Шаблоны сообщений

Статья в разработке

Для отправки сообщений клиентам вручную или автоматически в программе используются преднастроенные шаблоны сообщений.

Шаблоны сообщений создаются и настраиваются в справочнике "Шаблоны текстовых сообщений" (меню программы: CRM -> Сообщения -> "Шаблоны текстовых сообщений"):

При настройке шаблона обязательно указывается наименование и текст сообщения. Для того, чтобы сформировать текст сообщения на основе данных о клиенте, документе или других данных первоначально необходимо задать соответствие для них в табличной части:

См. #Настройка соответствий.

После настройки соответствий их можно использовать в тексте сообщения. См. #Использование соответствий в тексте шаблона.

После формирования текста сообщения можно посмотреть как будет выглядеть текст, отправляемый клиенту. См. #Тестирование шаблона.

Настройка соответствий

Соответствие можно задать через реквизит какого-то одного объекта системы (справочник, документ, обработка) ИЛИ через действие.

Соответствие по реквизиту

Соответствие по реквизиту удобно использовать при создании шаблона для автоматической отправки сообщений по значимым событиям: изменение состояния документа, изменение реквизита в справочнике. В этом случае устанавливается объект метаданных тот же, что в значимом событии. В соответствие подставляются реквизиты данного объекта.

Рассмотрим пример создания соответствий для значимого события "Автомобиль готов": автомобиль готов к выдаче, если после проведения документа "Заказ-наряд" состояние документа стало "Выполнен".

В качестве объекта метаданных выберем документ "Заказ-наряд":

В соответствие добавим реквизиты объекта.

Выберите тип соотвествия "Реквизит объекта":	В списке реквизитов выберите подходящий реквизит:

В итоге автоматически заполняется соответствие:

Таким же образом добавим еще несколько реквизитов, которые могут понадобиться для формирования текста сообщения:

Готово! Теперь можно использовать соответствия для составления текста сообщения.

Соответствие через действие

Если шаблон создается для ручной отправки сообщений клиентам через ленту событий или среди реквизитов объекта нет подходящего, то в соответствии используются произвольные действия, которые могут сформировать нужные данные.

Произвольные действия - преднастроенные значения в справочнике "Действия", где описывается алгоритм выбора значения для автоподстановки (автотекста).

Среди преднастроенных действий можно выбрать, например, номер заказ-наряда в соответствие:

В результате, в соответствия автоматически добавляется произвольное действие, которое можно использовать для формирования текста сообщения:

Если среди действий нет подходящего, то можно создать его самостоятельно через справочник "Действия".

Использование соответствий в тексте шаблона

После того как добавлены соответствия, можно использовать их в тексте сообщения шаблона.

Для добавления соответствия есть 2 способа:

1. Нажать кнопку-ссылку "Добавить" рядом с соответствием:
   
2. Выбрать соответствие в меню "Автотекст":
   

В результате добавления соответствия в тексте сообщения отобразится его "Мнемоника", вместо которой в тексте сообщения для пользователя или в процессе тестирования автоматически подставится нужное значение.

После формирования текста сообщения, запишите изменения:

Сохраненные изменения можно протестировать.