Процесс работы с визитом клиента: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(→Идентификация клиента) |
(→Переход в АРМ "Клиенты и автомобили") |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Бизнес-процесс работы с визитом клиента выглядит следующим образом: [[Файл:Процесс обработки визита клиента.png|none|class=pic]] | Бизнес-процесс работы с визитом клиента выглядит следующим образом: [[Файл:Процесс обработки визита клиента.png|none|class=pic]] | ||
Рассмотрим каждый шаг бизнес-процесса подробнее. | Рассмотрим каждый шаг бизнес-процесса подробнее. | ||
− | == | + | == Открытие АРМ "Клиенты и автомобили" == |
Перейдите в АРМ "Клиенты и автомобили" через функциональную панель. | Перейдите в АРМ "Клиенты и автомобили" через функциональную панель. | ||
Версия 17:52, 28 августа 2019
Бизнес-процесс работы с визитом клиента выглядит следующим образом:
Рассмотрим каждый шаг бизнес-процесса подробнее.
Содержание
Открытие АРМ "Клиенты и автомобили"
Перейдите в АРМ "Клиенты и автомобили" через функциональную панель.
Поиск клиента
Осуществите поиск клиента или автомобиля. См. Поиск клиентов и автомобилей.
Работа с новым клиентом
Регистрация нового обращения
Если поиск клиента не дал результатов, то перейдите на вкладку "Зарегистрировать обращение" и нажмите на кнопку "Новое обращение":
Идентификация клиента
После создания обращения идентифицируйте клиента. Для этого:
- Введите данные клиента. Можно заполнить данные строкой или сразу добавить значение в справочник "Контрагенты и контакты" и выбрать его:
- Введите данные автомобиля. Можно заполнить данные строкой или сразу добавить значение в справочник "Автомобили" и выбрать его:
- Укажите причину обращения в соответствующем поле.
- Укажите откуда клиент узнал о вас в поле "Рекламный канал".
Работа с существующим клиентом
Регистрация обращения по клиенту
Если клиент найден, то зарегистрируйте обращение по нему. Для этого:
- Перейдите на вкладку "Зарегистрировать обращение" и нажмите кнопку "Новое обращение":
- Уточните информацию по клиенту и автомобилю при необходимости.
- Укажите причину обращения и рекламный канал.
- Нажмите на кнопку "Визит":
Выполнение действий с клиентом
В зависимости от потребностей клиента выполните возможные действия, доступные в АРМ. См. Работа в АРМ Клиенты и автомобили#Обработка данных.