Процесс работы с визитом клиента: различия между версиями
(→Регистрация обращения по найденному клиенту) |
м (→Работа с новым клиентом) |
||
Строка 19: | Строка 19: | ||
# Укажите причину обращения в соответствующем поле. | # Укажите причину обращения в соответствующем поле. | ||
# Укажите откуда клиент узнал о вас в поле "Рекламный канал". | # Укажите откуда клиент узнал о вас в поле "Рекламный канал". | ||
+ | |||
+ | === Видеоинструкция === | ||
+ | |||
+ | <p> Ссылка на видеоинструкцию по регистрации первичного клиента через визит: https://youtu.be/bDQewDsxN6g </p> | ||
== Работа с существующим клиентом == | == Работа с существующим клиентом == |
Версия 13:59, 3 декабря 2020
Бизнес-процесс работы с визитом клиента выглядит следующим образом:
Рассмотрим каждый шаг бизнес-процесса подробнее.
Содержание
Открытие АРМ "Клиенты и автомобили"
Откройте АРМ "Клиенты и автомобили" через функциональную панель.
Поиск клиента
Осуществите поиск клиента или автомобиля. См. Поиск клиентов и автомобилей.
Работа с новым клиентом
Регистрация нового обращения
Если поиск клиента не дал подходящих результатов, то для начала зарегистрируйте новое обращение. Для этого перейдите на вкладку "Зарегистрировать обращение" и нажмите на кнопку "Новое обращение":
ИЛИ просто нажмите кнопку "Обращение" в нижней панели:
Идентификация клиента
После создания обращения идентифицируйте клиента. Для этого:
- Введите данные клиента. Можно заполнить данные строкой или сразу добавить значение в справочник "Контрагенты и контакты" и выбрать его:
- Введите данные автомобиля. Можно заполнить данные строкой или сразу добавить значение в справочник "Автомобили" и выбрать его:
- Укажите причину обращения в соответствующем поле.
- Укажите откуда клиент узнал о вас в поле "Рекламный канал".
Видеоинструкция
Ссылка на видеоинструкцию по регистрации первичного клиента через визит: https://youtu.be/bDQewDsxN6g
Работа с существующим клиентом
Регистрация обращения по найденному клиенту
Если клиент найден, то зарегистрируйте его обращение. Для этого:
- Перейдите на вкладку "Зарегистрировать обращение" и нажмите кнопку "Новое обращение": ИЛИ просто нажмите на кнопку "Обращение" в нижей панели:
- Уточните информацию по клиенту и автомобилю при необходимости.
- Укажите причину обращения и рекламный канал.
- Нажмите на кнопку "Визит":
Обработка запроса клиента
В зависимости от потребностей клиента выполните возможные действия, доступные в АРМ. См. Работа в АРМ Клиенты и автомобили#Обработка данных.