Создание типовой анкеты: различия между версиями
| (не показано 12 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | |||
<p> | <p> | ||
Для создания анкеты с целью опроса клиентов в программе используется справочник "Типовые анкеты" (Справочники -> Взаимоотношения с клиентами -> Типовые анкеты). | Для создания анкеты с целью опроса клиентов в программе используется справочник "Типовые анкеты" (Справочники -> Взаимоотношения с клиентами -> Типовые анкеты). | ||
| Строка 6: | Строка 5: | ||
Анкета состоит из параметров самой анкеты, вопросов и вариантов ответов на них, которые создаются в справочнике "Вопросы для анкетирования". Вопросы могут быть разбиты по разделам, а могут просто идти общим списком. | Анкета состоит из параметров самой анкеты, вопросов и вариантов ответов на них, которые создаются в справочнике "Вопросы для анкетирования". Вопросы могут быть разбиты по разделам, а могут просто идти общим списком. | ||
</p> | </p> | ||
| + | == Пример создания анкеты == | ||
<p> | <p> | ||
Рассмотрим пример создания анкеты, состоящий из двух разделов. | Рассмотрим пример создания анкеты, состоящий из двух разделов. | ||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
Для начала заполним параметры самой анкеты: | Для начала заполним параметры самой анкеты: | ||
# <i>Наименование</i> - обязательно для заполнения. | # <i>Наименование</i> - обязательно для заполнения. | ||
| − | # <i>Заголовок</i> - | + | # <i>Заголовок</i> - при заполнении используется в печатной форме анкеты. |
| − | # <i>Вступление</i> - используется | + | # <i>Вступление</i> - при заполнении используется в печатной форме анкеты. |
и запишем изменения: | и запишем изменения: | ||
[[Файл:Создание типовой анкеты.png|none|class=pic|link=]] | [[Файл:Создание типовой анкеты.png|none|class=pic|link=]] | ||
| Строка 22: | Строка 22: | ||
</p> | </p> | ||
<p> | <p> | ||
| − | На форме создания вопроса заполним наименование, выберем вид ответа на вопрос "да/нет" и нажмем кнопку "ОК": | + | На форме создания вопроса заполним наименование, выберем вид ответа на вопрос "да/нет" (см. [[#Виды ответов]]) и нажмем кнопку "ОК": |
[[Файл:Создание вопроса.png|none|class=pic|link=]] | [[Файл:Создание вопроса.png|none|class=pic|link=]] | ||
| + | {{doc|Текст=Параметр вопроса "Формулировка" по умолчанию копируется из Наименования. При необходимости можно заполнить с более расширенным описанием вопроса. Формулировка вопроса отображается в режиме "Быстрое заполнение" опроса и печатной форме.}} | ||
</p> | </p> | ||
<p> | <p> | ||
| Строка 30: | Строка 31: | ||
</p> | </p> | ||
<p> | <p> | ||
| − | Вторым вопросом раздела создадим вопрос с видом ответа "несколько вариантов из списка" и заполним возможные варианты ответов: | + | Вторым вопросом раздела создадим вопрос с видом ответа "несколько вариантов из списка" (см. [[#Виды ответов]]) и заполним возможные варианты ответов: |
[[Файл:Вопрос с несколькими вариантами ответов.png|none|class=pic|link=]] | [[Файл:Вопрос с несколькими вариантами ответов.png|none|class=pic|link=]] | ||
Поскольку причину недовольства нужно указать только, если клиент на первый вопрос ответит "нет", то в качестве обязательности выберем следующую настройку: [[Файл:Заполнение вопроса анкеты при условии.png|none|class=pic|link=]] | Поскольку причину недовольства нужно указать только, если клиент на первый вопрос ответит "нет", то в качестве обязательности выберем следующую настройку: [[Файл:Заполнение вопроса анкеты при условии.png|none|class=pic|link=]] | ||
| + | Все возможные параметры обязательности заполнения см. [[#Параметры обязательности для вопроса]]. | ||
| + | </p> | ||
| + | <p> | ||
| + | И создадим второй раздел "Рекомендации". В раздел добавим необязательный для заполнения вопрос с видом ответа "одного из вариантов" (см. [[#Виды ответов]]): | ||
| + | [[Файл:Вопрос анкеты с одним из вариантов.png|none|class=pic|link=]] | ||
| + | </p> | ||
| + | <p> | ||
| + | Готово! Сохраним изменения, нажав кнопку "Ок". | ||
</p> | </p> | ||
== Виды ответов == | == Виды ответов == | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="col" style="width:50px;"| № п/п | ||
| + | ! scope="col" style="width:200px;"| Вид ответа | ||
