Работа с бонусами клиентов

Статья в разработке

Введение

В рамках типового решения реализован функционал бонусных программ, который позволяет:

• привязывать дисконтные карты клиентам, действующие в рамках определенной бонусной программы;
• начислять бонусы за товар или работу, реализованные через Заказ-наряд;
• предупреждать клиента по SMS или электронной почте о сгорании бонусов;
• использовать начисленные бонусы клиентом при следующей покупке.

В программе "Управление автоцентром" произведены доработки типового решения в части:

• расширения гибкости настроек бонусных программ (автоматическая смена бонусной программы в зависимости от суммы накоплений клиентом, предложение работ в подарок, начисление бонусов через внешние события, например, День рождения);
• отправка сообщений об активации и сгорании бонусов через мессенджеры: WhatApp, Telegram.

Настройка бонусной системы

Настройка бонусной программы

Для настройки бонусной программы перейдите к карточке справочника "Бонусные программы" (меню программы: Справочники -> Бонусные программы -> Бонусные программы):

Какие параметры, что означают см. #Описание параметров.

Бонусная программа начинает действовать сразу после ее активации (кнопка "Активировать" в верхней части справочника, повторное нажатие на кнопку остановит действие программы). Дата активации заносится в регистр сведений "Активные бонусные программы" (меню программы: Сервис -> Все операции -> Регистр сведений), ее можно изменить. Ранее указанной даты бонусы по программе начисляться не будут:

Бонусная программа указывается в дисконтной карте контрагента (меню программы: Справочники -> Розница и оборудование -> Карточки), таким образом в системе одновременно может действовать несколько бонусных программ, однако к дисконтной карте привязывается только одна:

Описание параметров

Параметр	Описание
Основные параметры
Сумма накоплений >	Сумма, накопленная за определенный период с совершенных сделок по клиенту. В зависимости от суммы накоплений за период бонусная программа автоматически меняется у дисконтной карты. Если установить значение равное нулю, то сумма накоплений на бонусную программу влиять не будет. Автоматическая смена бонусной программы у дисконтной карты происходит, если настроено регламентное задание "Обновление бонусной программы" (см. #Регламентные задания). Период накоплений установливается отдельно. Для этого нужно перейти в меню программы: Сервис -> Настройка параметров: Можно установить значение параметра системы "Период накопленных скидок" как "Не используется" или "Неограниченно", тогда период при расчете суммы накоплений не будет учитываться.
Один бонус равняется...	Номинал одного бонуса в определенной валюте
Запрет начисления при оплате бонусами	Если флаг не установлен, бонусы будут начисляться в том числе и на сделку, часть которой клиент оплачивает с помощью накопленных ранее бонусов
Отсрочка использования бонусных баллов	Минимальное количество дней, которое должно пройти между сделкой и моментом активации бонусов (в данном примере клиент может воспользоваться накопленными бонусами спустя день после сделки). Если установлено значение 0, клиент может использовать начисленные бонусы в тот же день для оплаты новой сделки
Списать бонусы после...	Срок действия бонусов, отсчитывается от дня закрытия заказ-наряда. По истечении указанных дней бонусы, начисленные за сделку, списываются
Напомнить клиенту за...	За сколько дней до списания бонусов клиенту будет отправляться оповещение
Использовать рассылку	При установке флага автоматически отправляются оповещения через мессенджеры при активации бонусов и за несколько дней до их списания (должны быть настроены регламентные задания "Активация бонусных баллов" и "Оповещение о бонусных баллах", см. #Регламентные задания). Сообщения отправляются на мобильный номер из карточки справочника контрагента
Процент от суммы, начисляемый как бонус...	Процент от конечной стоимости каждого товара и автоработы, за который будут начисляться бонусы. Если 1 бонус равен 1 руб. и учитывается только 2% от стоимости реализованного товара или работы, то за покупку в 1000 руб. на дисконтную карту будет начислено 20 бонусов. Процент может варьировать в зависимости от товара или типа/группы товаров, автоработы/группы авторабот. Подобные варианты указываются ниже в табличной части "Проценты начислений". В данном примере бонусы по умолчанию начисляются на 2% от стоимости для всех групп товаров, кроме "!Новые группы" (4%), "Автозапчасти" (4%), "СУБПОДРЯД" (0%).
Максимальный процент от суммы оплаты, оплачиваемый бонусами	Максимальный процент от суммы сделки, который клиент может оплатить с помощью бонусов. В данном примере бонусами нельзя оплатить больше 50% конечной суммы заказ-наряда.
Вкладка "Проценты начислений"
Табличная часть "Проценты начислений"	Указывается товар или тип/группа товаров, авторабота/группа авторабот, процент начислений на который отличается от параметра "Процент от суммы, начисляемый как бонус"
Вкладка "Проценты списания"
Табличная часть "Проценты списания"	Максимальный процент от суммы строки, который клиент может оплатить с помощью бонусов. В примере на картинке показано, что автоработы из группы "Автозапчасти", "Автомойка", "СУБПОДРЯД" нельзя оплатить бонусами в заказ-наряде: Табличная часть «Проценты списания» ссылается на справочники «Автоработы», «Номенклатура», «Типы номенклатуры». Аналитика расчета - процент. Тип значения: «Число». Процент для группы.

Мастер настроек бонусных программ

С помощью Мастера настроек системы удобно настраивать регламентные задания по бонусной системе и автоматические действия по рассылке сообщений. Все настройки, относящиеся к бонусной системе, расположены на вкладке "Бонусная программа":

Из Мастера настроек системы можно открыть справочник "Бонусные программы", нажав кнопку-ссылку "Бонусные программы".

Регламентные задания

Раздел позволяет перейти к подключению/отключению регламентных заданий, влияющих на работу бонусной системы:

1. Активация бонусных баллов - активирует начисленные за сделку бонусы спустя тот период времени, который был указан в параметрах бонусной программы (см. #Настройка бонусной программы). Регламентное задание автоматически создает и проводит документ "Корректировка бонусов" с активными бонусами. Если в параметрах бонусной программы установлен флаг "Использовать рассылку", то отправляется также сообщение клиенту согласно настройкам в блоке #Рассылка об активации бонусов.
2. Оповещение о бонусных баллах - списывает неиспользованные клиентами бонусы через указанное в параметрах количество дней после сделки (см. #Настройка бонусной программы). Регламентное задание автоматически создает и проводит документ "Корректировка бонусов" со списанными бонусами. Если в параметрах бонусной программы установлен флаг "Использовать рассылку", то отправляется также сообщение клиенту согласно настройкам в блоке #Предупреждение о сгорании бонусов.
3. Обновление бонусной программы - изменяет бонусную программу по дисконтной карте клиента в зависимости от суммы накоплений, указанной в карточке бонусной программы (см. #Настройка бонусной программы).

Для для активации и списания бонусов используется документ "Корректировка бонусов" (меню программы: Документы -> Бонусные программы -> Корректировка бонусов). При исполнении регламентных заданий Активация бонусных баллов и Оповещение о бонусных баллах документ "Корректировка бонусов" создается автоматически.

Для активации регламентных заданий необходимо, чтобы у него стоял флаг "Использование" и было настроено расписание. Пример см. в Мастер настройки системы#Регламентные задания.

Рассылка об активации бонусов

Настройка автоматического действия по отправке сообщения клиенту через мессенджеры об активации начисленных ему бонусов. Отправка сообщения осуществляется, если включено регламентное задание "Активация бонусных баллов" (см. #Регламентные задания) и в параметрах бонусной программы установлен флаг "Использовать рассылку" (см. #Настройка бонусной программы).

Для настройки установите каналы доставки сообщения (мессенджеры), куда будет отправляться сообщение клиенту:

Обратите внимание! Для отправки сообщений через мессенджеры, необходимо, чтобы была настроена интеграция с ними. Проверить наличие настроенной интеграции можно на вкладке "Отправка сообщений" Мастера настройки сообщений. См. Мастер настройки системы#Каналы доставки.

Если указано несколько мессенджеров, то логика отправки сообщений следующая:

1. Система пытается отправить сообщение на канал доставки №1 (в нашем случае WhatsApp).
   • Если сообщение отправлено и клиент прочитал его, то на другие каналы сообщение не отправляется.
2. Если сообщение не отправлено или клиент не прочитал его в течение 10 минут, то Система отправляет сообщение на канал доставки №2 (в нашем случае Telegram).
   • Если сообщение отправлено и клиент прочитал его, то на другие каналы сообщение не отправляется.
3. Если сообщение не отправлено или клиент не прочитал его в течение 10 минут, то Система отправляет сообщение на канал доставки №3 (в нашем случае SMS).

При необходимости измените текст преднастроенного шаблона сообщения:

После внесения изменений в настройку блока "Рассылка об активации бонусов" не забудьте нажать кнопку "Сохранить":

Предупреждение о сгорании бонусов

Настройка автоматического действия по отправке сообщения клиенту через мессенджеры о скором сгорании его бонусов. Отправка сообщения осуществляется, если включено регламентное задание "Оповещение о бонусных баллах" (см. #Регламентные задания) и в параметрах бонусной программы установлен флаг "Использовать рассылку" (см. #Настройка бонусной программы).

Настройка производится по аналогии с настройкой блока #Рассылка об активации бонусов.

Права и настройки бонусной системы

Для работы бонусной системы предусмотрены права и настройки (меню программы: Сервис -> Установка прав и настроек):

1. Автоматически создавать дисконтную карточку клиенту - если установлено значение "Да", то при начислении бонусов, но отсутствии у контрагента дисконтной/бонусной карты в программе, дисконтная/бонусная карта будет создаваться автоматически:
   
2. Автоматически использовать бонусные карты контрагентов - если установлено значение "Да", то в документы "Заказ-наряд" и "Реализация товаров" будет автоматически подставляться дисконтная/бонусная карта контрагента, если она у него есть:
   

Начисление бонусов

В зависимости от права бонусной системы "Автоматически создавать дисконтную карточку клиенту" (см. #Права и настройки бонусной системы) баллы начисляются только в тех заказ-нарядах, в которых указана дисконтная карта клиента с активной бонусной программой, ИЛИ начисляются всегда и при этом дисконтная карта создается автоматически.

Если право "Автоматически создавать дисконтную карточку клиенту" = "Нет", то дисконтная карта в заказ-наряде либо указывается вручную (на вкладке "Дополнительно" или в форме, которая открывается по кнопке "Цены и валюта"), либо ставится автоматически при сканировании дисконтной карты, либо, если право "Автоматически использовать бонусные карты контрагентов" = "Да" (см. #Права и настройки бонусной системы), автоматически подтягивается по контрагенту.

Если в заказ-наряд выбрана дисконтная карта с бонусной программой, то над вкладками заказ-наряда отображается ссылка "Бонусные программы". При нажатии на ссылку открывается форма "Информация о бонусных баллах":

Ниже описаны основные данные, которые отображаются на форме "Информация о бонусных баллах".

• Будет начислено баллов… – сколько баллов будет начислено на дисконтную карту клиента после закрытия заказ-наряда.
• Допустимое для оплаты количество… – максимальное количество бонусов, которое можно потратить на данную сделку.
• Ожидает зачисления… – по условиям ранее сделанных настроек, клиент не может использовать начисленные ему баллы сразу после заключения сделки. В данном примере нет ожидающих зачисления бонусов.
• Баллов к списанию… – строка заполняется вручную, когда клиент хочет потратить накопленные им баллы на заказ-наряд. см. #Продажа по бонусам.
• Баллов накоплено контрагентом… – количество активных баллов на дисконтной карте клиента.
• По ссылке "Подробно…" в отдельном окне открывается и формируется отчет "Остатки и обороты бонусных баллов". Отчет выводит данные отдельно по начисленным и активированным бонусам.

Продажа по бонусам

Клиент может использовать бонусы для оплаты любой последующей сделки при условии, что эти бонусы были активированы и не были просрочены. Для этого в документе "Заказ-наряд" необходимо нажать на ссылку "Бонусные программы" и ввести количество используемых бонусов:

Бонусы будут переведены в указанный ранее номинал в настройках, получившаяся сумма будет распределена по суммам товаров и работ; итог будет отображаться в колонке "Сумма скидки бонусами":

Информация по начисленным и списанным бонусам выводится в печатной форме "Заказ-наряд".

Отчеты

Для отображения информации по бонусам используется отчет "Остатки и обороты бонусных баллов". В данном отчете показывается количество начисленных и активированных баллов по всем бонусным программам, в том числе прекратившим своё действие (если они действовали в указанный период времени). Настройки отчета стандартные. Отдельно можно вывести информацию по клиенту и документам движения.

Отчет также можно открыть из заказ-наряда по ссылке "Подробно…" в окне "Информация о бонусных баллах". В этом случае в отчете устанавливается отбор по дисконтной карте клиента.

Пример отчета: