависимости от права бонусной системы "Автоматически создавать дисконтную карточку клиенту" (см. [[#Права и настройки бонусной системы]]) баллы начисляются только в тех заказ-нарядах, в которых указана дисконтная карта клиента с активной бонусной программой, ИЛИ начисляются всегда и при этом дисконтная карта создается автоматически. | + | <p>В зависимости от права бонусной системы "Автоматически создавать дисконтную карточку клиенту" (см. [[Настройка бонусной системы#Права и настройки бонусной системы]]) баллы начисляются только в тех заказ-нарядах, в которых указана дисконтная карта клиента с активной бонусной программой, ИЛИ начисляются всегда и при этом дисконтная карта создается автоматически. |
| <p> | | <p> |
− | Если право "Автоматически создавать дисконтную карточку клиенту" = "Нет", то дисконтная карта в заказ-наряде либо указывается вручную (на вкладке "Дополнительно" или в форме, которая открывается по кнопке "Цены и валюта"), либо ставится автоматически при сканировании дисконтной карты, либо, если право "Автоматически использовать бонусные карты контрагентов" = "Да" (см. [[#Права и настройки бонусной системы]]), автоматически подтягивается по контрагенту. | + | Если право "Автоматически создавать дисконтную карточку клиенту" = "Нет", то дисконтная карта в заказ-наряде либо указывается вручную (на вкладке "Дополнительно" или в форме, которая открывается по кнопке "Цены и валюта"), либо ставится автоматически при сканировании дисконтной карты, либо, если право "Автоматически использовать бонусные карты контрагентов" = "Да" (см. [[Настройка бонусной системы#Права и настройки бонусной системы]]), автоматически подтягивается по контрагенту. |
| </p> | | </p> |
| <p> | | <p> |
Строка 201: |
Строка 55: |
| </p> | | </p> |
| | | |
− | = Продажа по бонусам = | + | = Оплата бонусами = |
| <p> | | <p> |
| Клиент может использовать бонусы для оплаты любой последующей сделки при условии, что эти бонусы были активированы и не были просрочены. Для этого в документе "Заказ-наряд" необходимо нажать на ссылку "Бонусные программы" и ввести количество используемых бонусов: | | Клиент может использовать бонусы для оплаты любой последующей сделки при условии, что эти бонусы были активированы и не были просрочены. Для этого в документе "Заказ-наряд" необходимо нажать на ссылку "Бонусные программы" и ввести количество используемых бонусов: |
Строка 216: |
Строка 70: |
| == Продажа товаров/работ со скидкой по бонусной программе == | | == Продажа товаров/работ со скидкой по бонусной программе == |
| <p> | | <p> |
− | Если в рамках бонусной программы настроены скидки на товары/работы (см. [[#Описание параметров| вкладку "Скидки на товары/работы" в настройках]]), то в окне "Информация о бонусных баллах" они отобразятся для выбора в документ: | + | Если в рамках бонусной программы настроены скидки на товары/работы (см. [[Настройка бонусной системы#Описание параметров| вкладку "Скидки на товары/работы" в настройках бонусной системы]]), то в окне "Информация о бонусных баллах" они отобразятся для выбора в документ: |
| [[Файл:Подарки по бонусной карте для продажи.png|none|class=pic|link=]] | | [[Файл:Подарки по бонусной карте для продажи.png|none|class=pic|link=]] |
| Для выбора доступны те товары/работы со скидкой, которые клиент еще не использовал. | | Для выбора доступны те товары/работы со скидкой, которые клиент еще не использовал. |
| + | </p> |
| + | <p> |
| + | Выбранные товары или работы отобразятся на соответствующей вкладке в Заказ-наряде с примененной скидкой. |
| </p> | | </p> |
| | | |
Введение
В рамках типового решения реализован функционал бонусных программ, который позволяет:
- привязывать дисконтные карты клиентам, действующие в рамках определенной бонусной программы;
- начислять бонусы за товар или работу, реализованные через Заказ-наряд;
- предупреждать клиента по SMS или электронной почте о сгорании бонусов;
- использовать начисленные бонусы клиентом при следующей покупке.
В программе "Управление автоцентром" произведены доработки типового решения в части:
- расширения гибкости настроек бонусных программ (автоматическая смена бонусной программы в зависимости от суммы накоплений клиентом, предложение работ в подарок, начисление бонусов через внешние события, например, День рождения);
- отправка сообщений об активации и сгорании бонусов через мессенджеры: WhatsApp, Telegram.
В рамках данной статьи рассматривается активация/списание бонусов вручную, начисление и оплата бонусами товаров и работ в Заказ-наряде.
Активация и списание бонусов вручную
По настройкам в примере, начисленные за сделку бонусы должны активироваться спустя один день. Для этого используется документ "Корректировка бонусов" (меню программы: Документы → Бонусные программы → Корректировка бонусов).