| + | ! scope="col"| Описание | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 | ||
| + | | Число | ||
| + | | <p>Ввод ответа только в виде числа</p> | ||
| + | <p>Можно ограничить количеством символов</p> | ||
| + | |- | ||
| + | | 2 | ||
| + | | Дата | ||
| + | | Ввод ответа только в виде даты | ||
| + | |- | ||
| + | | 3 | ||
| + | | Дата/время | ||
| + | | Ввод ответа только в виде даты/времени | ||
| + | |- | ||
| + | | 4 | ||
| + | | да/нет | ||
| + | | Выбор из вариантов ответа "да" или "нет" | ||
| + | |- | ||
| + | | 5 | ||
| + | | Один из вариантов | ||
| + | | <p>Выбор одного варианта из предложенного списка с помощью переключателя</p> | ||
| + | <p>Заполняется список вариантов</p> | ||
| + | |- | ||
| + | | 6 | ||
| + | | Несколько вариантов из списка | ||
| + | | <p>Выбор нескольких вариантов из предложенного списка с помощью флажков</p> | ||
| + | <p>Заполняется список вариантов</p> | ||
| + | |- | ||
| + | | 7 | ||
| + | | Таблица | ||
| + | | <p>Ввод ответа в виде таблицы</p> | ||
| + | <p>Заполняется список колонок таблицы и указывается количество строк таблицы</p> | ||
| + | |- | ||
| + | | 8 | ||
| + | | Текст | ||
| + | | Ввод ответа в виде текста | ||
| + | |- | ||
| + | | 9 | ||
| + | | Ссылка | ||
| + | | Расширяет возможности ввода ответа. Можно указать собственный тип данных для ввода ответа: число, строка, дата, булево (да/нет), значения из предопределенных справочников: Автомобили, Варианты ответов опросов, Должности, Модели автомобилей и т.д. | ||
| + | |- | ||
| + | | 10 | ||
| + | | Контактная информация | ||
| + | | <p>Ввод ответа в виде контактной информации: телефон, адрес, e-mail и т.п.</p> | ||
| + | <p>Способ ввода ответа зависит от выбранного вида и типа контактной информации</p> | ||
| + | |} | ||
== Параметры обязательности для вопроса == | == Параметры обязательности для вопроса == | ||
| + | <p> | ||
| + | На вопрос можно настроить обязательность его заполнения. Обязательность заполнения проверяется в ходе режима "Быстрого заполнения" анкеты. | ||
| + | </p> | ||
| + | <p> | ||
| + | <i><b>Варианты обязательности:</b></i> | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="col"| № п/п | ||
| + | ! scope="col"| Параметр обязательности | ||
| + | ! scope="col"| Описание | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 | ||
| + | | Не обязателен к заполнению | ||
| + | | Устанавливается по умолчанию. Ответ на вопрос заполнять не обязательно. | ||
| + | |- | ||
| + | | 2 | ||
| + | | Всегда обязателен к заполнению | ||
| + | | Нельзя перейти к следующему вопросу или завершить опрос, пока не заполнен ответ на вопрос. | ||
| + | |- | ||
| + | | 3 | ||
| + | | Обязателен к заполнению при условии... | ||
| + | | Задается условие при котором обязательно нужно ответить на вопрос. В качестве условия выступает ответ на предыдущий вопрос, в зависимости от которого проверяется или не проверяется обязательность заполнения. | ||
| + | |- | ||
| + | | 4 | ||
| + | | Не заполнять при условии... | ||
| + | | Задается условие при котором не отображается вопрос для заполнения в режиме "Быстрое заполнение". В качестве условия выступает ответ на предыдущий вопрос, в зависимости от которого отображается или не отображается данный вопрос. | ||
| + | |} | ||
| + | </p> | ||
| + | |||
| + | == Правка макета печатной формы == | ||
| + | <p> | ||
| + | По типовой анкете предусмотрена возможность подкорректировать макет печатной формы. Для этого: | ||
| + | # Перейдите на вкладку "Макет печатной формы" формы редактирования анкеты и нажмите кнопку "Заполнить": [[Файл:Заполнение макета печатной формы анкеты.png|none|class=pic|link=]] | ||
| + | # Подкорректируйте макет (например, уберите код раздела) и запишите изменения: [[Файл:Корректировка печатной формы анкеты.png|none|class=pic|link=]] | ||
| + | </p> | ||
| + | <p> | ||
| + | Если нужно вернуться к печатной форме, формируемой программой, нажмите кнопку "Очистить": [[Файл:Очистить печатную форму анкеты.png|none|class=pic|link=]] | ||
| + | и запишите изменения. | ||
| + | </p> | ||
Текущая версия на 14:55, 3 декабря 2019
Для создания анкеты с целью опроса клиентов в программе используется справочник "Типовые анкеты" (Справочники -> Взаимоотношения с клиентами -> Типовые анкеты).
Анкета состоит из параметров самой анкеты, вопросов и вариантов ответов на них, которые создаются в справочнике "Вопросы для анкетирования". Вопросы могут быть разбиты по разделам, а могут просто идти общим списком.
Содержание
Пример создания анкеты
Рассмотрим пример создания анкеты, состоящий из двух разделов.
Для начала заполним параметры самой анкеты:
- Наименование - обязательно для заполнения.
- Заголовок - при заполнении используется в печатной форме анкеты.
- Вступление - при заполнении используется в печатной форме анкеты.
и запишем изменения:
Далее создадим раздел "Качество обслуживания" и добавим вопросы для раздела:
На форме создания вопроса заполним наименование, выберем вид ответа на вопрос "да/нет" (см. #Виды ответов) и нажмем кнопку "ОК":
Параметр вопроса "Формулировка" по умолчанию копируется из Наименования. При необходимости можно заполнить с более расширенным описанием вопроса. Формулировка вопроса отображается в режиме "Быстрое заполнение" опроса и печатной форме.
Выберем созданный вопрос для анкеты:
и установим ему обязательность заполнения:
Вторым вопросом раздела создадим вопрос с видом ответа "несколько вариантов из списка" (см. #Виды ответов) и заполним возможные варианты ответов:
Поскольку причину недовольства нужно указать только, если клиент на первый вопрос ответит "нет", то в качестве обязательности выберем следующую настройку:
Все возможные параметры обязательности заполнения см. #Параметры обязательности для вопроса.
И создадим второй раздел "Рекомендации". В раздел добавим необязательный для заполнения вопрос с видом ответа "одного из вариантов" (см. #Виды ответов):
Готово! Сохраним изменения, нажав кнопку "Ок".
Виды ответов
| № п/п | Вид ответа | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Число | Ввод ответа только в виде числа Можно ограничить количеством символов |
| 2 | Дата | Ввод ответа только в виде даты |
| 3 | Дата/время | Ввод ответа только в виде даты/времени |
| 4 | да/нет | Выбор из вариантов ответа "да" или "нет" |
| 5 | Один из вариантов | Выбор одного варианта из предложенного списка с помощью переключателя Заполняется список вариантов |
| 6 | Несколько вариантов из списка | Выбор нескольких вариантов из предложенного списка с помощью флажков Заполняется список вариантов |
| 7 | Таблица | Ввод ответа в виде таблицы Заполняется список колонок таблицы и указывается количество строк таблицы |
| 8 | Текст | Ввод ответа в виде текста |
| 9 | Ссылка | Расширяет возможности ввода ответа. Можно указать собственный тип данных для ввода ответа: число, строка, дата, булево (да/нет), значения из предопределенных справочников: Автомобили, Варианты ответов опросов, Должности, Модели автомобилей и т.д. |
| 10 | Контактная информация | Ввод ответа в виде контактной информации: телефон, адрес, e-mail и т.п. Способ ввода ответа зависит от выбранного вида и типа контактной информации |
Параметры обязательности для вопроса
На вопрос можно настроить обязательность его заполнения. Обязательность заполнения проверяется в ходе режима "Быстрого заполнения" анкеты.
Варианты обязательности:
| № п/п | Параметр обязательности | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Не обязателен к заполнению | Устанавливается по умолчанию. Ответ на вопрос заполнять не обязательно. |
| 2 | Всегда обязателен к заполнению | Нельзя перейти к следующему вопросу или завершить опрос, пока не заполнен ответ на вопрос. |
| 3 | Обязателен к заполнению при условии... | Задается условие при котором обязательно нужно ответить на вопрос. В качестве условия выступает ответ на предыдущий вопрос, в зависимости от которого проверяется или не проверяется обязательность заполнения. |
| 4 | Не заполнять при условии... | Задается условие при котором не отображается вопрос для заполнения в режиме "Быстрое заполнение". В качестве условия выступает ответ на предыдущий вопрос, в зависимости от которого отображается или не отображается данный вопрос. |
Правка макета печатной формы
По типовой анкете предусмотрена возможность подкорректировать макет печатной формы. Для этого:
- Перейдите на вкладку "Макет печатной формы" формы редактирования анкеты и нажмите кнопку "Заполнить":
- Подкорректируйте макет (например, уберите код раздела) и запишите изменения:
Если нужно вернуться к печатной форме, формируемой программой, нажмите кнопку "Очистить":
и запишите изменения.
