Шаблоны сообщений: различия между версиями
(→Соответствие через действие) |
|||
Строка 54: | Строка 54: | ||
== Соответствие через действие == | == Соответствие через действие == | ||
+ | <p> | ||
+ | Если шаблон создается для ручной отправки клиентом сообщений через ленту событий или среди реквизитов объекта нет подходящего, то в соответчик используются произвольные действия, которые могут сформировать нужные данные. | ||
+ | </p> | ||
= Использование соответствий в тексте шаблона = | = Использование соответствий в тексте шаблона = | ||
= Тестирование шаблона = | = Тестирование шаблона = |
Версия 09:06, 11 декабря 2019
Статья в разработке
Для отправки сообщений клиентам вручную или автоматически в программе используются преднастроенные шаблоны сообщений.
Шаблоны сообщений создаются и настраиваются в справочнике "Шаблоны текстовых сообщений" (меню программы: CRM -> Сообщения -> "Шаблоны текстовых сообщений"):
При настройке шаблона обязательно указывается наименование и текст сообщения. Для того, чтобы сформировать текст сообщения на основе данных о клиенте, документе или других данных первоначально необходимо задать соответствие для них в табличной части:
После настройки соответствий их можно использовать в тексте сообщения. См. #Использование соответствий в тексте шаблона.
После формирования текста сообщения можно посмотреть как будет выглядеть текст, отправляемый клиенту. См. #Тестирование шаблона.
Содержание
Настройка соответствий
Соответствие можно задать через реквизит какого-то одного объекта системы (справочник, документ, обработка) ИЛИ через действие.
Соответствие по реквизиту
Соответствие по реквизиту удобно использовать при создании шаблона для автоматической отправки сообщений по значимым событиям: изменение состояния документа, изменение реквизита в справочнике. В этом случае устанавливается объект метаданных тот же, что в значимом событии. В соответствие подставляются реквизиты данного объекта.
Рассмотрим пример создания соответствий для значимого события "Автомобиль готов": автомобиль готов к выдаче, если после проведения документа "Заказ-наряд" состояние документа стало "Выполнен".
В качестве объекта метаданных выберем документ "Заказ-наряд":
В соответствие добавим реквизиты объекта.
Выберите тип соотвествия "Реквизит объекта": | В списке реквизитов выберите подходящий реквизит: |
В итоге автоматически заполняется соответствие:
Таким же образом добавим еще несколько реквизитов, которые могут понадобиться для формирования текста сообщения:
Готово! Теперь можно использовать соответствия для составления текста сообщения.
Соответствие через действие
Если шаблон создается для ручной отправки клиентом сообщений через ленту событий или среди реквизитов объекта нет подходящего, то в соответчик используются произвольные действия, которые могут сформировать нужные данные.