Документы "Корректировка бонусов" могут создаваться оператором вручную каждый день, однако рекомендуется настроить регламентные задания "Активация бонусных баллов" и "Списание просроченных бонусных баллов", которые будут создавать и проводить документы в фоновом режиме (см. Настройка бонусной системы).
Для активации бонусов документ "Корректировка бонусов" заполняется на вкладке "Бонусы к начислению" по кнопке Заполнение → Заполнить бонусами к активации.
На вкладке "Бонусы к начислению" указывается поступление бонусов (на примере: +4 активных бонуса), на вкладке "Бонусы к списанию" – их списание (-4 начисленных бонусов):
Списание просроченных бонусов также делается документом "Корректировка бонусов", в этом случае необходимо перейти на вкладку "Бонусы к списанию" и нажать на кнопку Заполнение → Заполнить просроченными бонусами. Одновременно одним и тем же документом и активировать новые бонусы, и списывать просроченные не рекомендуется.
На основании документа "Корректировка бонусов" можно ввести документы "SMS" и "Электронное сообщение" и вручную разослать клиентам оповещения об активации или, наоборот, списании бонусных баллов.
Начисление бонусов
В зависимости от права бонусной системы "Автоматически создавать дисконтную карточку клиенту" (см. Настройка бонусной системы#Права и настройки бонусной системы) баллы начисляются только в тех заказ-нарядах, в которых указана дисконтная карта клиента с активной бонусной программой, ИЛИ начисляются всегда и при этом дисконтная карта создается автоматически.
Если право "Автоматически создавать дисконтную карточку клиенту" = "Нет", то дисконтная карта в заказ-наряде либо указывается вручную (на вкладке "Дополнительно" или в форме, которая открывается по кнопке "Цены и валюта"), либо ставится автоматически при сканировании дисконтной карты, либо, если право "Автоматически использовать бонусные карты контрагентов" = "Да" (см. Настройка бонусной системы#Права и настройки бонусной системы), автоматически подтягивается по контрагенту.
Если в заказ-наряд выбрана дисконтная карта с бонусной программой, то над вкладками заказ-наряда отображается ссылка "Бонусные программы". При нажатии на ссылку открывается форма "Информация о бонусных баллах":
Ниже описаны основные данные, которые отображаются на форме "Информация о бонусных баллах".
- Будет начислено баллов… – сколько баллов будет начислено на дисконтную карту клиента после закрытия заказ-наряда.
- Допустимое для оплаты количество… – максимальное количество бонусов, которое можно потратить на данную сделку.
- Ожидает зачисления… – по условиям ранее сделанных настроек, клиент не может использовать начисленные ему баллы сразу после заключения сделки. В данном примере нет ожидающих зачисления бонусов.
- Баллов к списанию… – строка заполняется вручную, когда клиент хочет потратить накопленные им баллы на заказ-наряд. см. #Продажа по бонусам.
- Баллов накоплено контрагентом… – количество активных баллов на дисконтной карте клиента.
- По ссылке "Подробно…" в отдельном окне открывается и формируется отчет "Остатки и обороты бонусных баллов". Отчет выводит данные отдельно по начисленным и активированным бонусам.
Оплата бонусами
Клиент может использовать бонусы для оплаты любой последующей сделки при условии, что эти бонусы были активированы и не были просрочены. Для этого в документе "Заказ-наряд" необходимо нажать на ссылку "Бонусные программы" и ввести количество используемых бонусов:
Бонусы будут переведены в указанный ранее номинал в настройках, получившаяся сумма будет распределена по суммам товаров и работ; итог будет отображаться в колонке "Сумма скидки бонусами":
Информация по начисленным и списанным бонусам выводится в печатной форме "Заказ-наряд".
Продажа товаров/работ со скидкой по бонусной программе
Если в рамках бонусной программы настроены скидки на товары/работы (см. вкладку "Скидки на товары/работы" в настройках бонусной системы), то в окне "Информация о бонусных баллах" они отобразятся для выбора в документ:
Для выбора доступны те товары/работы со скидкой, которые клиент еще не использовал.
Выбранные товары или работы отобразятся на соответствующей вкладке в Заказ-наряде с примененной скидкой.
Отчеты
Для отображения информации по бонусам используется отчет "Остатки и обороты бонусных баллов". В данном отчете показывается количество начисленных и активированных баллов по всем бонусным программам, в том числе прекратившим своё действие (если они действовали в указанный период времени). Настройки отчета стандартные. Отдельно можно вывести информацию по клиенту и документам движения.
Отчет также можно открыть из заказ-наряда по ссылке "Подробно…" в окне "Информация о бонусных баллах". В этом случае в отчете устанавливается отбор по дисконтной карте клиента.
Пример отчета: